HTX esercita pressione sul prestito Aave USDT, rimuove il 93% della liquidità
- HTX ha prelevato 400 milioni di dollari dal pool USDT di Aave, nell'ambito delle sue operazioni di riequilibrio della liquidità.
- La transazione ha drenato il 93% della liquidità USDT disponibile su alcuni pool di Aave, ma i depositi si sono intensificati per sfruttare l'aumento dei rendimenti a breve termine.
- Aave ha mostrato resilienza, sebbene il token nativo AAVE abbia registrato un leggero calo a 262,90 dollari.
La liquidità di Aave subisce un'imprevista battuta d'arresto, poiché un'enorme balena identificata come HTX ha rimosso il 93% degli USDT disponibili da uno dei principali pool di prestito. Questo blocca altre balene in una posizione in cui non possono rimuovere la loro partecipazione, poiché la maggior parte degli USDT è già stata richiesta dai mutuatari.
Un'enorme balena ha rimosso fino al 93% della liquidità USDT disponibile su Aave, il che significa che tutte le altre balene prestatrici erano bloccate nelle loro posizioni. USDT ha un alto tasso di utilizzo su Aave, in quanto è uno degli asset preferiti per il prestito.
Un indirizzo identificato come HTX, precedentemente Huobi, ha prelevato $400M USDT in una singola transazione.
HTX ha spostato parte dei suoi USDT nella scorsa settimana, come osservato dagli analisti on-chain, con il potenziale di allocare la liquidità ad altre attività.
Il wallet di recupero Huobi e l'HTX 52 wallet sono stati coinvolti in una serie di operazioni USDT. In passato, wallet collegati a Justin Sun hanno anche rimosso USDT da Aave per una serie di swap tra catene, coinvolgendo anche Binance per spostarsi tra le versioni TRON ed Ethereum di USDT.
La liquidità disponibile su Aave V3 è diminuita di oltre 307 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, portando immediatamente a un picco sproporzionato nei tassi di interesse USDT. La rimozione della liquidità ha causato un immediato aumento dell'APY del pool, con picchi fino a 40% annualizzati. Tutti i prestatori rimanenti stanno ottenendo guadagni sproporzionati, sebbene non siano in grado di rimuovere la loro liquidità.
Lo scopo esatto della recente operazione di liquidità rimane incerto. Le principali app Dei continuano ad attrarre balene per le loro opportunità di reddito passivo, ma sono anche vulnerabili a simili operazioni di liquidità su larga scala. HTX rimane uno dei principali depositanti su Aave, fornendo ancora una liquidità significativa ai pool di prestito.
Il prelievo di HTX ha causato un picco a breve termine nel prestito, nei tassi di deposito su Aave V3
Immediatamente dopo il grande prelievo di liquidità, il prestito ha mantenuto un tasso del 28,6%, mentre i depositi hanno guadagnato un rendimento annualizzato del 24,65%. I tassi hanno continuato a normalizzarsi entro un'ora dal prelievo su larga scala, scendendo di nuovo all'8%, un livello ancora insolitamente alto.
Aggiornamento: non sottovalutate la forza degli arbitraggisti! 😆
In mezz'ora, l'APY dei depositi USDT è già tornato al 8.07%, troppo potenti amici
Tuttavia, HTX è ancora il principale depositante nei pool di deposito Aave USDT, con 1,2 miliardi di USDT rimasti nonostante la rimozione di 400 milioni, rappresentando il 32,6% del totale dei depositi pic.twitter.com/HkLWcOyDhU
— Ai 姨 (@ai_9684xtpa) Giugno 5, 2025
Dopo il grande prelievo, Aave ha iniziato ad attrarre depositi da altre balene, cercando di sfruttare al meglio la situazione e di cogliere la nicchia aperta dal deposito di HTX.
Aave non è sotto-capitalizzato e, secondo gli analisti, ha ancora 1,2 miliardi di dollari in USDT disponibili, tra le altre stablecoin. Tuttavia, il recente prelievo ha dimostrato che la DeFi rimane imprevedibile per quanto riguarda la liquidità disponibile e i tassi.
HTX ha inviato i fondi indietro a un indirizzo noto appartenente al recupero di Huobi senza preavviso.
Il prelievo di USDT ha dimostrato una prova di stress per Aave
Il recente prelievo ha interessato solo un singolo pool USDT, con liquidità sufficiente rimasta in altre attività, nonché in USDT. Dopo la notizia, i token AAVE hanno subito solo un piccolo contraccolpo, perdendo 2.7% fino a $262.90.
La capacità di prelevare 400 milioni di dollari senza influenzare il protocollo ha rivelato la resilienza di Aave e la natura auto-correttiva dei pool.
Aave V3 detiene attualmente oltre $24Mld in valore bloccato, con oltre 16,6 miliardi di dollari prestati. La salute del protocollo è anche legata alla significativa offerta di stablecoin native GHO, con oltre 238 milioni in circolazione. Aave rimane il protocollo di prestito leader, con versioni su oltre 23 catene.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
