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- Binance détient la majeure partie de l'offre de stablecoins par rapport aux autres plateformes d'échange centralisées.
- Le marché dans son ensemble compte 47 milliards de jetons en attente pour dynamiser les échanges de produits dérivés.
- BNB Smart Chain est le quatrième plus grand transporteur de stablecoins, avec plus de 7 milliards de jetons.
Binance continue d'attirer des dépôts de stablecoins toujours plus importants, atteignant un niveau record de réserves d'ERC-20. La plateforme est leader sur le marché du trading à effet de levier, où les stablecoins sont essentiels à la création de nouvelles positions.
Binance demeure le leader des réserves de stablecoins, la plupart des traders ayant choisi cette plateforme comme principal lieu de trading. Les afflux de stablecoins ont dynamisé les marchés dérivés, créant ainsi les conditions propices à un pic de liquidité disponible.
Les flux de stablecoins vers Binance ont connu une forte hausse durant les derniers mois de 2024, avant de ralentir au premier trimestre. Malgré ce ralentissement, l'offre de stablecoins reste importante et ces actifs sont en attente d'une opportunité de trading. Les stablecoins se sont développés comme un moyen de réduire les risques. Durant ce cycle de marché, l'offre de stablecoins continue de croître, alors même que le marché des cryptomonnaies subit une baisse de 30 % par rapport à son pic.
Les flux entrants de stablecoins ont principalement atteint les plateformes d'échange de produits dérivés, l'offre culminant à plus de 47 milliards de jetons. Les plateformes d'échange autracont enregistré une part beaucoup plus faible du volume d'échanges de stablecoins, la majeure partie de l'activité reposant sur des positions à effet de levier en BTC et ETH.
Les afflux de stablecoins stimulent le trading de produits dérivés
L'offre totale de stablecoins sur les plateformes d'échange a atteint 45 milliards de jetons de différents types, l'USDT et l'USDC restant les plus courants. Binance propose plus de 33 milliards de jetons, dont le FDUSD, contrôlé de manière centralisée. Binance détient un total de 3,38 milliards de dollars en USDC, 29,4 milliards de dollars en USDT et 1,5 milliard de dollars en FDUSD. La plateforme propose également la paire de trading la plus active pour l'USDT, avec un volume de transactions de 1,67 milliard de dollars sur 24 heures.
La plateforme reflète les contraintes régionales, favorisant l'utilisation des tokens USDC réglementés dans la zone euro et abandonnant les produits USDT. Ce changement n'a pas affecté le volume global des échanges de tokens. Binance enregistre toujours plus de 17 milliards de dollars de volumes de transactions quotidiens, grâce notamment à la valeur de son token natif BNB et à la présence de plusieurs marchés de stablecoins.
Le marché représente également 5,34 % du volume total des échanges d'USDC, ce qui en fait la paire de trading la plus active face au BTC. L'afflux récent de stablecoins stimule principalement la liquidité des marchés dérivés du BTC, ainsi que des marchés au comptant. Cet afflux vers les plateformes d'échange centralisées fait suite à l'expansion générale des stablecoins, qui ont désormais plus de 229 milliards de jetons, selon les actifs pris en compte. La plupart des stablecoins sont indexés sur le dollar, avec environ 2 milliards de dollars en devises alternatives.
Les stablecoins constituent l'un des principaux actifs de réserve de Binance. La plateforme détient plus de 133 milliards de dollars d'actifs, selon son rapport de transparence. Les réserves d'USDT représentent 104 % des demandes des utilisateurs. Le marché de l'USDC est encore plus excédentaire, avec 161 % des demandes. Ces réserves excédentaires augmentent grâce aux frais, aux frais de liquidation et aux autres paiements effectués par les utilisateurs.
Binance reste également la principale plateforme d'échange centralisée en termes d'actifs, détenant la part la plus importante des positions ouvertes sur les produits dérivés.
La Smart Chain BNB transporte 7 milliards de stablecoins
L'écosystème décentralisé Binance gère plus de 7 milliards de stablecoins, qu'ils soient natifs ou issus de ponts. La blockchain est le quatrième réseau le plus important, avec une offre de stablecoins en constante augmentation.
Plus de 53 % des stablecoins sont encore sur Ethereum. Les stablecoins ERC-20 sont également les plus fréquemment déposés sur Binance. TRON représente plus de 28 % de l'offre totale, tandis que Solana possède plus de 10 milliards d'USDC, soit 5,4 % de l' offre.
Les trois principaux stablecoins, USDT, USDC et FDUSD, sur la blockchain BNB représentent environ 5,9 milliards de jetons en offre, soit une augmentation de plus de 2,2 milliards au cours des 12 derniers mois. Le reste est constitué d'autres stablecoins moins importants, interconnectés via la blockchain.
BNB Smart Chain est utilisée pour les transferts et paiements simples via des stablecoins. Les transferts en USDT représentent plus de 4,5 milliards de dollars, environ 500 millions de dollars transitent par USDC et près de 60 millions de dollars par jour sont transférés en FDUSD. La plupart des utilisateurs de BNB Smart Chain privilégient l'USDT, principale source de liquidités pour les paiements et les swaps décentralisés.
Pour l’instant, la croissance de l’écosystème décentralisé BNB Smart Chain est en retard par rapport au succès du marché des produits dérivés de Binance.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva est spécialisée dans DeFi, l'actualité économique et commerciale. Diplômée de l'Université de Sofia avec une maîtrise en philosophie, elle a obtenu une licence en administration des affaires, journalisme et communication. Elle a travaillé pour l'un des principaux quotidiens du pays, où elle couvrait l'actualité des matières premières et des résultats d'entreprises. Hristina est actuellement rédactrice pour Cryptopolitan.
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