Aave يرتد من أدنى مستوياته الشهرية بسبب الطلب على عوائد DeFi

تحدى Aave (AAVE) اتجاه السوق وحقق سلسلة صعود لمدة يومين. دفع AAVE صعودًا من أدنى مستوياته لشهرين، مدعومًا بزيادة الطلب على عوائد DeFi. 

بناءً على التوقعات الفنية الأخيرة، اختراق AAVE، عائدًا بسهولة إلى نطاق سعر 85 دولارًا. أصبح AAVE الآن أصلًا في التركيز، حيث تحول إلى واحدة من أكثر تطبيقات DeFi زيارة مع أعلى الإيرادات. 

اقرأ: توقعات سعر Aave 2024-2030: هل AAVE استثمار جيد؟

بروتوكول الإقراض هو أحد الشركات الوحيدة التي أعدت بناء نفسها عبر دورات صعودية متعددة، مما وجد مصادر جديدة للسيولة وحماية أفضل ضد الإخلاء القسري. حاليًا، يستخدم AAVE استقرار إيثريوم النسبي لإطلاق فرص إضافية للدخل السلبي من خلال إقراض العملات المشفرة.

بعد صعود سريع لمدة يومين، تداول AAVE بسعر 91.05 دولار. لم يستعد الأصل مستوياته منذ عملية البيع في 7 يونيو لكنه أعاد إشعال المواقف الصعودية. يستفيد AAVE أيضًا من تعافي إيثريوم (ETH)، الذي بقي فوق 3,300 دولار حتى بعد أحدث عملية بيع في السوق.

اختراق AAVE بسرعة من أدنى مستوياته دون 80 دولارًا في صعود امتد ليومين متتاليين. المصدر: Coinmarketcap

يُرى أن تداول AAVE ينطوي على مخاطر كبيرة، بسبب تقلبات الأصل. كان رمز AAVE حساسًا للغاية لتقلبات السوق المرتبطة بالقيمة الإجمالية المقفلة للبروتوكول. ومع ذلك، استمر AAVE في الابتكار وإعادة بناء أدوات DeFi الخاصة به، متحولًا إلى واحدة من الشركات الوحيدة في الدورة الصعودية الحالية. 

يأتي صعود سعر AAVE بعد دورة نمو سريع أخرى، وسعت TVL الخاصة به إلى أكثر من 12 مليار دولار. جذب البروتوكول أيضًا 125 ETH إضافية من خلال برنامج Merit wETH الخاص به، على الرغم من أن التدفقات جاءت من عدد قليل من الحيتان، بدلاً من المستخدمين على نطاق صغير.

يواصل Aave تسجيل أرباح شهرية قوية

أكثر عوامل الجذب لـ AAVE هي إيراداته السنوية التي تزيد عن 70 مليون دولار، بتكاليف منخفضة نسبيًا. AAVE هو أيضًا تطبيق 

حقق AAVE إيرادات بقيمة 5.73 مليون دولار في يونيو وحده، بنمو بنسبة 25% على أساس شهري. وفي معظم الأشهر السابقة لعام 2024، وسّع AAVE أيضاً إيراداته من رسوم التداول والتحويل. 

يُعد AAVE منافساً قوياً لـ MakerDAO، متجاوزاً إياه في الأسابيع الماضية. يتنافس AAVE وMakerDAO أيضاً بشكل وثيق في زيادة عرض العملات المستقرة الخاصة بهما. وتُعد GHO وDAI من أسرع العملات المستقرة نمواً استناداً إلى بروتوكول DeFi.

ينمو AAVE بقوة على البروتوكولات الجديدة

في الآونة الأخيرة، صوت مجتمع AAVE للنمو من خلال الإطلاق على شبكتي ZKSync وArbitrum. كما يُعد بروتوكول AAVE من بين أفضل 10 التطبيقات على سلسلة الكتل Base الجديدة ذات النفوذ المتزايد.

اقرأ أيضًا: ذروة إيرادات الإقراض في عالم DeFi رغم انخفاض أسعار الرموز

يُعد AAVE التطبيق السادس الأكبر على Base، رغم أنه لا يزال يحمل قيمة أقل من 60 مليون دولار. ومع ذلك، فإن وجود AAVE جزء من الدفع لتشمل المزيد من تطبيقات DeFi من خلال Base والوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع من خلال المحافظ الذكية. 

علاوة على ذلك، يوسع AAVE نطاقه من خلال عملهات المستقرة GHO، التي تم إيداعها بالفعل للحصول على عوائد على خدمات DeFi التابعة لأطراف ثالثة.

GHO، كعملة مستقرة متنامية، تقدم فرصًا متعددة للرهان والمراجحة. تم إنشاء GHO باستخدام ضمانات زائدة، مما يجعله أكثر أمانًا من العملات الخوارزمية بالكامل. في الوقت الحالي، مجمعات GHO وميكانيزمات العائد لا تزال تبني سيولتها. 

يتم استخدام GHO بالتزامن مع الاتجاه الجديد لـ الأزواج بين العملات المستقرة. بدلاً من التداول بنشاط، يشتري المستخدمون ويرهنون رموز بروتوكولات مختلفة، ثم يتركون مطوري البروتوكول لاكتشاف ملفهم الشخصي للمخاطر وتقديم العائد. 

تم إحياء إقراض العملات المشفرة في الربع 2

يظل إقراض العملات المشفرة محفوفًا بالمخاطر وعرضًا لأزمات السيولة والعدوى الذعرية، لكن البروتوكولات تحاول التكيف والنمو في الربع الثاني. قد لا تكون بعض العملات المستقرة سائلة بسهولة أو قادرة على فك الرهن فورًا. 

استفاد Aave من نمو إقراض العملات المشفرة، والذي كان ملحوظًا في الربع الثاني. الحصة الأكبر من القروض لا تزال مع Aave، وتقدر بحوالي 7.4 مليار دولار. 

لا يتنافس Aave فحسب، بل يتعاون أيضًا مع Spark Protocol و Venus Protocol و Morpho و Compound، خاصة في تشكيل أزواج العملات المستقرة. 

نهج Aave أكثر تحفظًا مقارنة بـ Ethena. نما عرض العملات المستقرة GHO تدريجيًا، من حوالي 32 مليون دولار في أوائل عام 2024 إلى ما دون 90 مليون دولار في يونيو.

تقرير من Cryptopolitan بقلم هريستينا فاسيليفا