I hub AI e chip dell'Asia prosperano mentre le tensioni tecnologiche USA-Cina si intensificano
- Vietnam e Malaysia stanno diventando hub tecnologici, con oltre 100 miliardi di dollari di investimenti esteri che si spostano dalla Cina a causa delle tensioni tra USA e Cina.
- Bac Ninh, in Vietnam, è in piena espansione grazie alle fabbriche dei fornitori di Apple come Foxconn, ma i posti di lavoro qualificati sono per lo più assegnati a espatriati cinesi.
- La Malaysia sta raddoppiando gli sforzi nella produzione di semiconduttori, attirando grandi player come Intel e Infineon, affrontando al contempo sfide legate alla forza lavoro e all'energia.
Il Sud-est asiatico si sta trasformando nella spina dorsale dell'industria tecnologica globale mentre le tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e la Cina costringono le aziende a ripensare le loro operazioni.
Dal 2020 al 2023, più di 100 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri sono affluiti in Vietnam e Malesia, con ancora di più in arrivo. Questo iniezione di cassa è andata alla costruzione di nuovi hub di sviluppo AI, fabbriche di semiconduttori e catene di approvvigionamento che bypassano la Cina.
Il cambiamento ha innescato la creazione di posti di lavoro e redditi crescenti in questi paesi, sebbene i benefici siano disuguali. I prezzi delle proprietà stanno schizzando alle stelle, le reti elettriche sono sotto stress e molti lavori ben retribuiti vanno a esperti stranieri. Gli effetti economici sono impossibili da ignorare.
“Le tensioni USA-Cina sotto Trump 1.0 hanno aumentato gli incentivi per le multinazionali ad avere una strategia China+1,” ha Ong Kian Ming, ex vice ministro del commercio e degli investimenti della Malesia.
La strategia “China+1” ha spinto le aziende ad espandersi fuori dalla Cina per mitigare i rischi. E il Sud-est asiatico, con la sua manodopera economica e governi pro-business, è diventato un magnete per gli investimenti tecnologici.
La trasformazione high-tech del Vietnam
La provincia di Bac Ninh del Vietnam, vicino a Hanoi, si è trasformata in un hub di manifattura high-tech. Solo un decennio fa, era un'area tranquilla vicino al confine cinese. Ora, ospita fabbriche per Foxconn e GoerTek, fornitori chiave per Apple, Microsoft e Sony. Queste aziende hanno investito oltre 20 miliardi di dollari a Bac Ninh per produrre tutto dalle AirPods alle schede circuiti.
La nuova struttura di GoerTek di 127 acri dovrebbe creare 50.000 posti di lavoro. Gli annunci per queste posizioni, dai ruoli di livello entry ai senior engineer, sono appesi sui siti web locali. Tuttavia, molti dei lavori meglio retribuiti vanno agli espatriati cinesi.
Il problema? La maggior parte degli abitanti locali mancano delle qualifiche. Molti lavoratori hanno solo diplomi di scuola superiore o formazione vocazionale di base, mentre i lavori di ingegneria dei chip richiedono almeno una laurea. Per affrontare questo, il Vietnam ha stabilito l'obiettivo di formare 50.000 ingegneri dei chip entro il 2030.
I governi locali offrono incentivi di alloggio e assistenza sanitaria per attrarre istruttori e studenti a questi programmi di formazione.
Le carenze energetiche sono un altro ostacolo. Nel 2022, le interruzioni di corrente hanno costato alle fabbriche centinaia di milioni di dollari. Il governo sta ora spingendo per soluzioni di energia rinnovabile, inclusi pannelli solari sul tetto e progetti di conversione dei rifiuti in energia. Le centrali a carbone ancora rappresentano gran parte dell'approvvigionamento energetico, ma il paese si sta affrettando a diversificare le sue fonti energetiche per tenere il passo con la domanda.
La scommessa sui semiconduttori della Malesia
La Malesia non è una novizia nel gioco dei semiconduttori. Il paese rappresenta il 13% della capacità mondiale di test e packaging dei chip. Penang, uno stato costiero, elabora più della metà delle esportazioni di chip della Malesia. Tra il 2019 e il 2023, Penang ha attratto 44 miliardi di dollari di investimenti esteri, quasi triplicando il suo afflusso dall'ultimo decennio.
Intel è vicina al completamento del suo primo impianto di packaging di chip 3D avanzati fuori dagli USA, un investimento di 7 miliardi di dollari. Lam Research sta costruendo un campus di 800.000 piedi quadrati che diventerà il suo più grande a livello globale. Western Digital e Micron Technology hanno anche stabilito operazioni nei parchi industriali di Penang.
Il boom industriale si estende a Batu Kawan, un'area vicina che un tempo era coperta da piantagioni di gomma. Ora è casa di fabbriche spaziate, centri commerciali outlet e l'unico negozio IKEA della regione. I mercati immobiliari residenziali stanno salendo insieme a questa crescita industriale.
Tuttavia, la Malesia affronta gli stessi problemi di forza lavoro del Vietnam. Il governo prevede di formare 60.000 ingegneri nei prossimi anni per riempire la crescente domanda di manodopera qualificata. L'approvvigionamento energetico è anche una preoccupazione.
La Malesia ha alcuni dei tassi elettrici più bassi del Sud-est asiatico, che attira industrie ad alta intensità energetica come AI e produzione di chip. Per soddisfare la crescente domanda di energia, le piantagioni di olio di palma vengono convertite in grandi fattorie solari.
Kedah, uno stato vicino a Penang, sta anche emergendo come un giocatore importante nella scena tecnologica. Nel 2023, Infineon Technologies ha aperto un impianto di chip al carburo di silicio da 7,8 miliardi di dollari a Kedah. Questi chip sono essenziali per i veicoli elettrici e i sistemi di energia rinnovabile, consolidando ulteriormente il posto della Malesia nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori.
Gli analisti avvertono che le politiche di Trump potrebbero portare a una catena di approvvigionamento globale frammentata, con reti separate che servono mercati amici degli USA e amici della Cina.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
