Royal London und M&G zielen auf die aktive ETF-Pionierarbeit in Europa ab

Royal London Asset Management (RLAM) und M&G bereiten sich darauf vor, in den schnell wachsenden europäischen Markt für aktiv gemanagte börsengehandelte Fonds (ETFs) einzusteigen, ein Schritt, der den zunehmenden Druck auf traditionelle Investmentfonds angesichts steigender Gebührenwettbewerbsfähigkeit unterstreicht. 

RLAM-CEO Hans Georgeson sagte, die Firma werde innerhalb der nächsten 18 Monate ein neues Büro in Dublin eröffnen, als Teil der Pläne, sich weiter international zu expandieren und ihre Präsenz im aktiven ETF-Segment zu stärken. Die Initiative stimmt mit RLAMs breiterer Strategie überein, ihren 184 Milliarden Pfund schweren Asset-Management-Arm zu stärken.

Georgeson bemerkte, dass der ETF-Markt sich schnell entwickelt, und betonte RLAMs Ambition, unter die zehn führenden Akteure in diesem Sektor aufzusteigen. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen beabsichtigt, sowohl Aktien- als auch festverzinsliche Produkte als Teil seiner kommenden Produktpalette zu starten.

Georgeson betonte die globale Zugänglichkeit von ETFs und hob hervor, dass die Expansion in diesen Markt für das internationale Wachstum des Unternehmens unerlässlich ist.

RLAM und M&G werden dem aktiven ETF-Markt beitreten, um international zu expandieren 

Nach seiner schnellen Expansion führten Analysten gründliche Forschungen zu dem aktiven ETF-Marktdurch. Sie stellten fest, dass dieser Markt es Fondsmanagern ermöglicht, einen Marktindex wie den FTSE 100 zu übertreffen, während er für Investoren erschwinglicher und einfacher im Handel ist als traditionelle Aktienfonds.

Im Gegensatz dazu imitieren traditionelle „passive“ ETFs die Renditen eines Index, ohne zu versuchen, ihn zu übertreffen. In der Zwischenzeit teilte die Fondssparte von Goldman Sachs kürzlich einen Bericht über das wachsende Interesse am europäischen aktiven ETF-Markt mit, der enthüllte, dass die Gesamtmenge der in diesem Sektor verwalteten Vermögenswerte seit 2019 erheblich auf das Siebenfache des vorherigen Betrags gestiegen ist und 68,6 Milliarden Euro erreicht hat.

Dieser Bericht hob auch hervor, dass die Anzahl der Fonds und Anbieter mit dem Start von aktiven ETFs ebenfalls gestiegen ist und diese zum ersten Mal in der Geschichte die der passiven ETFs übertroffen haben.

Um mit dem harten Wettbewerb im ETF-Markt fertig zu werden, kündigte M&G an, dass seine ersten aktiven Fonds in nur wenigen Wochen verfügbar sein werden. Dieser Start wird sich auf britische Staatsanleihen und US-Staatsanleihen konzentrieren. Diese börsengehandelten Fonds werden neue Kategorien von Anlegern anziehen und ihre aktuellen Partnerschaften wahrscheinlich stärken, behauptete Neil Godfrey, der die Kundengruppe bei M&G Investments leitet.

Godfrey erklärte weiter, dass viele Kunden mit ETFs bereits vertraut sind, und sie glauben, dass es eine natürliche Verschiebung hin zu aktiveren Optionen gibt, die Einzelpersonen ermöglichen wird, neue Wege zu etablieren, um mit Allokateuren und Beratern in Großbritannien, Europa und Asien in Kontakt zu treten.

Traditionelle Fondsgesellschaften entscheiden sich dafür, ihren Kunden mehr aktive Optionen anzubieten 

Neben RLAM und M&G haben auch andere traditionelle Fondsgesellschaften ihr wachsendes Interesse am Markt durch ihre Teilnahme in diesem Jahr gezeigt. Darüber hinaus führte Schroders im September seine ersten in Europa basierten aktiven ETFs ein, die in globale Aktien und erstklassige Unternehmensanleihen investieren.

Johanna Kyrklund, Chief Investment Officer bei Schroders, kommentierte die Situation und stellte fest, dass diese Produkte die Flexibilität und Zugänglichkeit eines ETF-Containers bieten. Gleichzeitig erwähnte er, dass sie die Fähigkeiten der Fondsmanager der Gruppe nutzen können, die dabei helfen können, bessere Renditen zu erzielen.

In der Zwischenzeit trat Jupiter zu Beginn dieses Jahres mit einem globalen Staatsanleihe-Aktiven ETF in den Markt ein. Jupiters CEO, Matthew Beesley, erwähnte, dass das mit diesem Sektor verbundene Risiko darin besteht, dass wenn man untätig bleibt, ETFs weiterhin Vermögenswerte von traditionellen Fonds abziehen werden.

Im Gegensatz zu traditionellen Investmentfonds, die einmal täglich basierend auf ihrem Investitionswert bewertet werden, werden börsengehandelte Fonds an einer Börse gehandelt und haben Preise, die während der Handelsession schwanken.