Aave se recupera das mínimas mensais impulsionada pela demanda por retornos DeFi

Aave (AAVE) contrariou a tendência do mercado e registrou dois dias consecutivos de alta. AAVE se recuperou de mínimas de dois meses, impulsionada pela crescente demanda por retornos DeFi . 

Com base em previsões técnicas recentes, AAVE rompeu a resistência, retornando facilmente à faixa de preço de US$ 85. AAVE agora é um ativo em foco, tendo se tornado um dos aplicativos DeFi mais visitados e com maior receita. 

Leia: Aave para 2024-2030: AAVE um bom investimento?

O protocolo de empréstimo está entre os unicórnios que se reconstruíram ao longo de múltiplos ciclos de alta, encontrando novas fontes de liquidez e se protegendo melhor contra liquidações. Atualmente, AAVE está utilizando Ethereumpara lançar oportunidades adicionais de renda passiva por meio de empréstimos em criptomoedas.

Após uma rápida valorização de dois dias, AAVE estava cotado a US$ 91,05. O ativo ainda não recuperou os níveis desde a queda de 7 de junho, mas reacendeu o otimismo. AAVE também se beneficia da recuperação do Ethereum (ETH), que se manteve acima de US$ 3.300 mesmo após a recente queda do mercado.

AAVE rompeu rapidamente a resistência após atingir mínimas abaixo de US$ 80, em uma alta que se estendeu por dois dias consecutivos. Fonte: Coinmarketcap

Negociar AAVE é considerado um risco significativo devido à volatilidade do ativo. O token AAVE era extremamente sensível às flutuações de mercado atreladas ao valor total bloqueado do protocolo. No entanto, AAVE continuou inovando e aprimorando suas ferramentas DeFi , tornando-se uma das empresas unicórnio no atual ciclo de alta. 

A valorização do AAVE ocorre após mais um ciclo de crescimento acelerado, que expandiu seu TVL para mais de US$ 12 bilhões. O protocolo também atraiu 125 ETH adicionais por meio de seu programa Merit wETH, embora os fluxos tenham vindo de um pequeno grupo de grandes investidores, e não de usuários de menor porte.

AAVE continua a apresentar resultados mensais robustos

O maiortracdo AAVE é sua receita anual de mais de US$ 70 milhões, com despesas relativamente baixas. AAVE também é um aplicativo com "taxas elevadas" que está aumentando sua receita com o crescimento do número de usuários. 

AAVE faturou 5,73 milhões apenas em junho, com um crescimento de 25% em relação ao mês anterior. Em quase todos os meses anteriores de 2024, AAVE também expandiu suas receitas com taxas de negociação e transferência. 

AAVE é uma concorrente de peso da MakerDAO, tendo ultrapassado-a nas últimas semanas. AAVE e a MakerDAO também competem acirradamente no crescimento da oferta de suas stablecoins. GHO e DAI estão entre as stablecoins baseadas em protocolo DeFi que apresentam o crescimento mais rápido.

AAVE cresce agressivamente com base em novos protocolos

Recentemente, a AAVEAAVEAAVE AAVEAAVEAAVEAAVE AAVEAAVE também está entre os 10 principais aplicativos da influente blockchain Base.

Leia também: DeFi atingem pico apesar dos preços moderados dos tokens

AAVE é o sexto maior aplicativo na Base, embora ainda tenha um valor de mercado inferior a US$ 60 milhões. Mesmo assim, a presença da AAVE faz parte da estratégia para incluir mais aplicativos DeFi na Base e alcançar uma base de usuários mais ampla por meio de carteiras inteligentes. 

Além disso, AAVE está se expandindo por meio de sua stablecoin GHO, que já é utilizada para gerar rendimentos em serviços DeFi de terceiros.

GHO, como uma stablecoin em crescimento, oferece múltiplas oportunidades para staking e arbitragem. GHO é criada com garantia excedente, tornando-a mais segura do que moedas totalmente algorítmicas. Por enquanto, os pools de GHO e os mecanismos de rendimento ainda estão construindo sua liquidez. 

O GHO está sendo usado em conjunto com a nova tendência de pares entre stablecoins. Em vez de negociar ativamente, os usuários compram e fazem staking de diferentes moedas do protocolo, deixando que os desenvolvedores do protocolo descubram seu próprio perfil de risco e forneçam rendimento. 

Empréstimos em criptomoedas se reativam no segundo trimestre

O empréstimo de criptomoedas continua arriscado e propenso a crises de liquidez e contágio por pânico, mas os protocolos estão tentando se adaptar e crescer no segundo trimestre. Algumas stablecoins podem não ter liquidez imediata ou não serem passíveis de serem desbloqueadas instantaneamente. 

AAVE se beneficiou do crescimento dos empréstimos em criptomoedas, que foi notável no segundo trimestre. A maior parte dos empréstimos ainda está com AAVE, em torno de US$ 7,4 bilhões. 

AAVE não só compete, como também estabelece parcerias com o Spark Protocol, o Venus Protocol, o Morpho e o Compound, especialmente na formação de pares de stablecoins. 

A abordagem da AAVEé mais conservadora em comparação com a da Ethena. O fornecimento de stablecoins GHO cresceu gradualmente, de cerca de 32 milhões no início de 2024 para pouco menos de 90 milhões em junho.

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva