Aave rebondit depuis les plus bas mensuels grâce à la demande de rendements DeFi
Aave a contourné la tendance du marché et enregistré une hausse sur deux jours.
- Les tokens AAVE ont rompu avec deux hausses journalières consécutives face à la baisse générale du marché.
- AAVE a franchi le seuil des 90 $ selon les indicateurs techniques, tout en voyant sa demande augmenter.
- Le protocole s'étend vers de nouvelles chaînes L1 et L2, tout en déployant GHO dans les pools de liquidité partenaires.
- La croissance des tokens GHO renforce l'influence d'AAVE.
Aave (AAVE) a contrecarré la tendance du marché et a enregistré une série haussière de deux jours. AAVE a grimpé depuis ses plus bas de deux mois, soutenu par une demande croissante de rendements DeFi.
Sur la base de récentes prévisions techniques, AAVE a cassé à la hausse, revenant facilement dans la fourchette de prix de 85 $. AAVE est désormais un actif sous les feux des projecteurs, étant devenu l'une des applications DeFi les plus visitées avec les revenus les plus élevés.
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Le protocole de prêt figure parmi les licornes qui ont rebâti au fil de plusieurs cycles haussiers, trouvant de nouvelles sources de liquidités et se sécurisant mieux contre les liquidations. Actuellement, AAVE utilise la relative stabilité d'Ethereum pour lancer de nouvelles opportunités de revenus passifs via le prêt de cryptomonnaies.
Après une rapide rallye de deux jours, AAVE a été négocié à 91,05 $. L'actif n'a pas encore retrouvé ses niveaux depuis la vente du 7 juin mais a ravivé les attitudes haussières. AAVE bénéficie également de la reprise d'Ethereum (ETH), qui s'est maintenu au-dessus de 3 300 $ même après la plus récente vente sur le marché.
AAVE a cassé rapidement à la hausse depuis ses plus bas sous les 80 $ lors d'un rallye s'étendant sur deux jours consécutifs. Source : Coinmarketcap
Négocier AAVE est considéré comme un risque important, en raison de la volatilité de l'actif. Le token AAVE était extrêmement sensible aux fluctuations du marché liées à la valeur totale verrouillée (TVL) du protocole. Cependant, AAVE a continué d'innover et de reconstruire ses outils DeFi, devenant l'une des entreprises licornes du cycle haussier actuel.
Le rallye des prix pour AAVE arrive après un autre cycle de croissance rapide, qui a étendu sa TVL à plus de $12Mds. Le protocole a également attiré 125 ETH supplémentaires via son programme Merit wETH, bien que les flux entrants proviennent d'un petit nombre de baleines plutôt que d'utilisateurs à petite échelle.
AAVE continue d'afficher des revenus mensuels robustes
Le facteur d'attraction principal pour AAVE est ses revenus annuels de plus de 70 M$, sur des dépenses relativement faibles. AAVE est également une application « fat fee » qui voit ses revenus augmenter avec le nombre d'utilisateurs.
AAVE a gagné 5,73 M$ en juin seulement, avec une croissance de 25 % en glissement mensuel. Pour presque tous les mois précédents de 2024, AAVE a également élargi ses revenus provenant des frais de trading et de transfert.
AAVE est un concurrent proche de MakerDAO, le dépassant au cours des dernières semaines. AAVE et MakerDAO sont également en concurrence étroite pour accroître leur offre de stablecoins. GHO et DAI figurent parmi les stablecoins à la croissance la plus rapide basés sur un protocole DeFi.
AAVE se développe agressivement sur de nouveaux protocoles
Récemment, la communauté AAVE a voté pour se développer en lançant sur ZKSync et Arbitrum. Le protocole AAVE figure également parmi les top 10 applications sur la nouvelle blockchain Base influente.
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AAVE est la sixième plus grande application sur Base, bien qu'elle ne porte encore que moins de 60 M$ de valeur. Pourtant, la présence d'AAVE fait partie de l'effort pour inclure davantage d'applications DeFi via Base et atteindre une base d'utilisateurs plus large grâce aux portefeuilles intelligents.
De plus, AAVE se développe via son stablecoin GHO, qui est déjà déposé pour des rendements sur des services DeFi tiers.
GHO, en tant que stablecoin en croissance, offre de multiples opportunités de staking et d'arbitrage. GHO est créé avec du collatéral excédentaire, le rendant plus sécurisé que les pièces entièrement algorithmiques. Pour l'instant, les pools GHO et les mécanismes de rendement sont encore en cours de constitution de liquidités.
GHO est utilisé conjointement avec la nouvelle tendance de appariements entre stablecoins. Au lieu de trader activement, les utilisateurs achètent et stakedent différentes pièces de protocole, puis laissent les constructeurs du protocole découvrir leur propre profil de risque et fournir un rendement.
Le prêt crypto relancé au T2
Le prêt crypto reste risqué et sujet aux crises de liquidités et à la contagion de panique, mais les protocoles tentent de s'adapter et de croître au T2. Certains stablecoins peuvent ne pas être facilement liquides ou capables d'être immédiatement retirés du staking.
AAVE a bénéficié de la croissance du prêt crypto, qui était notable au T2. La plus grande part des prêts est toujours détenue par AAVE, fixée à environ 7,4 Mds$.
AAVE non seulement concurrence mais collabore également avec Spark Protocol, Venus Protocol, Morpho et Compound, en particulier dans la formation de paires de stablecoins.
L'approche d'AAVE est plus conservatrice par rapport à celle d'Ethena. L'offre de stablecoins GHO a augmenté progressivement, passant d'environ 32 M$ au début de 2024 à un peu moins de 90 M$ en juin.
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
