Les constructeurs automobiles chinois s'emparent d'une part croissante du marché européen des véhicules électriques

Les constructeurs automobiles chinois ont atteint un record en novembre. Ils se sont emparés de 12,8 % du marché européen des véhicules électriques malgré les nouveaux droits de douane imposés par l'Union européenne.

D'après les données de Dataforce consultées par Bloomberg, les marques chinoises ont également dépassé les 13 % de parts de marché dans les ventes de véhicules hybrides au sein de l'UE, des pays de l'AELE et du Royaume-Uni. BYD et SAIC Motor sont en tête. De nouveaux acteurs comme Chery Automobile et Zhejiang Leapmotor Technology gagnent également du terrain.

La raison ? Une capacité de production excédentaire en Chine. Les constructeurs automobiles chinois sont pris au piège d’ une guerre des prix sur leur marché national. Ils ont besoin de débouchés ailleurs.

BYD mise tout sur l'Europe

BYD implante des usines locales en Europe et diversifie son offre avec des véhicules hybrides rechargeables et des marques haut de gamme. La concurrence sur son marché domestique s'intensifie face à des rivaux comme Geely et Xiaomi qui gagnent rapidement du terrain.

L'entreprise de Shenzhen a déjà accompli le plus gros du travail : bâtir sa marque, mettre en place des réseaux de concessionnaires et installer des bornes de recharge à travers l'Europe. Elle veut que tout soit prêt avant l'arrivée de la prochaine vague de concurrents chinois.

Stella Li, vice-dentexécutive de BYD, a déclaré à la presse à Zhengzhou que les machines destinées à leur première usine européenne, en Hongrie, devraient être installées d'ici la fin de l'année. Les essais débuteront au premier trimestre 2026 et la production à grande échelle au deuxième trimestre.

La Hongrie n'est pas leur seul projet. BYD construit de nouvelles usines au Brésil et en Turquie. L'entreprise en possède déjà une en Thaïlande, qui a commencé à expédier des voitures en Europe en août. Li reconnaît que produire des voitures en Hongrie coûtera plus cher au départ qu'en Chine. Mais elle affirme que c'est nécessaire pour bâtir une marque de confiance. Les coûts finiront par baisser. Cela leur permettra également de mieux gérer l'évolution de la situation en matière de droits de douane.

Une autre usine européenne pourrait s'implanter ultérieurement. Li a indiqué qu'ils étudiaient des sites potentiels. L'Espagne figure sur la liste, comme l'avait déjà rapporté Cryptopolitan.

« Nous allons d'abord augmenter la production de notre usine en Hongrie, puis de celle du Brésil, et enfin de celle de Turquie », a-t-elle déclaré. « Ensuite, nous verrons ce qu'il en est, mais nous n'avons pas encore de plan précis. »

Le PDG Wang Chuanfu a récemment dépêché des responsables de la recherche et du développement en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Leur mission : adapter la conception des véhicules aux besoins des populations locales.

BYD se porte déjà très bien sur les principaux marchés européens. Les chiffres d'octobre en témoignent : en Allemagne, BYD a immatriculé plus de quatre fois plus de véhicules que Tesla, et près de sept fois plus au Royaume-Uni. Ces données proviennent des autorités gouvernementales et commerciales.

Les constructeurs automobiles chinois ont majoritairement absorbé les surtaxes liées aux droits de douane européens sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, entrées en vigueur fin 2024. Ils se sont également développés sur des marchés non concernés par ces droits, comme les modèles hybrides et les marchés hors UE, tels que le Royaume-Uni.

Croissance explosive pour les marques plus récentes

Les ventes de véhicules électriques de Leapmotor en Europe ont bondi de plus de 4 000 % jusqu'en octobre, selon les données de Jato Dynamics. Un partenariat avec Stellantis a largement contribué à cette croissance. Stellantis possède les marques Peugeot, Fiat et Opel. La marque Omoda de Chery a quant à elle enregistré une hausse de 1 100 % de ses ventes de véhicules électriques sur la même période.

Les constructeurs automobiles européens s'efforcent de rester compétitifs. Ils font également pression sur les autorités pour assouplir les réglementations qui encadrent la sortie progressive des voitures à essence et diesel classiques.

Des responsables de l'UE ont évoqué la possibilité d'abandonner leur projet d'interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion d'ici 2035. Il s'agit de la dernière mesure en date pour protéger l'une des plus grandes industries du continent d'une transition énergétique chaotique.