SpaceX fissa il prezzo di un'emissione obbligazionaria da 25 miliardi di dollari nella sua prima vendita di debito dopo l'IPO

Martedì, SpaceX, la società di Elon Musk specializzata in razzi e satelliti, ha effettuato la sua prima emissione obbligazionaria, dopo aver raccolto almeno 25 miliardi di dollari con un'offerta di titoli senior non garantiti a meno di due settimane dalla sua quotazione in borsa, che ha registrato un record.

Come già riportato da Cryptopolitan la scorsa settimana, la vendita del debito sarebbe stata effettuata in preparazione e al contempo fondamentale per alleggerire il carico di capitale necessario a SpaceX per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Aumento di capitale dovuto alle richieste legate all'IA

Secondo un documento visionato da Reuters, l'offerta avrà scadenze di 5, 7, 10, 20 e 30 anni. SpaceX prevede di utilizzare i proventi per il rimborso del suo prestito ponte e per altri scopi aziendali, con l'espansione dell'intelligenza artificiale che assorbirà la maggior parte dell'investimento previsto.

L'interesse degli investitori per l'emissione obbligazionaria è stato straordinario, con ordini che avrebbero raggiunto quasi 85 miliardi di dollari, oltre tre volte l'ammontare dell'offerta, secondo Reuters. Tra le banche che gestiscono l'emissione obbligazionaria figurano Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

SpaceX ha mostrato un enorme interesse nella creazione e nello sviluppo di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Secondo l'azienda, ciò richiederebbe decine di miliardi di dollari per realizzare infrastrutture energetiche, data center, chip e altro hardware informatico. L'emissione obbligazionaria dovrebbe fornire all'azienda accesso a capitali a lungo termine a basso costo, con tassi fissi bloccati per un periodo di 30 anni.

I rating di credito di SpaceX si rafforzano

La scorsa settimana le agenzie di rating hanno assegnato alla società tecnologica rating di investimento, il che le ha permesso di posizionarsi al meglio per accedere al mercato obbligazionario istituzionale a tassi competitivi. I rating riflettono la fiducia nella solidità finanziaria dell'azienda, che sta affrontando ingenti investimenti in infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Le azioni di SpaceX hanno registrato un leggero aumento di prezzo martedì, dopo il generale calo del mercato tecnologico verificatosi all'inizio della settimana. Il titolo ha debuttato il 12 giugno in quella che Reuters ha definito una quotazione di grande successo, nonostante la società abbia da allora perso circa 400 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dopo che il rally iniziale si è invertito, come previsto.