L’Asie du Sud-Est est en train de devenir l’épine dorsale de l’industrie technologique mondiale alors que les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine obligent les entreprises à repenser leurs opérations.
De 2020 à 2023, plus de 100 milliards de dollars d’investissements directs étrangers ont été afflués au Vietnam et en Malaisie, et d’autres encore sont en route. Cette injection cash a servi à construire de nouveaux centres de développement d’IA, des usines de semi-conducteurs et des chaînes d’approvisionnement qui contournent la Chine.
Ce changement a déclenché la création d’emplois et une augmentation des revenus dans ces pays, même si les bénéfices sont inégaux. Les prix de l’immobilier montent en flèche, les réseaux électriques sont mis à rude épreuve et de nombreux emplois bien rémunérés sont confiés à des experts étrangers. Les effets économiques sont impossibles à ignorer.
« Les tensions entre les États-Unis et la Chine sous Trump 1.0 ont incité les multinationales à adopter une stratégie Chine+1 », a déclaré Ong Kian Ming, ancien vice-ministre malaisien du Commerce et de l'Investissement.
La stratégie « Chine+1 » a poussé les entreprises à se développer en dehors de la Chine pour atténuer les risques. Et l’Asie du Sud-Est, avec sa main-d’œuvre abordable et ses gouvernements favorables aux entreprises, est devenue un pôle d’attraction pour les investissements technologiques.
Le relooking high-tech du Vietnam
La province vietnamienne de Bac Ninh, près de Hanoï, s'est transformée en un centre manufacturier de haute technologie. Il y a à peine dix ans, c’était une zone tranquille près de la frontière chinoise. Aujourd'hui, il abrite des usines pour Foxconn et GoerTek, principaux fournisseurs d'Apple, Microsoft et Sony. Ces entreprises ont investi plus de 20 milliards de dollars à Bac Ninh pour produire de tout, des AirPod aux circuits imprimés.
La nouvelle installation de GoerTek, d'une superficie de 127 acres, devrait créer 50 000 emplois. Les annonces pour ces postes, depuis les postes de débutant jusqu'aux ingénieurs seniors, sont diffusées sur les sites Web locaux. Cependant, bon nombre des emplois les mieux rémunérés sont attribués à des expatriés chinois.
Le problème ? La plupart des locaux n’ont pas les qualifications requises. De nombreux travailleurs n'ont qu'un diplôme d'études secondaires ou une formation professionnelle de base, tandis que les emplois dans l'ingénierie des puces nécessitent au moins un baccalauréat. Pour y remédier, le Vietnam s’est fixé comme objectif de former 50 000 ingénieurs en puces d’ici 2030.
Les gouvernements locaux offrent des incitations en matière de logement et de soins de santé pourtracles instructeurs et lesdentvers ces programmes de formation.
Les pénuries d’électricité constituent un autre obstacle. En 2022, les pannes coûtent des centaines de millions de dollars aux fabricants. Le gouvernement fait désormais pression en faveur de solutions d’énergie renouvelable, notamment des panneaux solaires sur les toits et des projets de valorisation énergétique des déchets. Les centrales au charbon assurent encore une grande partie de l'approvisionnement en électricité, mais le pays s'efforce de diversifier ses sources d'énergie pour répondre à la demande.
Le pari des semi-conducteurs de la Malaisie
La Malaisie n’est pas un novice dans le domaine des semi-conducteurs. Le pays représente 13 % de la capacité mondiale de test et de conditionnement de puces. Penang, un État côtier, traite plus de la moitié des exportations de puces de la Malaisie. Entre 2019 et 2023, Penang atrac44 milliards de dollars d’investissements étrangers, triplant presque son afflux par rapport à la dernière décennie.
Intel est sur le point d'achever sa première usine avancée de conditionnement de puces 3D en dehors des États-Unis, un investissement de 7 milliards de dollars. Lam Research construit un campus de 800 000 pieds carrés qui deviendra le plus grand au monde. Western Digital et Micron Technology se sont également implantés dans les parcs industriels de Penang.
Le boom industriel s'étend à Batu Kawan, une zone voisine autrefois couverte de plantations d'hévéas. Elle abrite désormais de vastes usines, des centres commerciaux et le seul magasin IKEA de la région. Les marchés de l’immobilierdentconnaissent un essor parallèle à cette croissance industrielle.
Cependant, la Malaisie est confrontée aux mêmes problèmes de main-d’œuvre que le Vietnam. Le gouvernement prévoit de former 60 000 ingénieurs au cours des prochaines années pour répondre à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée. L’alimentation électrique est également un sujet de préoccupation.
La Malaisie a des tarifs d'électricité parmi les plus bas d'Asie du Sud-Est, ce quitracdes industries à forte intensité énergétique comme l'IA et la fabrication de puces. Pour répondre à la demande croissante en électricité, les plantations de palmiers à huile sont transformées en fermes solaires à grande échelle.
Kedah, un État proche de Penang, apparaît également comme un acteur majeur de la scène technologique. En 2023, Infineon Technologies a ouvert une usine de puces en carbure de silicium de 7,8 milliards de dollars à Kedah. Ces puces sont essentielles pour les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable, renforçant ainsi la place de la Malaisie dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Les analystes préviennent que les politiques de Trump pourraient conduire à une chaîne d'approvisionnement mondiale fragmentée, avec des réseaux distincts desservant les marchés favorables aux États-Unis et à la Chine.
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