SpaceX valorise une offre d'obligations de 25 milliards de dollars lors de sa première émission de dette depuis son introduction en bourse
Photo par Jérôme Boursier sur Unsplash
- SpaceX a lancé sa première émission d'obligations en tant que société cotée, visant au moins 25 milliards de dollars répartis en cinq tranches pour rembourser les prêts de pont et financer l'expansion de ses centres de données IA.
- L'offre a attiré environ 85 milliards de dollars d'ordres, reflétant une forte demande institutionnelle pour la dette SpaceX nouvellement notée investment-grade.
- Cette offre intervient seulement 11 jours après l'introduction en bourse de SpaceX le 12 juin et témoigne de l'ampleur du capital dont la société a besoin pour ses ambitions en matière d'IA.
SpaceX d’Elon Musk a marqué mardi la vente obligataire inaugurale de la société de fusées et de satellites, après avoir levé au moins 25 milliards de dollars dans une offre de billets non garantis prioritaires moins de deux semaines après son introduction en bourse record.
Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan la semaine dernière, la vente de dette était dite en préparation et essentielle pour fournir un soulagement aux demandes d’IA intensives en capital de SpaceX.
Le levé de capitaux est le résultat des demandes en IA
L’offre s’étalera sur des maturités de 5, 7, 10, 20 et 30 ans, selon un document examiné par Reuters. SpaceX prévoit d’affecter les produits au remboursement de sa facilité de prêt de pont et à d’autres fins corporatives, son expansion en intelligence artificielle consommant la majeure partie de l’investissement prévu.
L'appétit des investisseurs pour la vente de dette a été écrasant, les ordres selon des rapports atteignant près de 85 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant offert, selon Reuters. Les banques gérant cette vente de dette incluent Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley.
SpaceX a pris un grand intérêt à créer et construire davantage d’infrastructures IA. Selon l’entreprise, cela nécessiterait des dizaines de milliards de dollars pour mettre en place l’infrastructure électrique, les centres de données, les puces et d’autres matériels informatiques. La vente de dette devrait donner à l’entreprise accès à un capital à long terme bon marché, et les taux fixes sont verrouillés sur une période de 30 ans.
Les notations de crédit de SpaceX renforcent leur position
Les agences de notation de crédit ont attribué à la société technologique des notations de qualité investissement la semaine dernière, ce qui a aidé à positionner parfaitement la société technologique pour accéder au marché obligataire institutionnel à des taux compétitifs. Les notations reflètent la confiance dans la position financière de l’entreprise alors qu’elle entreprend des dépenses en capital substantielles pour l’infrastructure IA.
Les actions de SpaceX ont connu une légère augmentation de prix mardi après une vente massive générale du marché technologique survenue plus tôt dans la semaine. L’action a fait ses débuts le 12 juin dans ce que Reuters a décrit comme une introduction en bourse spectaculaire, bien que l’entreprise ait depuis perdu environ 400 milliards de dollars de valeur boursière après un rallye initial qui a connu un revers attendu.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
