Uniswap-Aktivitäten erreichen Rekord-Handelsvolumina auf seinen führenden L2-Versionen
- Uniswap erreichte Spitzen-L2-Aktivität, die hauptsächlich auf Arbitrum und Base konzentriert war.
- Die DEX wurde zu einem Top-5-Gebührenerzeuger mit den höchsten Gebühren in den letzten sechs Monaten im November.
- UNI-Token handeln über 13 USD; ein größerer Ausbruch wird erwartet, da das offene Interesse steigt.
Die Uniswap-Aktivität hat sich im vergangenen Monat erholt, mit einem neuen Aktivitätsrekord auf L2-Chains. Die Uniswap-Versionen auf Base und Arbitrum führten den Weg an und führten zu einem neuen Allzeithoch beim Handelsvolumen.
Die monatlichen Volumina für Uniswap-Versionen auf L2-Chains erreichten ein neues Allzeithoch. Die Expansion wurde durch die Versionen auf Arbitrum und Base vorangetrieben, den beiden führenden L2-Chains in Bezug auf Apps und Aktivität. Die Uniswap-Aktivität stieg nach den Erwartungen einer lockereren Haltung von Trumps neuem Securities and Exchange Commission (SEC)-Team.
Die Uniswap-Volumina auf Arbitrum wuchsen von 8,1 Mrd. USD im September auf 19,28 Mrd. USD Ende Oktober. Uniswap V3 liegt auf dieser L2-Chain hinter Aave und GMX, zwei DeFi-Protokollen mit Kreditvergabe-Safes und einem deutlich höheren Total Value Locked (TVL). Dennoch wird Arbitrum zu einem wichtigen Ort für skalierbares, günstigeres DEX-Trading, mit mehr als $365M in Liquidität in den dezentralen Handelspaaren.
Auf Base expandierten die Handelsvolumina von 9,91 Mrd. USD auf 12,97 Mrd. USD, während Uniswap die zweitaktivste DEX auf der tokenlosen Chain blieb. Das Wachstum von Uniswap fiel mit einer allgemeinen Erholung für L2-Projekte zusammen, sowohl in Bezug auf den Token-Marktpreis als auch auf die Transaktionsaktivität.
Uniswap V3 ist die vorherrschende DEX und ist auf insgesamt 23 L1- und L2-Chains vertreten. Der Großteil der Aktivität konzentriert sich jedoch auf eine Handvoll Top-Chains. Dies liegt an der fragmentierten Liquidität, die in den zugewiesenen Liquiditätspaaren liegt. Es gibt wenig Überlauf zwischen den Uniswap V3-Versionen, obwohl es signifikante Liquiditätszuflüsse und -abflüsse zwischen den Top-L2-Chains und Ethereum gibt.
Uniswap-Gebühren erweitern sich über Ethereum hinaus
Die erhöhte Aktivität auf Uniswap spiegelt sich sowohl in den monatlichen als auch in den kurzfristigen Gebühren wider. Stand 27. November hat Uniswap Ethereum übertroffen und sich unter den Top 5 der Gebührenproduzenten unter Chains und Apps platziert. Der Uniswap Universal Router verbrennt mehr als 10 % der gesamten Gas-Gebühren auf Ethereum und übertrifft sogar den Tether (USDT)-Smart-Contract. Die Vorreiterrolle von Uniswap zeigt auch die Hauptanwendungsfälle auf Ethereum, die sich auf Stablecoin-Überweisungen und DEX-Trading konzentrieren.
Uniswap produzierte $5.44M an Gebühren auf allen Chains und übertraf damit Ethereum. Die DEX liegt immer noch hinter Raydium, das 6,44 Mio. USD an Gebühren generierte. Uniswap könnte die Chance haben, Raydium zu übertreffen, wenn die Aktivität mit Meme-Tokens weiter nachlässt.
Uniswap V3 erzielte im November bis dato Gebühren in Höhe von 100,43 Mio. USD, was der stärkste Monat im zweiten Halbjahr ist. Die jüngste Leistung übertrifft sogar den Erfolg im Oktober und zeigt, dass DEXs auch sofort auf Marktrallyes reagieren. Basierend auf den Daten von Token Terminal erzielte Uniswap im Oktober $59.91M an Gebühren.
Die DEX verzeichnete immer noch monatliche Verluste in Höhe von 7,86 Mio. USD, aufgrund der Auszahlung von Anreizen. Dennoch ist Uniswap ein Netto-Nutzen für seine Ökosystem-Teilnehmer und Liquiditätsanbieter.
Die erhöhte Aktivität auf Uniswap stammt nicht von Memes, da Swaps auf Ethereum immer noch relativ teuer sind. Stattdessen ist das aktivste Asset Wrapped ETH (WETH), das gehandelt wird, um Liquidität mit anderen Assets zu verbinden. Uniswap verlässt sich auch auf USDT-Stablecoins, um WETH in Bargeld umzuwandeln. Das Handeln von WETH kann eine Möglichkeit sein, Gewinne zu sichern oder auf den Preis von ETH auf dem offenen Markt zu wetten.
Uniswap ist in Bezug auf den Total Value Locked (TVL) auf Platz 6 und hält 6,19 Mrd. USD in Liquidität in seinen Handelspaaren. Im vergangenen Monat ist der gebundene Wert um 30 % gestiegen, da ETH und andere Assets an Wert gewonnen haben.
UNI-Token spiegelt die Spitzenleistung im November wider
UNI-Tokens brachen über 13,20 USD und erreichten einen Ein-Monats-Hochpunkt. UNI hat die Chance, sein 2024-Hoch von 15,39 USD erneut zu erreichen, diesmal mit höheren Volumina im Vergleich zum Mai-Hochpunkt. UNI hat Monate in der Akkumulationsphase verbracht und wartet nun auf einen Ausbruch, falls die Spekulation auf Altcoins übergeht.
Das offene Interesse an UNI stieg auf ein Sechs-Monats-Hoch von 212,9 Mio. USD, wobei Long-Positionen eine Dominanz von 65 % aufwiesen. In diesem Stadium kann UNI kurzfristig riskant bleiben, aber die Optimismus für eine langfristige Expansion bis zu seinem Allzeithoch beibehalten. UNI wird als langfristiger bullischer Token angesehen, der die unverzichtbare DEX-Aktivität für die Krypto-Adoption widerspiegelt.
DEX-Tokens als Ganzes wurden aktiver und übertrafen 38 Mrd. USD in der Bewertung. UNI gehörte zu den größten Gewinnern und legte in einer Woche um 53 % zu und übertraf damit das Wachstum von Raydium (RAY). Die Nachfrage nach DEX-Tokens trieb auch andere Assets wie JUP und CAKE an, was die erhöhte dezentrale Handelsaktivität widerspiegelt.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
