Stablecoins erweitern sich auf neue Ökosysteme, bringen Top-Einnahmen aus Gebühren
Stablecoins generieren die höchsten Einnahmen durch Gebühren
- USDT auf Telegram (TON) wächst exponentiell, während USDC für die Expansion Base gewählt hat.
- Neu geschaffene Vermögenswerte bringen den „Stablecoin-Sommer“.
- Die Versorgung mit Stablecoins liegt noch unter dem Niveau des Bullenmarkts von 2021.
- Stablecoins tragen zur Steigerung der Protokoll- und DeFi-Gebühren bei.
Stablecoins wachsen in neuen Ökosystemen und sind entscheidend für die Gebühren mehrerer Protokolle. USDT und USDC bleiben führend, versuchen jedoch, in neue Nischen vorzudringen.
Ein stark beobachteter Stablecoin ist Tether (USDT), der weiterhin sein Angebot auf Telegram (TON) ausbaut. USDT-Zahlungen außerhalb des Euro-Währungsgebiets sind weiterhin unbegrenzt. Börsen und einige Dienste könnten beginnen, USDT auf ihren Plattformen zu begrenzen, um den Vorschriften der Europäischen Union.
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USDT folgt dem Pfad der Nutzung als weniger reguliertes Asset, das direkt von Telegram-Bots und Händlern sowie als Zahlungsmittel verwendet wird. USDC baut seine Präsenz auf Base aus, dem tokenlosen Protokoll von Coinbase.
USDC stützt sich auf seinen regulierten Status und nachgewiesene Reserven. Das Ziel ist es, Base-Nutzer anzusprechen, die einen On-Chain-Status erreichen möchten, ohne zu stark mit Krypto-Aktivitäten verbunden zu sein.
USDC verzeichnete das schnellste Wachstum aller Stablecoins in den letzten drei Monaten. USDT stellte ebenfalls einen Rekord mit der größten Anzahl von Token-Inhabern auf der Telegram-Blockchain auf.
Neue Chains bringen „Stablecoin Summer“
Insgesamt stieg das Angebot an Stablecoins im ersten Halbjahr 2024 um mehr als 30 Milliarden. Stablecoins konkurrieren nicht miteinander, sondern versuchen, in ihren ausgewählten Nischen zu wachsen. Von dem gesamten Angebotswachstum entfallen rund 22 Milliarden auf USDT, aber kleinere Token bauen ebenfalls neue DeFi-Ökosysteme von Grund auf auf.
Stablecoins, insbesondere regulierte, gelten als Schlüssel zur Mainstream-Adoption von Token. Die Einführung spezifischer Versionen von Stablecoins sowie neuer Asset-Typen verringert die Notwendigkeit, ein Asset auf mehrere Chains zu brücken. Einige der am schnellsten wachsenden Stablecoins befinden sich noch in ihren Anfangsstadien, expandieren jedoch rasch, wie im Fall von eUST und GHO, dem nativen, in US-Dollar denominierten Token von Aave.
Der USDT-Token auf TON wird noch genauer beobachtet, da die Nutzung des Netzwerks expandiert. In den letzten Monaten hat die native Blockchain von Telegram versucht, die Aktivität von Ethereum zu übertreffen. Mit diesem Trend ist das Wachstum neuer USDT-Coins senkrecht gestiegen, ebenso wie die Einführung neuer goldgedeckter Token.
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Stand Juni 2024 beläuft sich der Gesamtwert der asset-kollateralisierten Stablecoins auf 79,9 Milliarden US-Dollar, während die mit Krypto kollateralisierten Stablecoins auf 8,5 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Algorithmische Stablecoins haben nur einen Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar und bergen ein höheres inhärentes Risiko. Das aktuelle Angebot muss sich noch auf die Niveaus ausdehnen, die während des Höhepunkts des Bull-Markets 2021 erreicht wurden, als Stablecoins einen Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar hatten.
Stablecoins verzeichnen Spitzenwerte bei der Transaktionsanzahl
Stablecoins gehören zu den Assets mit der höchsten Anzahl an Transaktionen. Sie können Gebühren auf Blockchain- und App-Ebene sichern.
USDT ist der dritthäufigst aktive Token in Bezug auf Gesamttransaktionen und zentralisierte Handelsvolumina. In 24 Stunden hatte USDT mehr als 132.300 Transaktionen. USDC liegt mit 58.180 Transaktionen in 24 Stunden noch auf dem sechsthäufigsten Platz.
USDT ist auch der fünfhäufigst aktive Smart Contract auf Ethereum und generierte in den letzten 24 Stunden mehr als 311.000 US-Dollar an Gebühren.
Stablecoins helfen gebührenproduzierenden Protokollen
Gebühren werden zu einer wichtigen Kennzahl für die Performance von Protokollen und einem Indikator für den Zustand der Netzwerke. Ethereum, das führende Netzwerk in Bezug auf Gebühren, erholt sich nach zwei Monaten mit deutlich gesenkten Gebühren und Einnahmen wieder. Spitzengebühren für Ethereum fielen mit dem Markt-Hoch im März zusammen.
Die Dienste der Stablecoin-Herausgeber gehören ebenfalls zu den Top-Apps und Protokollen in Bezug auf Gebühren. Maker DAO und Ethena werden genau beobachtet für ihre Fähigkeit, Gebühren und an ihre Community zurückzugeben.
Gebühren in Blockchain-Projekten basieren nicht immer auf der Blockchain-Nutzung. Das Ziel einiger Chains wie Base ist es, die Nutzung der Hauptebene zu subventionieren und die meisten Gebühren von Apps und Protokollen stammen zu lassen. Stablecoins sind entscheidend für die Bildung mehrerer Trading-Paare und Liquiditätspools und werden entscheidend zur Generierung von Gebühren aus dezentraler Finanzen (DeFi) beitragen.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
