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Volatility Shares LLC lance demain les premiers ETF Solana aux États-Unis, suivant les contrats à terme sur Solana du CME Group.
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Les ETF SOLZ et SOLT offrent une exposition régulière et levée avec des frais de gestion respectifs de 0,95 % et 1,85 %.
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Selon les analystes de JPMorgan, les ETF Solana au comptant pourraient attirer entre 3 milliards et 6 milliards de dollars en un an s'ils sont approuvés.
Les premiers ETF Solana aux États-Unis sont sur le point d'arriver sur le marché. Volatility Shares LLC, une société d'ETF basée en Floride, lance deux fonds jeudi qui suivront les contrats à terme sur Solana. C'est la première fois qu'un ETF dans le pays est lié à Solana, la blockchain portée par les memes, dont la capitalisation boursière atteint 67 milliards de dollars.
Selon un rapport de Bloomberg, les deux fonds, Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) et Volatility Shares 2X Solana ETF (SOLT), offriront aux investisseurs un accès au trading de contrats à terme sur Solana sur le CME Group. SOLZ proposera une exposition standard aux contrats à terme sur Solana, tandis que SOLT offrira un effet de levier double. Le dépôt de la proposition d'approbation a été effectué en décembre, et les deux ETF comporteront des frais de gestion respectifs de 0,95 % et 1,85 %.
Lancement des ETF Solana alors que le trading de futures s'étend
Les contrats à terme sur Solana sont récemment devenus disponibles sur le CME, l'une des plus grandes bourses de produits dérivés. Selon Leah Wald, PDG de Sol Strategies, cet événement signifie que les institutions de Wall Street devront prendre Solana et autres altcoins plus au sérieux.
Le lancement des ETF Solana fait suite aux ETF Ether futures, entrés récemment sur le marché mais confrontés à des sorties de capitaux dues à la volatilité du marché.
L'analyste d'ETF chez Bloomberg, Eric Balchunas, a souligné que Solana est le premier altcoin après Ether à obtenir l'approbation pour un ETF, bien qu'il ait également indiqué qu'une fois un ETF au comptant sur Solana approuvé, il pourrait détourner l'attention des ETF basés sur les futures comme SOLZ et SOLT.
Wall Street prévoit des entrées de plusieurs milliards dans les ETF Solana
Les ETF crypto ont déjà attiré des investissements massifs. Depuis leur lancement en janvier 2024, les ETF Bitcoin au comptant ont atteint 92 milliards de dollars d'actifs. À titre de comparaison, les ETF Ether au comptant, lancés en juillet de l'année dernière, ont rassemblé 6,5 milliards de dollars.
Les analystes de JPMorgan estiment que si les régulateurs approuvent des ETF Solana au comptant, ces fonds pourraient attirer entre 3 milliards et 6 milliards de dollars au cours de la première année. En comparaison, les ETF XRP — qui sont également à l'étude — pourraient générer entre 4 milliards et 8 milliards de dollars.
Pour établir ces projections, les analystes de JPMorgan ont examiné le taux d'adoption des ETF crypto existants. Ils ont constaté que les ETF Bitcoin détiennent actuellement environ 6% de la capitalisation boursière totale du Bitcoin, tandis que les ETF Ether représentent 3% de la capitalisation boursière d'Ether.
Cependant, Solana a connu une histoire complexe, notamment en raison de son lien avec Sam Bankman-Fried. Après l'effondrement de FTX en 2022, beaucoup pensaient que Solana était fini car elle était fortement liée à cette plateforme d'échange, mais la blockchain a survécu principalement grâce à ses frais de transaction inférieurs par rapport aux concurrents. Malgré cela, le prix de Solana a chuté de 30% cette année.
Pendant longtemps, Solana a été considéré comme l'altcoin le plus susceptible d'obtenir un ETF, compte tenu du fort intérêt institutionnel, car de nombreux gestionnaires d'actifs, tels que Franklin Templeton, Grayscale et VanEck, ont déjà déposé des demandes pour un ETF Solana au comptant.
Le lancement des ETF cryptos s'est accéléré sous l'administration Trump, qui a adopté une position favorable aux cryptomonnaies. L'administration a soutenu de nouveaux produits d'investissement tels que des initiatives de staking et de nouveaux fonds crypto. Un changement majeur a été le retrait de Gary Gensler en tant que président de la SEC, remplacé par Paul Atkins, un partisan connu des politiques favorables aux cryptos.
JPMorgan a mis en garde : bien que le marché des ETF au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum soit en croissance, les futures approbations pourraient prendre du temps en raison de l'incertitude réglementaire.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
