Une semaine cruciale à venir alors que les banques centrales mondiales se concentrent sur l'inflation

Dans le domaine de la finance mondiale, peu d'événements ont autant d'importance que les banques centrales abordant la question de l'inflation. Avec des économies du monde entier aux prises avec la hausse des prix, il devient impératif de comprendre l'impact des décisions des banques centrales sur le paysage financier mondial.

L'inflation envahit les marchés mondiaux

L'inflation a atteint des niveaux records, et les États-Unis sont à l'avant-garde du changement du marché. Le calendrier économique prévoit une autre semaine chargée, avec de nombreuses statistiques susceptibles de faire bouger les marchés et qui pourraient rendre l'été intéressant. Le calendrier économique américain est très chargé cette semaine.

Selon les rapports, la confiance des consommateurs et les commandes de biens durables hors transport commenceront la semaine mardi. Avec la hausse des prix et une Fed hawk, une baisse de la confiance des consommateurs en dessous de 100 assombrirait les actifs plus risqués.

Les analystes de marché soulignent que l'attention se portera sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre jeudi. Sauf ajustement des chiffres du PIB, les demandes d'allocations chômage devraient avoir plus d'influence.

L'indice des prix PCE sous-jacent et les chiffres des dépenses/revenus personnels, en revanche, sont susceptibles d'avoir le plus d'impact. Des statistiques de dépenses/revenus personnels meilleures que prévu, ainsi qu'une inflation persistante, soutiendraient la prévision de deux hausses de taux du président de la Fed, Powell.

D'autres statistiques incluent les estimations définitives de l'indice de sentiment des consommateurs du Michigan, qui devraient avoir un impact mineur sur le dollar. Avec le discours du président de la Fed Powell mercredi, le buzz de la Fed devra être pris en compte.

Que se passera-t-il en Europe ?

L'euro connaît une semaine relativement calme. L'indice Ifo de la conjoncture des entreprises allemandes de lundi fixera le ton avant les données de climat des consommateurs GfK allemandes de mardi. La récession économique allemande et les préoccupations concernant l'environnement macroéconomique mondial pourraient entraîner une baisse de l'indice de la conjoncture des entreprises et de ses sous-composants.

Cependant, des conditions de marché du travail contraintes devraient limiter la baisse de l'indice du climat des consommateurs. Jeudi et vendredi, l'attention reste concentrée sur l'économie allemande. Jeudi, les chiffres préliminaires de l'inflation pour juin et les chiffres des ventes au détail pour mai seront analysés avant la publication des données sur le chômage vendredi. 

Les analystes de marché anticipent que l'inflation sera le principal moteur, les chiffres préliminaires de l'inflation de la zone euro de vendredi étant également significatifs. Les investisseurs devraient également examiner les commentaires de la BCE en plus des statistiques.

Au programme des prises de parole : la présidente de la BCE Lagarde (lun/mer/ven), le chef économiste Philip Lane (mer), et les membres du directoire Luis de Guindos (mer), Fabio Panetta (mar), Frank Elderson (mar), Andrea Enria (mer), Isabel Schnabel (mar) et Elizabeth McCaul (lun). Jeudi verra également la publication du Bulletin économique mensuel de la BCE.

Événements de marché en Asie et ailleurs

Les PMI du secteur privé du NBS seront publiées vendredi, ce qui aura probablement un impact sur l'économie chinoise. Une contraction plus sévère du secteur manufacturier inquiéterait les marchés, mais cela pourrait alimenter les spéculations autour d'un plan de relance de Pékin.

Le yen japonais a une autre semaine chargée devant lui. Les ventes au détail seront scrutées jeudi avant les chiffres cruciaux de l'inflation sous-jacente de Tokyo vendredi. Des chiffres de l'inflation sous-jacente supérieurs aux attentes augmenteraient les attentes d'un changement de politique de la Banque du Japon. Vendredi, les chiffres de la production industrielle de mai seront publiés. Ces chiffres traceront une nouvelle voie pour l'économie japonaise.

Le dollar australien s'apprête à connaître une autre semaine calme. Le rapport crucial sur l'IPC mercredi et les chiffres des ventes au détail jeudi auront un impact. Une hausse de l'inflation et des ventes au détail pourrait pousser la RBA à apporter d'autres modifications de politique.

La publication des chiffres du crédit du secteur privé pour mai vendredi devrait avoir peu d'influence sur le dollar australien.

Que réserve cette semaine aux cryptomonnaies ?

Les investisseurs en crypto ont connu une période difficile au cours des deux dernières semaines. De plus, les taux d'inflation de la Fed aux États-Unis ont eu un impact négatif sur l'industrie des cryptomonnaies. La SEC devrait poursuivre sa répression intense de l'industrie. Cependant, le marché a commencé une tendance haussière, le Bitcoin se situant près de 31 000 $.

Les résultats de ces réunions des banques centrales ont des implications à grande échelle pour les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs, les entreprises et les particuliers suivent de près les décisions prises par les banques centrales pour évaluer la direction des taux d'intérêt, de la stimulation monétaire et de la stabilité du marché. Ces réunions fournissent des informations précieuses sur la santé globale de l'économie et peuvent façonner les stratégies d'investissement.