A SpaceX precifica US$ 25 bilhões em emissão de títulos, na primeira venda de dívida desde seu IPO

A SpaceX, empresa de foguetes e satélites de Elon Musk, realizou na terça-feira sua primeira venda de títulos, após levantar pelo menos US$ 25 bilhões em uma oferta de notas seniores não garantidas, menos de duas semanas depois de abrir seu capital em uma oferta pública inicial (IPO) recorde.

Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan na semana passada, a venda de dívida teria sido uma medida preparatória e fundamental para aliviar as demandas de capital intensivo da SpaceX em inteligência artificial.

Aumento de capital resultante das demandas de IA

De acordo com um documento analisado pela Reuters, a oferta terá vencimentos de 5, 7, 10, 20 e 30 anos. A SpaceX planeja destinar os recursos para o pagamento de seu empréstimo-ponte e para outras finalidades corporativas, sendo que a maior parte do investimento planejado será consumida pela expansão de sua área de inteligência artificial.

O apetite dos investidores pela emissão de dívida tem sido enorme, com pedidos que, segundo relatos, chegam a quase US$ 85 bilhões, mais de três vezes o valor da oferta, de acordo com a Reuters. Os bancos que conduzem a emissão incluem Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

A SpaceX tem demonstrado grande interesse na criação e construção de mais infraestrutura de IA. Segundo a empresa, isso exigiria dezenas de bilhões de dólares para a instalação de infraestrutura de energia, data centers, chips e outros equipamentos de computação. A emissão de títulos deverá proporcionar à empresa acesso a capital barato a longo prazo, com taxas fixas garantidas por um período de 30 anos.

A classificação de crédito da SpaceX se fortalece

Na semana passada, as agências de classificação de risco atribuíram à empresa de tecnologia classificações de grau de investimento, o que a posicionou perfeitamente para acessar o mercado de títulos institucionais a taxas competitivas. As classificações refletem a confiança na posição financeira da empresa, que está assumindo novos e substanciais investimentos em infraestrutura de IA.

As ações da SpaceX registraram uma leve alta na terça-feira, após uma queda generalizada no mercado de tecnologia no início da semana. As ações estrearam na bolsa em 12 de junho, em uma listagem que a Reuters descreveu como estrondosa, embora a empresa tenha perdido cerca de US$ 400 bilhões em valor de mercado desde então, após a alta inicial ter sofrido uma reversão esperada.