Les pôles asiatiques d'IA et de semi-conducteurs prospèrent tandis que les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine s'intensifient

L’Asie du Sud-Est est en train de devenir l’épine dorsale de l’industrie technologique mondiale, car les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine obligent les entreprises à repenser leurs opérations.

Entre 2020 et 2023, plus de 100 milliards de dollars d'investissements directs étrangers ont afflué au Vietnam et en Malaisie, et d'autres investissements sont attendus. Ces cash ont servi à la création de nouveaux pôles de développement en intelligence artificielle, d'usines de semi-conducteurs et de chaînes d'approvisionnement qui court-circuitent la Chine.

Cette évolution a entraîné la création d'emplois et une hausse des revenus dans ces pays, même si les bénéfices sont inégaux. Les prix de l'immobilier s'envolent, les réseaux électriques sont saturés et de nombreux emplois bien rémunérés sont occupés par des experts étrangers. Les conséquences économiques sont indéniables.

« Les tensions entre les États-Unis et la Chine sous la première administration Trump ont accru les incitations pour les multinationales à adopter une stratégie Chine+1 », a déclaré Ong Kian Ming, ancien vice-ministre malaisien du Commerce et de l'Investissement.

La stratégie « Chine + 1 » a incité les entreprises à se développer hors de Chine afin d'atténuer les risques. L'Asie du Sud-Est, avec sa main-d'œuvre abordable et ses gouvernements favorables aux entreprises, est devenue un pôle d'attraction pour les investissements technologiques.

La transformation high-tech du Vietnam

La province vietnamienne de Bac Ninh, près de Hanoï, s'est transformée en un pôle industriel de haute technologie. Il y a à peine dix ans, c'était une région paisible proche de la frontière chinoise. Aujourd'hui, elle abrite les usines de Foxconn et GoerTek, fournisseurs clés d'Apple, Microsoft et Sony. Ces entreprises ont investi plus de 20 milliards de dollars à Bac Ninh pour y fabriquer une large gamme de produits, des AirPods aux circuits imprimés.

Le nouveau site de GoerTek, d'une superficie de 51 hectares, devrait créer 50 000 emplois. Les offres d'emploi pour ces postes, allant des postes débutants aux ingénieurs confirmés, sont omniprésentes sur les sites web locaux. Cependant, la plupart des emplois les mieux rémunérés sont occupés par des expatriés chinois.

Le problème ? La plupart des Vietnamiens ne possèdent pas les qualifications requises. Nombre d’entre eux n’ont qu’un diplôme d’études secondaires ou une formation professionnelle de base, alors que les emplois d’ingénieur en semi-conducteurs exigent au minimum une licence. Pour remédier à cette situation, le Vietnam s’est fixé pour objectif de former 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs d’ici 2030.

Les administrations locales offrent des incitations en matière de logement et de soins de santé pourtracles formateurs et lesdentà ces programmes de formation.

Les pénuries d'électricité constituent un autre obstacle. En 2022, les coupures de courant ont coûté des centaines de millions de dollars aux industriels. Le gouvernement encourage désormais les solutions d'énergies renouvelables, notamment l'installation de panneaux solaires sur les toits et la valorisation énergétique des déchets. Les centrales au charbon représentent encore une part importante de la production d'électricité, mais le pays s'efforce de diversifier ses sources d'énergie pour répondre à la demande.

Le pari malaisien sur les semi-conducteurs

La Malaisie n'est pas une novice dans le secteur des semi-conducteurs. Le pays représente 13 % de la capacité mondiale de test et d'encapsulation de puces. Penang, un État côtier, traite plus de la moitié des exportations de puces malaisiennes. Entre 2019 et 2023, Penang atrac44 milliards de dollars d'investissements étrangers, soit près du triple des entrées de capitaux de la décennie précédente.

Intel est sur le point d'achever sa première usine d'encapsulation de puces 3D de pointe hors des États-Unis, un investissement de 7 milliards de dollars. Lam Research construit un campus de 74 322 mètres carrés qui deviendra son plus grand au monde. Western Digital et Micron Technology se sont également implantées dans les parcs industriels de Penang.

L'essor industriel s'étend jusqu'à Batu Kawan, une zone voisine autrefois recouverte de plantations d'hévéas. Elle abrite désormais de vastes usines, des centres commerciaux d'usine et le seul magasin IKEA de la région. Le marché immobilierdentconnaît une forte croissance parallèle à ce développement industriel.

Cependant, la Malaisie est confrontée aux mêmes problèmes de main-d'œuvre que le Vietnam. Le gouvernement prévoit de former 60 000 ingénieurs au cours des prochaines années afin de répondre à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée. L'approvisionnement en électricité constitue également une source de préoccupation.

La Malaisie bénéficie de tarifs d'électricité parmi les plus bas d'Asie du Sud-Est, ce quitracles industries énergivores comme l'intelligence artificielle et la fabrication de semi-conducteurs. Pour répondre à la demande croissante en électricité, les plantations de palmiers à huile sont converties en vastes centrales solaires.

L'État de Kedah, proche de Penang, s'impose également comme un acteur majeur du secteur technologique. En 2023, Infineon Technologies y a inauguré une usine de puces en carbure de silicium d'une valeur de 7,8 milliards de dollars. Ces puces sont essentielles aux véhicules électriques et aux systèmes d'énergies renouvelables, consolidant ainsi la place de la Malaisie dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Les analystes préviennent que les politiques de Trump pourraient entraîner une fragmentation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec des réseaux distincts desservant les marchés favorables aux États-Unis et ceux favorables à la Chine.