SpaceX precifica oferta de títulos de 25 mil milhões de dólares na primeira venda de dívida desde o IPO
Foto por Jérôme Boursier no Unsplash
- A SpaceX lançou sua primeira oferta de títulos como empresa pública, buscando pelo menos US$ 25 bilhões em cinco tranches para reembolsar empréstimos temporários e financiar a expansão de data centers de IA.
- O negócio atraiu cerca de US$ 85 bilhões em pedidos, refletindo a forte demanda institucional pela dívida da SpaceX, recentemente classificada como grau de investimento.
- A oferta ocorre apenas 11 dias após o IPO da SpaceX em 12 de junho e sinaliza a escala de capital que a empresa precisa para suas ambições na área de IA.
A SpaceX de Elon Musk marcou na terça-feira a venda inaugural de títulos da empresa de foguetões e satélites, após ter angariado pelo menos 25 mil milhões de dólares numa oferta de notas sêniores não garantidas, menos de duas semanas após o seu IPO recorde.
Como anteriormente reportado pela Cryptopolitan na semana passada, a venda de dívida estava em preparação e era fundamental para proporcionar alívio às exigências de capital intensivo da IA da SpaceX.
Angariação de capital resultado das exigências de IA
A oferta abrangerá vencimentos de 5, 7, 10, 20 e 30 anos, segundo um documento analisado pela Reuters. A SpaceX planeia destinar os recursos ao reembolso da sua linha de crédito temporário (bridge loan) e a outros propósitos corporativos, com a sua expansão de inteligência artificial a consumir a maior parte do investimento planeado.
A apetência dos investidores pela venda de dívida foi esmagadora, com encomendas relativamente atingindo quase 85 mil milhões de dólares, mais do que três vezes o tamanho da oferta, segundo a Reuters. Os bancos que lideram a venda de dívida incluem o Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
A SpaceX tem um grande interesse em criar e construir mais infraestrutura de IA. Segundo a empresa, isto exigiria dezenas de mil milhões de dólares para desenvolver infraestrutura de energia, data centers, chips e outro hardware de computação. A venda de títulos deverá dar à empresa acesso a capital a longo prazo barato, com taxas fixas bloqueadas durante um período de 30 anos.
Classificações de crédito da SpaceX reforçam posição
As agências de classificação de crédito atribuíram à empresa tecnológica classificações de investimento na semana passada, o que ajudou a posicionar perfeitamente a empresa tecnológica para aceder ao mercado de títulos institucionais a taxas competitivas. As classificações refletem a confiança na posição financeira da empresa à medida que assume despesas de capital substanciais para infraestrutura de IA.
As ações da SpaceX registaram um ligeiro aumento de preço na terça-feira após uma venda generalizada no setor tecnológico ter ocorrido no início da semana. As ações estrearam a 12 de junho, o que a Reuters descreveu como uma listagem blockbuster, embora a empresa tenha desde então perdido cerca de 400 mil milhões de dólares em valor de mercado após um rally inicial ter sofrido uma reversão esperada.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
