Nigerias Dollar-Anleihen brachen am Montag stark ein und verzeichneten die größten Verluste aller Schwellenländer, nachdemdent Donald Trump gewarnt hatte, dass die Vereinigten Staaten die Hilfe kürzen und militärische Maßnahmen in Erwägung ziehen könnten, wenn die nigerianische Regierung die Tötung von Christen durch islamistische Militante nicht einstelle.
In einem gestrigen Beitrag auf Truth Social schrieb Trump:
„Sollte die nigerianische Regierung die Tötung von Christen weiterhin zulassen, werden die USA jegliche Hilfe und Unterstützung für Nigeria unverzüglich einstellen und gegebenenfalls mit voller Wucht in dieses nun in Ungnade gefallene Land einmarschieren, um die islamischen Terroristen, die diese abscheulichen Gräueltaten begehen, vollständig auszulöschen. Ich weise hiermit unser Kriegsministerium an, sich auf einen möglichen Einsatz vorzubereiten. Sollten wir angreifen, wird es schnell, brutal und mit voller Wucht geschehen, genau wie die Terroristen unsere geliebten Christen angreifen! Warnung: Die nigerianische Regierung muss schnell handeln!“
Laut Bloomberg-Daten stammten alle zehn der am schlechtesten performenden Schwellenländer-Staatsanleihen in US-Dollar um 9:50 Uhr in Lagos aus Nigeria. Die Anleihe mit Laufzeit bis 2047 verzeichnete den stärksten Rückgang und fiel um 0,6 Cent auf 88,26 Cent pro Dollar.
Präsidentdent Bola Tinubu zurück Trumps Äußerungen
Der Ausverkauf hielt an. Auch die nigerianische Währung gab nach: Der Naira fiel um 1,2 % auf 1.442,80 Naira pro Dollar und verzeichnete damit den stärksten Rückgang innerhalb eines Handelstages seit Juni und den größten Kursverlust aller Währungen von Schwellenländern am Montag.
Nigerias Märkte reagieren auf US-Druck
Nigeria ist nach wie vor das bevölkerungsreichste Land Afrikas und ein bedeutender Rohölproduzent der OPEC, und jegliche Anzeichen von Instabilität im Zusammenhang mit Religion oder Sicherheit veranlassen ausländische Investoren in der Regel zum Rückzug.
Bola Tinubus Reaktion konnte die Stimmung nicht ändern. Händler, die in London, New York und Johannesburg mit auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen handelten, berichteten von starken Verkäufen zu Handelsbeginn, insbesondere bei Anleihen mit längeren Laufzeiten.
Die Marktreaktion zeigte, wie politische Botschaften aus Washington globale Fonds umgehend aus dem nigerianischen Risikoanlagenmarkt abziehen können.
Der Kursverfall des Naira verstärkte den Druck. Eine Bewegung von 1,2 % an einem einzigen Tag ist im Devisenmarkt für Staatsanleihen bemerkenswert, insbesondere angesichts der angespannten Liquiditätslage in Nigeria. Der Rückgang spiegelte sowohl die Unsicherheit im Inland als auch einen breiteren Rückzug von Schwellenländerwährungen am Montag wider.
Globale Märkte in Bewegung: Technologieaktien steigen, Gold fällt, Währungen verschieben sich
Unterdessen herrschte an anderen globalen Märkten eine ganz andere Stimmung. US-Aktienfutures starteten leicht höher in die Woche. Die S&P-500-Futures stiegen um 0,4 %, die Nasdaq-100-Futures um 0,6 % und der Dow Jones legte um 0,1 % zu.
Halbleiteraktien führten den Aufwärtstrend an. Micron Technology legte um 4 % zu, während Nvidia und AMD im vorbörslichen Handel jeweils um etwa 1 % stiegen.
Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) legte um 1 % zu, da Händler weiterhin in große Technologieunternehmen investierten. Auch Meta Platforms und Palantir verzeichneten vor Börsenbeginn Kursgewinne.
Die US-Indizes beendeten den Oktobertron. Der S&P 500 legte um 2,3 % zu, der Dow Jones um 2,5 % und der Nasdaq Composite um 4,7 %.
Die Rohstoffmärkte erzählten eine andere Geschichte. Der Goldpreis fiel unter 4.000 US-Dollar pro Unze, nachdem China eine Steuerrückerstattung beendet hatte, die viele Einzelhändler beim Verkauf von Gold genutzt hatten, das sie über die Shanghai Gold Exchange und die Shanghai Futures Exchange erworben hatten.
Der Spotpreis für Edelmetalle fiel im frühen asiatischen Handel um bis zu 1 %. Adrian Ash, Forschungsdirektor bei BullionVault, sagte: „Diese Nachricht dürfte Händler und Investoren, die nach dem Preisanstieg im letzten Monat auf eine stärkere Korrektur gehofft hatten, sehr freuen.“
Nach der neuen Regelung behalten nur noch Börsenmitglieder, die Investment-Grade-Produkte verkaufen, den vollen Steuerabzug. Unternehmen, die keine Mitglieder sind, können nun nur noch 6 % der Vorsteuer anstatt 13 % abziehen.
Dies betrifft die Schmuckproduktion, industrielle Anwendungen sowie Hersteller von Barren und Münzen außerhalb des Börsennetzwerks. Der Goldpreis sank in Singapur um 0,5 % auf 3.984,43 US-Dollar. Silber und Palladium gaben nach, während Platin leichte Gewinne verzeichnete.
Auch die Devisenmärkte reagierten. Der Yen notierte bei rund 154,1 Yen pro Dollar und damit auf einem Achteinhalbmonatstief. Der Euro gab um 0,16 % auf 1,1513 US-Dollar nach, und das britische Pfund verlor 0,4 % auf 1,3118 US-Dollar.
Der US-Dollar-Index stieg um 0,16 % auf 99,89 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 1. August, während er sich innerhalb seiner sechsmonatigen Handelsspanne zwischen 96 und 100 bewegte.
