Binance verzeichnet weiterhin steigende Stablecoin-Einlagen und hat einen Rekordstand bei den ERC-20-Reserven erreicht. Die Börse ist führend im Bereich des Hebelhandels, wo Stablecoins eine Schlüsselrolle beim Aufbau neuer Positionen spielen.
Binance bleibt führend bei den Stablecoin-Reserven, da die meisten Händler den Marktplatzbetreiber als ihren Haupthandelsplatz gewählt haben. Zuflüsse von Stablecoins beflügelten die Derivatemärkte und schufen die Voraussetzungen für eine maximale verfügbare Liquidität.
Die Zuflüsse von Stablecoins auf Binance stiegen in den letzten Monaten des Jahres 2024 sprunghaft an, verlangsamten sich jedoch im ersten Quartal 2024. Trotz der Marktabschwächung bleibt das Angebot an Stablecoins hoch, und die Assets warten auf eine Handelsmöglichkeit. Stablecoins haben sich als Mittel zur Risikominderung etabliert. In diesem Marktzyklus wächst das Angebot an Stablecoins weiter, obwohl der Kryptomarkt einen Rückgang von 30 % gegenüber dem Höchststand verzeichnet.
Die Stablecoin-Zuflüsse erreichten größtenteils Derivatebörsen, wobei das Angebot einen Höchststand von über 47 Milliarden Token erreichte. Spotbörsentraceinen deutlich geringeren Anteil des Stablecoin-Umsatzes, da der Großteil der Aktivitäten auf gehebelten Positionen für BTC und ETH beruhte.
Zuflüsse von Stablecoins kurbeln den Derivatehandel an
Das Gesamtangebot an Stablecoins an Börsen erreichte 45 Milliarden Token verschiedener Art, wobei USDT und USDC weiterhin am häufigsten gehandelt werden. Binance hält über 33 Milliarden Token, darunter den zentral kontrollierten FDUSD. Binance verfügt über USDC im Wert von insgesamt 3,38 Milliarden US-Dollar, USDT im Wert von 29,4 Milliarden US-Dollar und FDUSD im Wert von weiteren 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Börse bietet zudem das aktivste Handelspaar für USDT mit einem 24-Stunden-Volumen von 1,67 Milliarden US-Dollar an.
Der Börsenwechsel trägt regionalen Beschränkungen Rechnung und fördert die Nutzung regulierter USDC-Token im Euroraum, während USDT-Produkte eingestellt werden. Der allgemeine Token-Zufluss bleibt davon unberührt. Binance erzielt weiterhin ein tägliches Handelsvolumen von über 17 Milliarden US-Dollar, was auf den Wert des nativen BNB -Tokens und diverse Stablecoin-Märkte zurückzuführen ist.
Der Markt wickelt zudem 5,34 % des gesamten USDC-Handels ab und ist damit das aktivste Handelspaar gegenüber BTC. Der jüngste Zufluss von Stablecoins steigert vor allem die Liquidität der BTC-Derivatemärkte sowie der Spotmärkte. Dieser Zufluss an zentralisierte Börsen folgt der allgemeinen Expansion von Stablecoins auf über 229 Milliarden Token, je nachdem, welche Vermögenswerte berücksichtigt werden. Die meisten Stablecoins sind an den US-Dollar gekoppelt, wobei alternative Währungen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar vorhanden sind.
Stablecoins gehören zu den wichtigsten Reservevermögen von Binance. Laut Transparenzbericht verwaltet die Börse ein Gesamtvermögen von über 133 Milliarden US-Dollar. Die USDT-Reserven entsprechen 104 % der Nutzerforderungen. Der USDC-Markt ist sogar noch stärker überversorgt: Hier liegen die Reserven bei 161 % der Nutzerforderungen. Die Überschussreserven wachsen durch Gebühren, Liquidationsgebühren und andere nutzerbasierte Zahlungen.
Binance bleibt auch gemessen am verwalteten Vermögen die führende zentralisierte Börse und hält den größten Anteil am offenen Interesse an Derivaten.
BNB Smart Chain verwaltet Stablecoins im Wert von 7 Milliarden US-Dollar
Das dezentrale Binance Ökosystem verwaltet über 7 Milliarden US-Dollar an Bridged- oder nativen Stablecoins. Die Blockchain ist das viertgrößte Netzwerk mit einem stetig wachsenden Stablecoin-Angebot.
Über 53 % aller Stablecoins werden weiterhin auf EthereumTRONTRON TRONTRONBinanceSolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolanaTRONTRON TRONTRONSolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolana über 10 Milliarden USDC, also 5,4 % des Gesamtangebots,.
Die drei wichtigsten Stablecoins USDT, USDC und FDUSD auf BNB Chain machen rund 5,9 Milliarden des Gesamtangebots aus, ein Anstieg um über 2,2 Milliarden in den letzten zwölf Monaten. Der Rest entfällt auf andere, kleinere Stablecoins.
BNB Smart Chain dient einfachen Überweisungen und Zahlungen mit Stablecoins. USDT-Transfers erreichen ein Volumen von über 4,5 Milliarden US-Dollar, USDC-Transaktionen wickeln rund 500 Millionen US-Dollar ab und FDUSD-Transfers verzeichnen täglich etwa 60 Millionen US-Dollar. Die meisten Absender auf BNB Smart Chain bevorzugen USDT, die wichtigste Liquiditätsquelle für Zahlungen und dezentrale Swaps.
Aktuell hinkt das Wachstum des dezentralen Ökosystems der BNB Smart Chain dem Erfolg des Derivatemarktes von Binancehinterher.
