SpaceX fija precio de un acuerdo de bonos por 25 mil millones en su primera venta de deuda desde la OPV
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- SpaceX lanzó su primera emisión de bonos como empresa pública, buscando al menos 25.000 millones de dólares en cinco tramos para pagar préstamos puente y financiar la expansión de centros de datos de IA.
- La operación atrajo aproximadamente 85.000 millones de dólares en pedidos, lo que refleja una sólida demanda institucional por la deuda de SpaceX, recientemente calificada como de grado de inversión.
- Esta oferta se produce apenas 11 días después del IPO de SpaceX el 12 de junio y señala la escala de capital que la empresa necesita para sus ambiciones en el ámbito de la IA.
SpaceX de Elon Musk marcó el martes la venta inaugural de bonos de la empresa de cohetes y satélites, después de haber recaudado al menos 25 mil millones de dólares en una oferta de notas senior no garantizadas menos de dos semanas después de salir a bolsa en una OPV récord.
Como previamente informó Cryptopolitan la semana pasada, se dijo que la venta de deuda estaba en preparación y era fundamental para proporcionar alivio para las demandas de IA intensivas en capital de SpaceX.
La recaudación de capital es resultado de las demandas de IA
La oferta abarcará vencimientos de 5, 7, 10, 20 y 30 años, según un documento revisado por Reuters. SpaceX planea destinar los ingresos al reembolso de su facilidad de préstamo puente y otros propósitos corporativos, con su expansión de inteligencia artificial consumiendo la mayor parte de la inversión planificada.
El apetito de los inversores por la venta de deuda ha sido abrumador, con pedidos según se informa alcanzando casi 85 mil millones de dólares, más de tres veces el tamaño de la oferta, según Reuters. Los bancos que dirigen la venta de deuda incluyen Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
SpaceX ha tomado un gran interés en crear y construir más infraestructura de IA. Según la empresa, esto requeriría decenas de miles de millones de dólares para poner en marcha infraestructura de energía, centros de datos, chips y otro hardware informático. Se espera que la venta de bonos le dé a la empresa acceso a capital a largo plazo barato, y las tasas fijas están bloqueadas durante un período de 30 años.
Las calificaciones crediticias de SpaceX fortalecen la posición
Las agencias de calificación crediticia otorgaron a la empresa tecnológica calificaciones de grado de inversión la semana pasada, y esto ha ayudado a posicionar perfectamente a la empresa tecnológica para acceder al mercado de bonos institucionales a tasas competitivas. Las calificaciones reflejan confianza en la posición financiera de la empresa mientras asume gastos de capital sustanciales para la infraestructura de IA.
Las acciones de SpaceX vieron un ligero aumento en el precio el martes después de que se produjera una venta masiva general del mercado tecnológico a principios de la semana. La acción debutó el 12 de junio en lo que Reuters describió como una listing espectacular, aunque la empresa ha perdido unos 400 mil millones de dólares en valor de mercado desde que el rally inicial vio un revés esperado.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
