La disruption liée à l'IA pourrait menacer environ 10 % des effectifs du secteur bancaire européen d'ici 2030

Environ 10 % des emplois du secteur bancaire en Europe pourraient disparaître d'ici 2030, les établissements de crédit misant davantage sur l'IA. Les analystes estiment que plus de 200 000 postes sont menacés au cours des cinq prochaines années.

Ces prévisions proviennent de Morgan Stanley, qui a analysé 35 banques employant au total environ 2,12 millions de personnes. Une réduction directe de 10 % des effectifs équivaut à environ 212 000 suppressions de postes.

Les suppressions d'emplois prévues concernent principalement les services centraux, c'est-à-dire les fonctions administratives, les équipes de middle office, la gestion des risques et les unités de conformité ; en clair, les secteurs des banques où l'automatisation remplace le plus rapidement les tâches répétitives.

Les banques ciblent les emplois des services centraux pour des opérations de remplacement par l'IA

Selon Morgan Stanley, de nombreux établissements de crédit s'attendent à une augmentation de leur efficacité pouvant atteindre 30 % grâce à l'IA et à une utilisation plus poussée du numérique.

Les banques ont déjà commencé à agir elles aussi : en novembre, la banque néerlandaise ABN Amro a annoncé son intention de supprimer environ 20 % de ses effectifs à temps plein d’ici 2028. En mars, le directeur général de la Société Générale, Slawomir Krupa, a averti que « rien n’est sacré » alors que la banque française tente de réduire des coûts qui persistent.

Selon les analystes de Morgan Stanley, l'IA contribue à améliorer les ratios coûts/revenus, un indicateur clé pour les investisseurs. Ces ratios restent élevés chez de nombreux établissements de crédit axés sur la consommation, notamment en France et en Allemagne.

Les réseaux d'agences restent onéreux. Les canaux numériques sont moins chers. L'IA s'intègre parfaitement à ce calcul. Partout en Europe, les banques de détail sont confrontées aux plus grandes transformations, avec le transfert croissant de leurs services vers des applications et des plateformes automatisées.

L'essor de l'IA suscite des craintes bien au-delà du secteur bancaire. Plusieurs industries sont déjà confrontées à des pertes d'emplois dues au remplacement des humains par les logiciels. Les services financiers figurent parmi les secteurs les plus touchés. Les analystes préviennent que cette vague ne se limitera pas aux équipes de support. À terme, d'autres fonctions pourraient être affectées à mesure que les systèmes gagneront en puissance.

Les dirigeants mettent en garde contre l'importance de la rapidité face à l'augmentation des risques liés à la formation

Chez UBS, les analystes affirment que l'IA modifie déjà la façon dont les banques se présentent à leurs clients. La firme a commencé à transformer ses analystes en avatars numériques et à envoyer aux clients des vidéos enregistrées et générées par l'IA.

Jason Napier, responsable de la recherche sur les banques européennes chez UBS, a déclaré que les banques n'ont pas encore réalisé de gains d'efficacité significatifs, car leurs coûts restent élevés et les outils performants sont encore en phase de déploiement. Il a ajouté que quiconque doute de l'impact de l'IA devrait prendre le temps de tester les outils déjà disponibles.

UBS a également dépêché 250 cadres supérieurs à l'université d'Oxford ces derniers mois pour un sur le leadership en intelligence artificielle . L'objectif était de préparer les dirigeants aux décisions de déploiement à plus grande échelle.

La prudence reste néanmoins de mise. Conor Hillery, codirecteur général de JPMorgan Chase pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a mis en garde les banques contre toute précipitation. Selon lui, les dirigeants doivent veiller à ne pas négliger leurs compétences fondamentales en se lançant à corps perdu dans l'automatisation.

JPMorgan entend utiliser l'IA pour accélérer les tâches de base tout en formant ses jeunes recrues aux fondamentaux tels que les modèles de flux cash et les ratios cours/bénéfice. Hillery a indiqué que ne pas trouver le juste équilibre entre ces deux aspects pourrait engendrer des difficultés à l'avenir.