A fusão da Bayanat AI criará a empresa líder em tecnologia espacial com inteligência artificial no Oriente Médio e Norte da África

A Bayanat AI PLC e a Al Yah Satellite Communications Company PJSC, ambas listadas na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX), anunciaram conjuntamente uma proposta de fusão que resultaria na criação de uma força dominante no setor de tecnologia espacial com inteligência artificial na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

A aprovação unânime do conselho sinaliza uma fusão histórica

Os Conselhos de Administração da Bayanat AI e da Yahsat recomendaram unanimemente a fusão aos seus respectivos acionistas. A fusão proposta visa consolidar os pontos fortes de ambas as empresas, criando uma líder em tecnologia espacial impulsionada por inteligência artificial, com uma capitalização de mercado estimada em mais de 15 bilhões de dirhams dos Emirados Árabes Unidos (AED). Essa estratégia posiciona a empresa resultante da fusão como uma das empresas espaciais de capital aberto mais valiosas do mundo em termos de capitalização de mercado.

A entidade resultante da fusão estará em posição privilegiada para aproveitar as oportunidades regionais e internacionais em soluções geoespaciais e de mobilidade, comunicações via satélite e inteligência de negócios. Espera-se que a fusão gere um crescimento global significativo, alavancando recursos tecnológicos aprimorados com inteligência artificial e um portfólio de produtos diversificado. Com uma capitalização de mercado estimada em mais de AED 15 bilhões, a fusão está preparada para gerar sinergias de receita consideráveis ​​e economias de escala, fomentando a inovação e o crescimento lucrativo.

Estrutura de troca de ações e panorama acionário

A transação proposta será executada por meio de uma troca de ações, com a Bayanat como a entidade jurídica remanescente. Espera-se que os acionistas da Bayanat detenham aproximadamente 54%, enquanto os acionistas da Yahsat deterão aproximadamente 46% da entidade combinada. Os principais acionistas, incluindo o Grupo 42 (G42), a Mubadala Investment Company (Mubadala) e a International Holding Company (IHC), deterão aproximadamente 42%, 29% e 8% da entidade combinada, respectivamente. Pareceresdent de equidade da Houlihan Lokey e da FTI Capital Advisors foram obtidos, em conformidade com as melhores práticas internacionais.

Declarações da liderança

Sua Excelência Tareq Al Hosani, Presidente da Bayanat, expressou entusiasmo com a fusão, enfatizando o potencial da colaboração para posicionar a nova entidade como um motor de crescimento fundamental e fornecedora de soluções estratégicas para o governo dos Emirados Árabes Unidos e suas agências. Musabbeh Al Kaabi, Presidente da Yahsat, destacou a fusão como uma oportunidade imperdível para ampliar a criação de valor, consolidando a liderança dos Emirados Árabes Unidos nos setores de IA e espacial.

A fusão está condicionada a diversas situações, incluindo aprovações regulatórias de órgãos governamentais como a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities e a Autoridade de Registro da ADGM. A aprovação dos acionistas, representando 75% dos direitos de voto, é necessária em assembleia geral com quórum de cada empresa. O cronograma para a conclusão da fusão está previsto para o segundo semestre de 2024.

Um salto transformador para a frente

A fusão proposta entre a Bayanat AI e a Yahsat representa um salto transformador no cenário da tecnologia espacial com inteligência artificial na região MENA. Ao aproveitar as sinergias, a entidade resultante da fusão está preparada para dar passos significativos em soluções geoespaciais e de mobilidade, comunicações via satélite e inteligência de negócios. A fusão está alinhada com a visão dos Emirados Árabes Unidos de se tornarem líderes globais em tecnologia e inovação, estabelecendo as bases para um player poderoso na indústria espacial em rápida evolução.