A fintech britânica SumUp dá um raro impulso ao mercado de IPOs adormecido de Londres com uma avaliação de $15B
- SumUp planeja IPO que pode valorizá-la em 10–15 bilhões de dólares, seja em Londres ou Nova York.
- A empresa aposta na consolidação dos pagamentos, pois os recursos do IPO devem ser usados para aquisições de concorrentes.
- Uma listagem em Londres seria uma vitória rara para a LSE, encerrando um prolongado período de seca.
A SumUp está a considerar a listagem de uma oferta pública inicial em Londres após a seca de listagens de três anos da bolsa de valores. Espera-se que a medida de se tornar pública levante dinheiro para adquirir a concorrência, garantindo o crescimento constante da empresa dentro dos mercados do Reino Unido.
A empresa britânica de leitores de cartões SumUp está a considerar uma oferta pública inicial (IPO) que poderia valorizar o negócio entre $10B e $15B.
A SumUp, mais conhecida pelos seus leitores de cartões utilizados por pequenas e médias empresas, está a considerar a listagem em Londres ou em Nova Iorque, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos da empresa.
O mercado de IPOs de Londres pode receber um impulso
O lançamento da IPO é especialmente significativo para a Bolsa de Valores de Londres, uma vez que tem vindo a experimentar uma seca de listagens nos últimos três anos. A SumUp pode pôr fim a esse período seco se proceder com a sua listagem lá.
Várias empresas de alto perfil no Reino Unido escolheram listar-se nos EUA ou planeiam mudar as suas listagens para lá para beneficiar de avaliações mais altas e de um sentimento do investidor mais favorável.
O Starling Bank está a preparar uma venda secundária de ações com uma avaliação potencial de £4B ($5,44B), enquanto a Revolut está em negociações com a Coatue para uma nova ronda de financiamento. A empresa britânica de transferências de dinheiro Wise está no processo de relistagem nos EUA, e a Klarna da Suécia fez a sua estreia nos EUA no início deste mês.
A SumUp está, segundo relatos, já em negociações com bancos de investimento e a empresa visa fazer uma oferta pública nos próximos anos.
Estratégia de IPO da SumUp
A SumUp pretende utilizar os produtos do IPO para comprar empresas de pagamento concorrentes na Europa. Isto permitirá à SumUp crescer mais rapidamente e enfrentar menos concorrência.
A fintech, fundada em 2012 por Marc-Alexander Christ, Stefan Jeschonnek, Jan Deepen e Daniel Klein, cresceu rapidamente. Agora afirma servir mais de 4 milhões de clientes em 36 países e expandiu os seus serviços para além dos leitores de cartões, incluindo contas empresariais, faturação e soluções de pagamento.
Em 2022, a SumUp angariou €590M ($695M) numa ronda de financiamento liderada pela Bain Capital com uma avaliação de €8B ($9,4B), embora tivesse originalmente visado €20B ($23B). No ano passado, a empresa explorou uma venda secundária de ações com o Goldman Sachs, com o objetivo de uma avaliação de $9B.
A CFO da SumUp, Hermione McKee, disse em 2023 que a empresa não estava sob pressão para se tornar pública, mas as recentes mudanças no mercado parecem ter acelerado os seus planos. A empresa também estabeleceu um objetivo de €160M em EBITDA no ano passado.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
