A fintech britânica SumUp impulsiona o adormecido mercado de IPOs de Londres com uma avaliação de US$ 15 bilhões

A SumUp está considerando realizar uma oferta pública inicial (IPO) em Londres, após três anos sem novas listagens na bolsa de valores. A expectativa é que a abertura de capital gere recursos para a aquisição de concorrentes, garantindo o crescimento constante da empresa no mercado britânico.

A SumUp, empresa britânica de leitores de cartões, está considerando uma oferta pública inicial (IPO) que poderia avaliar a empresa entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões.

A SumUp, mais conhecida por seus leitores de cartão usados ​​por pequenas e médias empresas, está considerando abrir capital em Londres ou Nova York, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos da empresa.

O mercado de IPOs de Londres pode sofrer um abalo

O lançamento da oferta pública inicial (IPO) é especialmente significativo para a Bolsa de Valores de Londres , que vem enfrentando uma seca de novas listagens nos últimos três anos. A SumUp poderia pôr fim a esse período se prosseguir com sua listagem.

Diversas empresas de renome no Reino Unido optaram por abrir capital nos EUA ou planejam transferir suas listagens para lá, a fim de se beneficiarem de avaliações mais altas e de um sentimento mais favorável por parte dos investidores.

O Starling Bank está preparando uma oferta secundária de ações com uma avaliação potencial de £4 bilhões (US$ 5,44 bilhões), enquanto o Revolut está em negociações com a Coatue para uma nova rodada de financiamento. A empresa britânica de transferência de dinheiro Wise está em processo de reabertura de capital nos EUA, e a sueca Klarna estreou nos EUA no início deste mês.

Segundo informações, a SumUp já está em negociações com bancos de investimento e pretende abrir seu capital na bolsa de valores no próximo ano.

Estratégia de IPO da SumUp

A SumUp pretende usar os recursos do IPO para adquirir empresas concorrentes de pagamento na Europa. Isso permitirá que a SumUp cresça mais rapidamente e enfrente menos concorrência.

A fintech, fundada em 2012 por Marc-Alexander Christ, Stefan Jeschonnek, Jan Deepen e Daniel Klein, cresceu rapidamente. Atualmente, afirma atender a mais de 4 milhões de clientes em 36 países e expandiu seus serviços, que antes se limitavam a leitores de cartão, para incluir contas empresariais, faturamento e soluções de pagamento.

Em 2022, a SumUp levantou € 590 milhões (US$ 695 milhões) em uma rodada de financiamento liderada pela Bain Capital, com uma avaliação de € 8 bilhões (US$ 9,4 bilhões), embora sua meta inicial fosse de € 20 bilhões (US$ 23 bilhões). No ano passado, a empresa explorou uma venda secundária de ações com o Goldman Sachs, visando uma avaliação de US$ 9 bilhões.

Hermione McKee, diretora financeira da SumUp, afirmou em 2023 que a empresa não estava sob pressão para abrir o capital, mas mudanças recentes no mercado parecem ter acelerado seus planos. A empresa também estabeleceu uma meta de € 160 milhões em EBITDA no ano passado.