Brasiliens Regulierungsbehörden haben dem größten Fintech-Unternehmen des Landes, Nubank, mitgeteilt, dass es die Bezeichnung „Bank“ in seiner Markenbildung im Inland nicht mehr verwenden darf, da das Unternehmen keine Banklizenz besitzt und die neue Regelung, die im November in Kraft trat, es jedem Unternehmen ohne diese Lizenz untersagt, sich als Bank zu bezeichnen.
Dieser Schritt traf das größte Fintech-Unternehmen Brasiliens zu einem Zeitpunkt, als es 110 Millionen Kunden betreute und mit einer Bewertung von mehr als 80 Milliarden Dollar über jeder lizenzierten Bank des Landes lag.
Diese Entscheidung wurde getroffen, um zu verhindern, dass Menschen fälschlicherweise annehmen, sie würden ihr Geld bei einer lizenzierten Bank anlegen.
Nubank braucht nun schnell einen Ausweg aus dieser Situation. Anstatt jahrelang das vollständige Lizenzierungsverfahren des Landes zu durchlaufen, versucht das Unternehmen, eine kleinere, bereits lizenzierte Bank zu kaufen.
Eine mit diesen Gesprächen vertraute Person soll gesagt haben, dass Nubank Banken evaluiert, die bereits über die lokale Lizenz verfügen und möglicherweise sogar Verluste angehäuft haben, da diese Verluste nach einer Übernahme Steuervorteile bringen könnten.
Diese Person gab außerdem an, dass die Banco Digimais SA zu den bisher geprüften Unternehmen gehört. Nubank hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen und könnte weiterhin eine eigene Lizenz beantragen, sollte die Suche ergebnislos verlaufen. Der Kauf einer Bank würde die lange Wartezeit und die hohen Kosten des Lizenzierungsverfahrens vermeiden.
Brasilien verschärft die Regeln, um Verwirrung zu vermeiden und Schlupflöcher zu schließen.
Die Zentralbank hat diese Änderung vorgenommen, weil sie Lücken im System schließen will, die es ermöglicht haben, dass sich Verwirrung und Betrug ausbreiten konnten.
Nubank , gegründet 2013, profitierte von einem günstigen regulatorischen Umfeld, das es Zahlungsdienstleistern ermöglichte, Kreditkarten auszugeben und Konten zu führen, ohne vollwertige Banken zu sein. Dieses Modell begünstigte Wachstum und Wettbewerb, insbesondere in einem System, das einst von wenigen Großbanken dominiert wurde.
Doch dadurch entstanden auch Schwachstellen, die kleinere Akteure ausnutzten. Einige dieser Akteure hatten Verbindungen zum organisierten Verbrechen, und die Behörden erklärten, diese Schlupflöcher müssten geschlossen werden.
Anfang des Jahres erhöhte die Zentralbank die Mindestkapitalanforderungen für Fintechs, um zu verhindern, dass schwächere Unternehmen durchs Raster fallen. Diese Änderungen betreffen zwar keine großen Fintechs wie Nubank, doch die Aufsichtsbehörden haben die Kontrollen für Nubank selbst verschärft und sie ähnlichen Regeln unterworfen wie mittelgroße Banken.
David Vélez, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagte diese Woche, dass der Erhalt einer Lizenz „aus regulatorischer Sicht keine Belastung darstellen sollte“.
Mit dem Wachstum des brasilianischen Fintech-Sektors fanden kriminelle Netzwerke Wege, den dynamischen Markt auszunutzen. Diese Befürchtung wurde im August deutlich, als Robinson Barreirinhas, Leiter der brasilianischen Steuerbehörde, erklärte, Fintech-Unternehmen würden Kriminellen helfen, „illegales Geld zu transferieren, zu verbergen und zu waschen“. Er warnte zudem, dass diese Netzwerke mittlerweile „ausgefeiltere Instrumente wie Investmentfonds“ nutzen.
Seine Warnung erfolgte im Anschluss an einen Anstieg von Betrugsfällen, von denen in den letzten Monaten sowohl Fintechs als auch Banken betroffen waren.
Der Fintech-Boom überfordert die Regulierungsbehörden, da kriminelle Netzwerke Sicherheitslücken ausnutzen.
Führungskräfte von Banken, Fintechs und Branchenverbänden erklärten , Betrug habe sich zu einem der kostspieligsten Probleme im Finanzsystem des Landes entwickelt. Die Auswirkungen zeigen sich in höheren Kosten, schwächerem Wettbewerb und einem sinkenden Verbrauchervertrauen.
Laut einer Studie des Esfera-Instituts, die auf Daten des Beratungsunternehmens Distrito basiert, gab es in Brasilien im Jahr 2024 1.592 Fintech-Unternehmen. Dies entspricht fast 60 % aller Fintech-Unternehmen in Lateinamerika. Allerdings wurden im März nur 334 dieser Unternehmen von der Zentralbank reguliert, sodass der Großteil des Sektors keiner strengen Aufsicht unterlag.
Der Aufstieg digitaler Vermögenswerte brachte mehr Zugang und mehr Wettbewerb, schuf aber auch Raum für kriminelle Gruppen, Geld über weniger kontrollierte Kanäle zu transferieren.
Die Regulierungsbehörden, die Sicherheitsbehörden und sogar die Fintechs selbst konnten mit dem Tempo dieser Expansion nicht Schritt halten, und der Mangel an Aufsicht schuf große Grauzonen, in denen illegale Netzwerke tracEinfluss gewannen.
Das brasilianische Justizministerium hat klargestellt, dass sich der Kampf nun darauf konzentriert, die Geldflüsse im Finanzsystem zu unterbinden.
Mario Luiz Sarrubbo, Brasiliens nationaler Sekretär für öffentliche Sicherheit, sagte, die Zerschlagung der cash dieser Gruppen durch gezielte Maßnahmen gegen Geldwäsche sei nun ein wichtiger Bestandteil des Kampfes gegen das organisierte Verbrechen.
