Sky Protocol, ehemals Maker, baut das Angebot an USDS kontinuierlich aus und spiegelt damit die wachsende Nachfrage nach passiven Renditen wider. Das Protokoll behält einen Teil des bestehenden DAI-Angebots, das ebenfalls aktiv für dezentralen Handel und Kreditvergabe genutzt wird.
Der Stablecoin des Sky-Protokolls, USDS, erreichte nach beschleunigten Swaps von DAI einen neuen Höchststand von über 1,8 Milliarden Einheiten. Sowohl der neue als auch der etablierte Stablecoin weisen ein Gesamtangebot von über 5,8 Milliarden Einheiten auf und werden in aktiven und passiven DeFi Aktivitäten eingesetzt. USDS befindet sich noch im Prägeprozess, da der Swap-Mechanismus von DAI weiterhin aktiv ist.
Der Hauptgrund für das wachsende Angebot an USDS ist die jährliche Rendite des Tokens von 12,5 %. Insgesamt wurden 2,1 Millionen USDS und DAI für das Staking gesperrt, um die Rendite zu erhalten.
Dieser neue Meilenstein wurde erreicht, nachdem USDS am 3. Januar die Marke von 1,5 Milliarden Token überschritten hatte. Der Token expandierte in den ersten Tagen des neuen Jahres und erreichte seinen Höchststand mit einem rasanten Wachstum auf Ethereum und kleineren Zuwächsen auf Solana.
Das Gesamtangebot an USDS übersteigt 1,8 Milliarden und erreicht einen neuen Höchststand. https://t.co/JW2MR3JzbG pic.twitter.com/GpWa UNI svo
— Sky (@SkyEcosystem) 10. Januar 2025
Das Asset befindet sich noch in der Anfangsphase der Verbreitung auf andere Netzwerke. Bislang befinden sich rund 1,53 Milliarden der Token auf Ethereum.
Die Solana Version mit über 102.000 Token dient als Test für die spätere Phase des vollständigen Starts des Sky Protocols. Hauptziel ist es, dieselben DeFi Dienstleistungen und Renditen anzubieten, jedoch auf dem deutlich skalierbareren Netzwerk von Solana.
USDS bereitete sich zudem auf seine Expansion auf Base vor, indem es den ersten Liquiditätsanbietern auf Aerodrome überdurchschnittlich hohe Renditen bot. In den kommenden Wochen werden weitere USDS-Zuflüsse in Base erfolgen, wo bereits andere Stablecoins im Wert von über 3,5 Milliarden US-Dollar gehalten werden.
Sky Protocol und die Legacy-Vaults von Maker zählen weiterhin zu den führenden DeFi Anwendungen für passives Einkommen. Einige Partnerschaften werden über die größte Sub-DAO, Spark Protocol, realisiert, die eigene Aave Vaults eingeführt hat. Langfristig strebt Sky Protocol an, die frühere Position von Maker als einer der führenden Emittenten von Stablecoins und Anbieter passiven Einkommens zurückzuerobern.
USDS ändert sein Handelsprofil mit Präsenz auf Solana
Das Wachstum von USDS geht auch mit einer erhöhten Aktivität und einem höheren Umsatz auf Solanaeinher. Dieser Wechsel erfolgte im November, als Sky strategisch auf die neue Blockchain umstieg und damit die Handelsvolumina auf Ethereumverdrängte.
Die hohe Aktivität von USDS auf Solana deutet auf einen Trend zur Übernahme einiger älterer EthereumProtokolle hin. In den letzten Monaten ist die Aktivität Solana gestiegen, was auf eine mögliche Nachfrage nach passiven Renditen zur Sicherung von Gewinnen hindeutet.
Der Gesamtwert der in Solana stieg auf 8,54 Milliarden US-Dollar und wuchs in den letzten drei Monaten besonders rasant. Der TVL erhöhte sich nicht nur aufgrund des höheren Nominalpreises von SOL, sondern auch durch Zuflüsse von Token und Stablecoins.
Die Stablecoins auf Solana haben bereits einen Wert von 5,79 Milliarden US-Dollar erreicht, wobei USDC überwiegt. Der Marktanteil von USDS ist auf rund 1 % des Gesamtangebots gestiegen und liegt damit weiterhin vor anderen Nischen-Stablecoins.
In dieser frühen Phase ist die Nutzung von USDS auf Solana noch eingeschränkt. Auf Ethereum erreichen USDS-Transaktionen Werte von über 30.000 US-Dollar, während die Solana Transaktionen verzeichnet, da die Kryptowährung noch an Akzeptanz gewinnt.
Die USDS-Bestände auf Solana konzentrieren sich weiterhin auf wenige Großinvestoren. Eine der führenden Adressen hält 1,5 Millionen USDS und profitiert am meisten von den Renditen. Die vier größten Adressen auf Solana halten über 50 % des gesamten USDS-Angebots, da Privatanleger erst allmählich zu den Großinvestoren aufschließen. Die Expansion der USDS-Bestände begann am 19. November mit einem rasanten Anstieg der Aktivität.
USDS wird auch auf Raydium und Aerodrome gehandelt, allerdings mit dem Hinweis, dass es sich um ein prägbares und einfrierbares Asset handelt. Dies bedeutet, dass einige Inhaber die Möglichkeit gesperrter Token in Betracht ziehen müssen, falls sie die Bedingungen des Sky-Protokolls nicht erfüllen.
Das Raydium-USDS/USDC-Paar verfügt über eine Liquidität von über 69 Millionen US-Dollar, während Aerodrome 1,2 Millionen US-Dollar . Der Token ist hauptsächlich für Staking und passive Renditeerzielung gedacht und gehört nicht zum Meme-Token-Ökosystem.
