Aave rebota desde mínimos mensuales por la demanda de rendimientos DeFi

Aave (AAVE) desafió la tendencia del mercado y logró una racha alcista de dos días. AAVE subió desde mínimos de dos meses, respaldado por la creciente demanda de rendimientos DeFi. 

Basado en predicciones técnicas recientes, AAVE rompió al alza, regresando fácilmente al rango de precios de $85. AAVE es ahora un activo en el foco, ya que se convirtió en una de las aplicaciones DeFi más visitadas con los mayores ingresos. 

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El protocolo de préstamos está entre los unicornios que han reconstruido a lo largo de múltiples ciclos alcistas, encontrando nuevas fuentes de liquidez y asegurándose mejor contra las liquidaciones. Actualmente, AAVE está utilizando la relativa estabilidad de Ethereum para lanzar oportunidades adicionales de ingresos pasivos a través de préstamos de criptomonedas.

Después de un rápido rally de dos días, AAVE operó a $91.05. El activo aún no ha recuperado sus niveles desde la venta del 7 de junio pero ha reavivado actitudes alcistas. AAVE también se beneficia de la recuperación de Ethereum (ETH), que se mantuvo por encima de $3,300 incluso después de la venta más reciente del mercado.

AAVE rompió rápidamente desde sus mínimos por debajo de $80 en un rally que se extendió durante dos días consecutivos. Fuente: Coinmarketcap

Operar con AAVE se considera un riesgo significativo, debido a la volatilidad del activo. El token AAVE era extremadamente sensible a las fluctuaciones del mercado vinculadas al valor total bloqueado del protocolo. Sin embargo, AAVE continuó innovando y reconstruyendo sus herramientas DeFi, convirtiéndose en una de las empresas unicornio en el ciclo alcista actual. 

El rally de precios para AAVE llega después de otro ciclo de crecimiento rápido, que expandió su TVL a más de $12B. El protocolo también atrajo 125 ETH adicionales a través de su programa Merit wETH, aunque los flujos entraron de un puñado de ballenas, en lugar de usuarios a pequeña escala.

AAVE continúa publicando sólidos ingresos mensuales

El factor más atractivo para AAVE son sus ingresos anuales de más de $70 millones, con gastos relativamente bajos. AAVE es también una aplicación de 'tarifa gorda' que está creciendo sus ingresos con más usuarios. 

AAVE ganó 5.73M solo en junio, con un crecimiento del 25% mes a mes. Durante casi todos los meses anteriores de 2024, AAVE también expandió sus ingresos por tarifas de negociación y transferencia. 

AAVE es un competidor cercano de MakerDAO, superándolo en las últimas semanas. AAVE y MakerDAO también están compitiendo estrechamente en el crecimiento de su suministro de stablecoins. GHO y DAI están entre las stablecoins de más rápido crecimiento basadas en un protocolo DeFi.

AAVE crece agresivamente en nuevos protocolos

Recientemente, la comunidad de AAVE votó para crecer lanzándose en ZKSync y Arbitrum. El protocolo AAVE también está entre las principales 10 aplicaciones en la recién influyente blockchain Base.

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AAVE es la sexta aplicación más grande en Base, aunque aún solo lleva menos de $60 millones en valor. Sin embargo, la presencia de AAVE es parte del impulso para incluir más aplicaciones DeFi a través de Base y llegar a una base de usuarios más amplia a través de billeteras inteligentes. 

Además, AAVE se está expandiendo a través de su stablecoin GHO, que ya está depositada para rendimientos en servicios DeFi de terceros.

GHO, como una stablecoin en crecimiento, ofrece múltiples oportunidades para staking y arbitraje. GHO se crea con colateral excedente, lo que la hace más segura que las monedas totalmente algorítmicas. Por ahora, los pools de GHO y los mecanismos de rendimiento aún están construyendo su liquidez. 

GHO se está utilizando en conjunción con la nueva tendencia de emparejamientos entre stablecoins. En lugar de negociar activamente, los usuarios compran y hacen staking de diferentes monedas de protocolo, luego dejan que los constructores del protocolo descubran su propio perfil de riesgo y proporcionen rendimiento. 

Los préstamos de criptomonedas revivieron en el Q2

Los préstamos de criptomonedas siguen siendo riesgosos y propensos a crisis de liquidez y contagio de pánico, pero los protocolos están intentando adaptarse y crecer en el segundo trimestre. Algunas de las stablecoins pueden no ser fácilmente líquidas o capaces de ser desbloqueadas inmediatamente. 

AAVE se benefició del crecimiento de los préstamos de criptomonedas, que fue notable en el segundo trimestre. La mayor parte de los préstamos sigue estando con AAVE, fijada en alrededor de $7.4 mil millones. 

AAVE no solo compite sino que también se asocia con Spark Protocol, Venus Protocol, Morpho y Compound, especialmente en la formación de pares de stablecoins. 

El enfoque de AAVE es más conservador en comparación con el de Ethena. El suministro de stablecoins GHO creció gradualmente, de alrededor de 32M a principios de 2024 a poco menos de 90M en junio.

Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva