La fintech británica SumUp impulsa el mercado de OPV de Londres con una valoración de 15.000 millones de dólares

SumUp está considerando una oferta pública inicial en Londres tras tres años sin nuevas salidas a bolsa. Se espera que esta decisión le permita recaudar fondos para adquirir a la competencia, lo que garantizaría el crecimiento sostenido de la empresa en el mercado británico.

La empresa británica de lectores de tarjetas SumUp está considerando una oferta pública inicial (IPO) que podría valorar el negocio entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.

SumUp, mejor conocida por sus lectores de tarjetas utilizados por pequeñas y medianas empresas, está considerando cotizar en Londres o Nueva York, según personas familiarizadas con los planes de la compañía.

El mercado de IPO de Londres podría recibir un impulso

El lanzamiento de la IPO es especialmente significativo para la Bolsa de Valores de Londres , que ha experimentado una sequía de cotizaciones durante los últimos tres años. SumUp podría poner fin a esta sequía si continúa cotizando allí.

Varias empresas de alto perfil del Reino Unido han optado por cotizar en Estados Unidos o planean trasladar sus cotizaciones allí para beneficiarse de valoraciones más altas y un sentimiento más favorable de los inversores.

Starling Bank se prepara para una venta secundaria de acciones con una valoración potencial de 4.000 millones de libras esterlinas (5.440 millones de dólares), mientras que Revolut está en conversaciones con Coatue para una nueva ronda de financiación. La empresa británica de transferencia de dinero Wise está en proceso de volver a cotizar en Estados Unidos, y la sueca Klarna debutó en el mercado estadounidense a principios de este mes.

Según se informa, SumUp ya está en conversaciones con bancos de inversión y la empresa pretende cotizar en bolsa el próximo año.

Estrategia de salida a bolsa de SumUp

SumUp pretende utilizar los ingresos de la OPV para adquirir empresas de pagos rivales en Europa. Esto le permitirá crecer más rápido y enfrentarse a una menor competencia.

La fintech, fundada en 2012 por Marc-Alexander Christ, Stefan Jeschonnek, Jan Deepen y Daniel Klein, ha crecido rápidamente. Actualmente, afirma prestar servicio a más de 4 millones de clientes en 36 países y ha ampliado sus servicios más allá de los lectores de tarjetas para incluir cuentas comerciales, facturación y soluciones de pago.

En 2022, SumUp recaudó 590 millones de euros (695 millones de dólares) en una ronda de financiación liderada por Bain Capital, con una valoración de 8.000 millones de euros (9.400 millones de dólares), aunque inicialmente su objetivo era de 20.000 millones de euros (23.000 millones de dólares). El año pasado, la compañía exploró una venta secundaria de acciones con Goldman Sachs, con el objetivo de alcanzar una valoración de 9.000 millones de dólares.

La directora financiera de SumUp, Hermione McKee, declaró en 2023 que la empresa no tenía ninguna presión para salir a bolsa, pero los recientes cambios en el mercado parecen haber acelerado sus planes. La compañía también se fijó un objetivo de EBITDA de 160 millones de euros el año pasado.