Il settore delle criptovalute si trova in una situazione interessante in questo momento. È maturato parecchio negli ultimi 3-4 anni, sviluppando una crescita massiccia. Ha anche costruito una gamma impressionante di funzionalità, ecosistemi, casi d'uso e interi mercati. Ma non ha ancora la stabilità del sistema TradFi, almeno non in generale. Soprattutto gli investitori e le istituzioni più grandi devono prestare molta attenzione a dove e come investono nel settore delle criptovalute, come hanno dimostrato i molteplici crolli degli ultimi anni. La domanda è: il settore è cresciuto abbastanza da creare delle "Goldilocks Zones", aree del settore in cui si riscontra la sostanziale sicurezza e protezione previste dal TradFi, ma anche le maggiori opportunità di crescita per cui il mercato delle criptovalute è noto?
È possibile che queste Goldilocks Zones esistano davvero e che siano progettate appositamente per servire gli investitori istituzionali e i trader di alto valore che necessitano di ulteriore sicurezza e di un servizio autorizzato. Se così fosse, il prossimo lancio di dYdX, Unlimited , rientra sicuramente in questa nicchia. Esploriamo cosa offrirà questo lancio a questi clienti più esigenti e vediamo come le funzionalità autorizzate possano fornire esattamente il tipo di controllo necessario per bilanciare un operatore istituzionale all'interno di un settore decentralizzato.
dYdX Unlimited, in arrivo a breve.
— dYdX (@dYdX) 13 agosto 2024
Con una serie di nuove funzionalità rivoluzionarie, questo sarà il più grande aggiornamento di dYdX Chain dal suo lancio.
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Sicurezza illimitata e accesso autorizzato
Il lancio di Unlimited non riguarda solo un prodotto, ma una serie di elementi che uniscono un servizio più ampio per la piattaforma dYdX. Nell'impegno di offrire più opzioni alla propria community, dYdX ha cercato di introdurre il primo listing di mercato permissionless, il che significa che chiunque può introdurre nuove coppie di token senza attendere l'approvazione della governance. A supporto di questa caratteristica unica c'è una funzionalità di liquidità chiamata MegaVault, che consolida la liquidità per tutti i mercati e la applica dove necessario, garantendo una copertura efficiente dei mercati. I finanziatori, sia individuali che istituzionali, possono ottenere un rendimento immediato attraverso questo pool, offrendo un'ulteriore forma di rendimento per gli utenti dell'ecosistema dYdX.
Tuttavia, le funzionalità più importanti per gli investitori istituzionali e di alto valore sono probabilmente le chiavi di autorizzazione e le relative personalizzazioni offerte dalla versione Unlimited. Le chiavi di autorizzazione sono una vera gioia per gli occhi quando si tratta di istituzioni che operano su Web3, così come per i trader di alto valore che utilizzano i team per supportare le loro strategie di investimento. Secondo dYdX, le chiavi di autorizzazione sono completamente personalizzabili, consentendo al titolare del conto di aggiungere utenti, ciascuno dei quali può eseguire una serie unica di attività autorizzate sul conto istituzionale. È possibile decidere chi può depositare e prelevare, chi può fare trading e con quali importi, a quali portafogli può accedere ciascun membro e altro ancora.
Per gli istituti che desiderano un'integrazione ancora più stretta, la piattaforma dYdX offre l'opportunità di un'integrazione completa con terze parti, garantendo l'accesso diretto al team di sviluppo aziendale per comprendere meglio le esigenze dei clienti più grandi e garantire che l'integrazione sia efficiente e sicura.
Cambiare il panorama
La mossa di dYdX sembra essere molto positiva e si spera che venga notata anche da altri operatori del settore. Per i trader istituzionali e di alto valore, l'ecosistema attuale deve trovare più modi per integrare e risolvere i problemi chiave che questi clienti si trovano ad affrontare. Le piattaforme dovrebbero in particolare impegnarsi per garantire la sicurezza dei servizi, non solo per quanto riguarda le piattaforme Web3 e le blockchain stesse, ma anche per quanto riguarda le modalità con cui le società di investimento gestiscono i propri conti. L'utilizzo di un accesso ad alta sicurezza e autorizzato è un passotronin questa direzione.
Il settore delle criptovalute è stato a lungo uno dei solitari trader, impegnato a trovare una strategia vincente attraverso il trading, lo staking, il farming o la partecipazione ad altri processi crypto. Tuttavia, sebbene questo probabilmente manterrà sempre un ruolo chiave nel settore, il ruolo delle criptovalute sulla scena globale più ampia deve espandersi se si spera di ottenere una copertura adeguata e diffusa attraverso l'adozione di massa. Gran parte di questa adozione, soprattutto in termini di valore in gioco, sarà sfruttata attraverso le istituzioni e i loro ingenti portafogli. Pertracquesti grandi attori del mercato, dYdX e altri devono continuare a cercare modi per soddisfare le esigenze specifiche di questi clienti. L'elenco delle esigenze probabilmente non si fermerà alle chiavi autorizzate, ma questo è un punto di partenza importante in quanto aiuta a stabilire la giusta attenzione su un gruppo che fa trading con un insieme collettivo di asset. Una volta che la sicurezza di questa funzionalità sarà comprovata e i clienti avranno una maggiore percezione della facilità d'uso, è probabile che le piattaforme Web3 considereranno quale sarà la prossima grande esigenza per questi clienti. Allo stesso tempo, continueranno a concentrarsi sugli elementi indispensabili del trading, come la sicurezza di alta qualità, interfacce utente intuitive, elevata produttività e commissioni basse, nonché una rete di connessionitronche raggiunga in modo sicuro molti altri ecosistemi Web3.
Prossimi passi
Tuttavia, prima che il mercato possa funzionare, deve camminare, e creare le chiavi autorizzate su una piattaforma collaudata e sicura è un modo eccellente per definire questa tabella di marcia per il cliente istituzionale in Web3. Ci si aspetta di vedere più piattaforme impegnate a sviluppare queste funzionalità necessarie per i clienti istituzionali, e ci si aspetta che più TradFi e altri istituti più grandi sperimentino il settore Web3. Supponendo che i prodotti funzionino bene, questo tipo di adozione sarà significativo pertracattori di spicco nel mercato, guadagnando untronslancio verso l'adozione di massa su cui conta la comunità Web3.
