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Wie Nvidia den KI-Boom in einen 60 Milliarden Dollar cash Geldschatz verwandelte und wofür das Unternehmen ihn ausgibt.
- Nvidia kündigte Investitionszusagen in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar im Rahmen von vier großen Deals an.
- Die cash des Chipherstellers stiegen von 13,3 Milliarden US-Dollar im Januar 2023 auf 60,6 Milliarden US-Dollar im Oktober.
- Nach dem gescheiterten 40-Milliarden-Dollar-Deal mit Arm werden große Übernahmen durch strategische Investitionen ersetzt.
Nvidiübernommen. Dies ist nur die jüngste einer Reihe von Großinvestitionen, die der Chiphersteller in letzter Zeit getätigt hat.
Das Unternehmen hat fleißig Schecks ausgestellt. Eine Milliarde Dollar geht an Nokia, fünf Milliarden an Intel und zehn Milliarden an Anthropologie. Insgesamt belaufen sich die Investitionszusagen allein aus diesen vier Deals auf 18 Milliarden Dollar. Und dabei sind die kleineren Risikokapitalinvestitionen .
im Wert von 100 Milliarden Dollar erwerben OpenAI-Aktien über mehrere Jahre hinweg jedoch Finanzchefin Colette Kress erklärtedasses hierzu noch keine endgültige Vereinbarung gebe.
Nvidia hat die finanziellen Mittel, um all das zu untermauern. Ende Oktober verfügte das Unternehmen über 60,6 Milliarden US-Dollar an cash und kurzfristigen Anlagen. Zum Vergleich: Im Januar 2023, kurz nach dem Marktstart von ChatGPT, waren es lediglich 13,3 Milliarden US-Dollar. Dieser Launch vor drei Jahren machte Nvidias Chips zum begehrtesten Technologieprodukt überhaupt.
herstellte, Technologie Amerikas wertvollsten Unternehmengeschehen soll cash.
CEO Jensen Huang sprach im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des letzten Monats darüber. „Kein Unternehmen ist bisher in dem Ausmaß gewachsen, wie wir es hier tun“, sagte er auf die Frage nach dem cash .
Laut CNBC gehen Analysten von FactSet davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen freien cash von 96,85 Milliarden US-Dollar generieren wird. Für die nächsten drei Jahre rechnen sie mit 576 Milliarden US-Dollar.
Der Vorstand stockte das Aktienrückkaufprogramm im August um 60 Milliarden Dollar auf. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden 37 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und Dividenden ausgegeben.
EinetronBilanz kommt dem Unternehmen zugute.
Huang sagt, dass sie weiterhin Aktienrückkäufe durchführen werden, aber es steckt noch mehr dahinter.
Eine solide Bilanz schafft Vertrauen bei Kunden und Lieferanten, erklärte er. „Unser Ruf und unsere Glaubwürdigkeit sind hervorragend“, sagte Huang. „Dafür braucht es eine wirklichtronBilanz, um dieses Wachstum und dessen Ausmaß zu tragen.“
Kress erklärte am Dienstag, das Hauptaugenmerk des Unternehmens liege darauf, ausreichend cash für die termingerechte Lieferung neuer Produkte sicherzustellen. Große Zulieferer wie Foxconn und Dell benötigen mitunter Betriebskapital von Nvidia, um ihre Lagerbestände zu verwalten und ihre Produktionskapazitäten auszubauen.
Huang bezeichnet die Investitionen als „wirklich wichtige Arbeit“. Wenn Unternehmen wie OpenAI wachsen, so Huang, führt das zu einem höheren KI-Konsum und einer gesteigerten Nachfrage nach Nvidias Chips. Das Unternehmen zwar nicht zur Nutzung seiner Produkte, diese tun es aber dennoch alle.
„Alle Investitionen, die wir bisher getätigt haben, ausnahmslos alle, dienen dem Ausbau der Reichweite von Cuda und der Erweiterung des Ökosystems“, sagte Huang mit Blick auf die KI-Software des Unternehmens.
Aus einer im Oktober eingereichten Meldung ging hervor, dass Nvidia bereits investiert . Diese Investitionen haben im Wesentlichen die Übernahmen ersetzt.
Strategiewechsel bei der Übernahme nach gescheitertem Arm-Deal
Die größte Akquisition in der Geschichte von Nvidia war Mellanox für 7 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Dieser Deal legte den Grundstein für die heutigen KI-Produkte des Unternehmens, bei denen es sich nicht nur um einzelne Chips handelt, sondern um ganze Serverracks, die für rund 3 Millionen Dollar verkauft werden.
Doch der Versuch, Arm 2020 für 40 Milliarden Dollar zu übernehmen, scheiterte. Die Regulierungsbehörden in den USA und Großbritannien lehnten dies ab. Siebefürchtetennegative Auswirkungen auf den Wettbewerb in der Chipindustrie. Nvidia zog sich vor Abschluss des Deals zurück. Seitdem hat das Unternehmen zwar einige kleinere Firmen übernommen, um seine Entwicklungsteams zu verstärken, aber keine größeren Akquisitionen mehr seit dem Zusammenbruch von Arm.
Kress sprach diese Woche auf einer Investorenkonferenz darüber. „Es ist schwierig, an wirklich bedeutende, große Fusionen und Übernahmen zu denken“, sagte sie. „Ich wünschte, es ergäbe sich solche Gelegenheit, aber das wird nicht so einfach sein.“
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