La fintech británica SumUp otorga un raro impulso al mercado de OPI durmiente de Londres con una valoración de 15.000 millones de dólares
- SumUp planea una OPV que podría valorarla entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, ya sea en Londres o Nueva York.
- La empresa apuesta por la consolidación en los pagos, dado que se espera que los fondos de la OPV se utilicen para adquirir competidores.
- Una cotización en Londres sería un triunfo poco común para la LSE, ya que pondría fin a una prolongada sequía.
SumUp está considerando listar una oferta pública inicial (OPI) en Londres después de tres años de sequía en listados en la bolsa. Se espera que la medida de salir a bolsa recaude fondos para adquirir competidores, asegurando el crecimiento constante de la empresa dentro de los mercados del Reino Unido.
La empresa británica de lectores de tarjetas SumUp está considerando una oferta pública inicial (OPI) que podría valorar el negocio entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.
SumUp, conocida principalmente por sus lectores de tarjetas utilizados por pequeñas y medianas empresas, está considerando listar en Londres o Nueva York, según personas familiarizadas con los planes de la empresa.
El mercado de OPI de Londres podría recibir un impulso
El lanzamiento de la OPI es especialmente significativo para el Bolsa de Londres ya que ha estado experimentando una sequía de listados durante los últimos tres años. SumUp podría terminar con ese período seco si procede con su listado allí.
Varias empresas de alto perfil en el Reino Unido han optado por cotizar en EE. UU. o planean trasladar sus listados allí para beneficiarse de valoraciones más altas y un sentimiento de inversores más favorable.
Starling Bank se prepara para una venta secundaria de acciones con una valoración potencial de 4.000 millones de libras (5.440 millones de dólares), mientras que Revolut está en conversaciones con Coatue para una nueva ronda de financiación. La empresa británica de transferencias de dinero Wise está en proceso de volver a cotizar en EE. UU., y Klarna de Suecia hizo su debut en EE. UU. a principios de este mes.
Según se informa, SumUp ya está en conversaciones con bancos de inversión y la empresa tiene como objetivo salir a bolsa en el próximo año.
Estrategia de OPI de SumUp
SumUp tiene la intención de utilizar los fondos de la OPI para comprar empresas de pagos rivales en Europa. Esto permitirá a SumUp crecer más rápido y enfrentar menos competencia.
La fintech, fundada en 2012 por Marc-Alexander Christ, Stefan Jeschonnek, Jan Deepen y Daniel Klein, ha crecido rápidamente. Ahora afirma atender a más de 4 millones de clientes en 36 países y ha ampliado sus servicios más allá de los lectores de tarjetas para incluir cuentas empresariales, facturación y soluciones de pago.
En 2022, SumUp recaudó 590 millones de euros (695 millones de dólares) en una ronda de financiación liderada por Bain Capital con una valoración de 8.000 millones de euros (9.400 millones de dólares), aunque originalmente había apuntado a 20.000 millones de euros (23.000 millones de dólares). El año pasado, la empresa exploró una venta secundaria de acciones con Goldman Sachs, apuntando a una valoración de 9.000 millones de dólares.
La directora financiera de SumUp, Hermione McKee, dijo en 2023 que la empresa no sentía presión para salir a bolsa, pero los recientes cambios en el mercado parecen haber acelerado sus planes. La empresa también estableció un objetivo de 160 millones de euros en EBITD para el año pasado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
