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- Binance detiene la maggior parte dell'offerta di stablecoin rispetto ad altri exchange centralizzati.
- Nel complesso, il mercato ha 47 miliardi di token in attesa di dare impulso al trading di derivati.
- BNB Smart Chain è il quarto più grande gestore di stablecoin, con oltre 7 miliardi di token.
Binance continua ad attrarre depositi di stablecoin sempre più consistenti, raggiungendo un livello record di riserve ERC-20. L'exchange è leader nel trading con leva finanziaria, dove le stablecoin sono fondamentali per costruire nuove posizioni.
Binance rimane il leader per le riserve di stablecoin, poiché la maggior parte dei trader ha scelto l'operatore di mercato come principale piattaforma di trading. Gli afflussi di stablecoin hanno dato impulso ai mercati dei derivati, creando le condizioni per un picco di liquidità disponibile.
Gli afflussi di stablecoin su Binance sono aumentati vertiginosamente negli ultimi mesi del 2024, ma la crescita è proseguita con un ritmo più lento nel primo trimestre del 2024. Nonostante il rallentamento del mercato, l'offerta di stablecoin rimane elevata e gli asset sono in attesa di un'opportunità di trading. Le stablecoin si sono espanse per ridurre il rischio. Durante questo ciclo di mercato, l'offerta di stablecoin è in crescita, nonostante il mercato delle criptovalute subisca un calo del 30% rispetto al picco.
Gli afflussi di stablecoin hanno raggiunto principalmente gli exchange di derivati, con un'offerta che ha raggiunto un picco di oltre 47 miliardi di token. Gli exchange spot hannotracuna quota molto più piccola del fatturato delle stablecoin, poiché la maggior parte dell'attività dipendeva da posizioni con leva finanziaria per BTC ed ETH.
Gli afflussi di stablecoin stimolano il trading di derivati
L'offerta totale di stablecoin sugli exchange ha raggiunto i 45 miliardi di token di vario tipo, con USDT e USDC ancora i più comuni. Binance gestisce oltre 33 miliardi di token, incluso il suo FDUSD, controllato centralmente. Binance detiene un totale di 3,38 miliardi di dollari in USDC, 29,4 miliardi di dollari in USDT e altri 1,5 miliardi di dollari in FDUSD. L'exchange gestisce anche la coppia di trading più attiva per USDT, con 1,67 miliardi di dollari in volumi giornalieri.
L'exchange riflette le limitazioni regionali, incrementando l'utilizzo dei token USDC regolamentati nell'area euro, interrompendo al contempo i prodotti USDT. Questo cambiamento non ha influito sull'afflusso generale di token. Binance continua a raggiungere volumi di trading giornalieri superiori a 17 miliardi di dollari, sostenuti dal valore del token nativo BNB e dai molteplici mercati delle stablecoin.
Il mercato gestisce anche il 5,34% di tutte le negoziazioni USDC, presentando la coppia di trading più attiva contro BTC. Il recente afflusso di stablecoin aumenta principalmente la liquidità dei mercati derivati BTC, così come dei mercati spot. L'afflusso verso gli exchange centralizzati segue l'espansione generale delle stablecoin a oltre 229 miliardi di token, a seconda degli asset conteggiati. La maggior parte delle stablecoin è ancorata al dollaro, con circa 2 miliardi di dollari in valute alternative.
Le stablecoin sono uno degli asset di riserva chiave di Binance. L'exchange detiene oltre 133 miliardi di dollari di asset totali, secondo il suo report sulla trasparenza. Le riserve di USDT rappresentano il 104% delle richieste degli utenti. Il mercato USDC è ancora più sovraffollato, con il 161% delle richieste degli utenti. Le riserve in eccesso aumentano con commissioni, commissioni di liquidazione e altri pagamenti basati sugli utenti.
Binance rimane inoltre il principale exchange centralizzato per asset, con la quota più significativa di interessi aperti sui derivati.
BNB Smart Chain trasporta 7 miliardi di dollari in stablecoin
L'ecosistema decentralizzato Binance gestisce oltre 7 miliardi di dollari in stablecoin native o bridged. La blockchain è la quarta rete più grande, con un'offerta di stablecoin in crescita.
Oltre il 53% di tutte le stablecoin è ancora su Ethereum. Le stablecoin ERC-20 sono anche quelle più spesso depositate su Binance. TRON detiene oltre il 28% dell'offerta totale, mentre Solana totale dell'offerta.
Le tre principali stablecoin, USDT, USDC e FDUSD su BNB Chain, rappresentano circa 5,9 miliardi di dollari dell'offerta, in aumento di oltre 2,2 miliardi negli ultimi 12 mesi. Il saldo rimanente è destinato ad altre stablecoin più piccole collegate tra loro.
BNB Smart Chain viene utilizzato per trasferimenti e pagamenti semplici tramite stablecoin. I trasferimenti in USDT generano oltre 4,5 miliardi di dollari, circa 500 milioni di dollari vengono movimentati tramite USDC e FDUSD registra trasferimenti giornalieri per circa 60 milioni di dollari. La maggior parte dei mittenti su BNB Smart Chain preferisce USDT, la principale fonte di liquidità per pagamenti o swap decentralizzati.
Per ora, la crescita dell'ecosistema decentralizzato BNB Smart Chain è in ritardo rispetto al successo del mercato dei derivati di Binance.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva è specializzata in DeFi, economia e finanza. Si è laureata in Filosofia presso l'Università di Sofia, dopo aver conseguito una laurea quadriennale in Economia aziendale, Giornalismo e Comunicazione di massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, occupandosi di materie prime e risultati aziendali. Attualmente, Hristina collabora come autrice con Cryptopolitan.
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