PBOC-Stimulusmaßnahmen lösen Gewinne bei asiatischen Aktien und europäischen Futures aus
- Die chinesische Zentralbank hat 800 Milliarden Yuan in den Markt eingespeist, um die Aktienkurse zu stützen, was dazu führte, dass sich die asiatischen Märkte und europäischen Futures erholten.
- Die Hongkonger Aktienkurse stiegen um 4 %, die chinesischen Indizes legten um mehr als 3 % zu, und der Goldpreis erreichte einen neuen Rekord.
- Die PBOC senkte zudem die kurzfristigen Zinssätze und reduzierte die Kreditkosten für Hypotheken im Wert von Billionen von Dollar.
Chinas Zentralbank, die PBOC, hat eine Reihe von Stimulusmaßnahmen angekündigt, die asiatische Aktien in die Höhe schießen lassen und erwartet wird, dass sie die europäischen Märkte ankurbeln.
Die PBOC plant, mindestens 800 Milliarden Yuan (114 Milliarden US-Dollar) in den Aktienmarkt zu injizieren und Wertpapierfirmen den Zugang zu Zentralbankfinanzierungen zum Kauf von Aktien zu ermöglichen.
Dies sind Teil der Bemühungen, die Wirtschaft wiederzubeleben und den anhaltenden Rückgang der Aktienkurse zu stoppen.
Europäische Futures reagieren bereits, mit Kontrakten für die Euro Stoxx 50 , die um 0,5 % steigen. Der MSCI-Asien-Pazifik-Index ist auf seinem vierten täglichen Gewinn in Folge unterwegs.
Hongkongs wichtige Benchmarks liegen um mindestens 4 % im Plus, und inländische chinesische Indizes sind um über 3 % gestiegen. Asiatische Währungen gewinnen gegenüber dem Dollar an Stärke, und Gold hat einen neuen Rekord erreicht.
Die PBOC hat zudem einen wichtigen kurzfristigen Zinssatz gesenkt und die Kreditkosten für Hypotheken in Höhe von bis zu 5,3 Billionen US-Dollar reduziert.
Es bestehen jedoch weiterhin Bedenken hinsichtlich der langfristigen wirtschaftlichen Gesundheit Chinas, insbesondere angesichts der deflationären Drucke.
Analysten warnen, dass diese Maßnahmen zwar kurzfristige Erleichterung bieten, die Rallye jedoch nicht von Dauer sein wird, es sei denn, tiefgreifende strukturelle Probleme werden angegangen.
US-Aktien-Futures blieben nach dem S&P 500 um 0.3% gestiegen relativ flach, nahe dem Allzeithoch der vergangenen Woche.
Händler wetten auf weitere Zinssenkungen bis Ende des Jahres, wobei die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen bei 3,59 % stabil bleibt.
Die Daten vom Montag zeigten, dass die US-Geschäftstätigkeit im frühen September mit einer langsameren Rate wuchs, wobei sich verschlechternde Erwartungen und steigende Preise darauf hindeuten, dass die Wirtschaft weiterhin eine „sanfte Landung“ erleben könnte.
Anleger warten nun auf die bevorzugte Inflationsmetrik der Fed und die Daten zur persönlichen Ausgabe, die später in dieser Woche veröffentlicht werden.
Mehrere Beamte der Federal Reserve haben weitere Zinssenkungen versprochen.
Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, deutete an, dass der Fokus angesichts der Annäherung der Inflation an die Zielvorgaben auf den Arbeitsmarkt verlagert werden sollte, und schlug „viele weitere Zinssenkungen im nächsten Jahr“ vor.
Neel Kashkari von der Fed in Minneapolis stimmte zu und unterstützte eine weitere Halbprozentsatz-Senkung vor Jahresende, dank der Schwächen des Arbeitsmarktes.
Raphael Bostic von der Fed in Atlanta warnte jedoch vor Vorsicht und erklärte, dass der Beginn des Zinssenkungszyklus mit einer großen Bewegung zwar helfen könnte, aber das Festlegen überproportionaler Senkungen nicht klug sein könnte.
In China, die PBOC richtet eine Swap-Einrichtung ein, um Wertpapierfirmen, Fonds und Versicherungsunternehmen den Zugang zur Zentralbankliquidität zum Kauf von Aktien zu ermöglichen.
Dies geschieht, nachdem die Rendite der 10-jährigen chinesischen Staatsanleihe erstmals in der Geschichte auf 2 % gefallen war, um später wieder anzusteigen.
Inzwischen hat die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins für das siebte Treffen in Folge bei 4,35 % belassen.
Sie erklärten, dass sie „nichts ausschließen oder bestätigen“ was zukünftige politische Entscheidungen betrifft. Der AUD konnte sich behaupten, und die Rendite dreijähriger Anleihen schwankte nach der Ankündigung.
Gold erreichte jedoch während der asiatischen Handelsstunden einen neuen Höchststand von 2.636,16 US-Dollar pro Unze. Die Ölpreise stiegen ebenfalls leicht an, bedingt durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
