Welche dezentralen Apps hatten im H1, 2024 die besten Einnahmen
Eine Ethereum-Münze.
- Apps und Chains mit hohen Gebühren zeigen die Nachfrage nach Nutzen durch Krypto-Projekte.
- Ethereum bleibt der Marktführer, aber DeFi-Apps behalten einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen.
- LidoDAO gehört zu den führenden Anbietern, basierend auf den Einnahmen aus ETH-Staking und einem Anteil an jedem Stake eines Nutzers.
App-basierte Einnahmen halten das Interesse an Krypto am Leben, da mehr Projekte lebensfähige Modelle auf Basis von Handelsgebühren und Provisionen zeigten. Die führenden DeFi-Apps schnitten im H1 als die besten Performer ab.
Dezentrale Apps zeigten im H1 eine erhöhte Aktivität, und die besten von ihnen verzeichneten Spitzenwerte bei den Einnahmen. Eine Erholung des DeFi-Handels, des Kredits und der Liquiditätspools erhöhte die Gebühren erheblich. Dezentrale Apps boten bessere passive Erträge bei einem geringeren Risikoprofil im Vergleich zum direkten Token-Handel. Ein Zustrom von Nutzern steigerte die Einnahmen der am besten etablierten Apps.
Die meisten der Apps mit hohen Gebühren nutzten Ethereum als Hauptchain, obwohl einige versuchten, cross-chain Handel und Überweisungen durchzuführen. Die Erträge spiegeln eine Mischung aus Apps und grundlegenden Chains wider, sowohl etablierte als auch aufstrebende.
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Die Überwachung der Erträge für führende Chains und Protokolle ist ein Versuch, eine Reihe von Krypto-Fundamentaldaten zu finden, die ein Projekt zuverlässiger machen. Gebühren messen auch die Stimmung, da die Rückkehr von Nutzern und Liquidität weitere bullische Daten bringt.
Protokolle haben unterschiedliche Gebührenpläne, abhängig von ihrer Struktur. Transaktions- oder Handelsgebühren machen den Einkommensanteil aus. Ausgaben erfolgen in Form von Blockbelohnungen oder Anreizen. Fast alle Top-Verdiener im H1 haben eine andere Struktur von Einnahmen und Ausgaben.
Das Bild der Gebühren und Nettoeinnahmen sagt nicht direkt den Vermögenswert voraus, aber es stimmt mit den aktivsten Trends im Web3 und bei dezentralen Apps überein. Gebührenstrukturen können auch zeigen, ob das Protokoll eine intrinsische Nutzung hat und ob es diesen Wert mit Token-Inhabern teilen kann.
Krypto-Projekte sind nicht verpflichtet, Dividenden auszuzahlen, aber robuste Gebühren können signalisieren, dass das Protokoll lebensfähig ist. Einige Protokolle können die Gebühren in Form von Anreizen teilen, wie im Fall von Ethereum.
Top-Einnahmen generierende Protokolle in 2024?
Entgegen der landläufigen Meinung gibt es mehrere Protokolle, die im Jahr 2024 erhebliche Einnahmen generieren.
Sortiert nach YTD-Einnahmen:
8️⃣ Base – $52m
7️⃣ Lido – $59m
6️⃣ Aerodrome – $85m
5️⃣ Ethena – $93m
4️⃣ Solana – $135m
3️⃣ Maker – $176m
2️⃣ Tron -…— Thor (@0xThoor) July 17, 2024
Hohe Gebühren spiegeln den Ethereum-Bull-Markt und das Wachstum von Base wider
Base zählte zu den Top-Protokollen, indem es kostengünstigen Zugang zur Chain bot und keine Ausgaben für die Unterstützung eines nativen Tokens hatte. Base ist ein tokenloses Protokoll, erhebt jedoch immer noch Gas-Gebühren. Kürzlich haben Meme-Tokens die Gebühren auf Base erhöht und begannen auch, den Netzwerkverkehr zu beeinflussen.
Aerodrome, die führende Base dezentrale Börse, zählt ebenfalls zu den Top-Verdienern. Aerodrome wurde auch als guter Kandidat angesehen, um eine „Fat App“ zu werden. Während des kurzfristigen Handels übertrafen die Gebühren von Aerodrome die von Base.
LidoDAO trat ebenfalls als Top-Gebührenprotokoll, hervor, hauptsächlich aufgrund des Anteils an allen Staking-Belohnungen der Nutzer, indem es als Vermittler agierte. LidoDAO hat höhere Kosten, da es Gebühren auszahlt und LDO-Token mit Liquidität an dezentralen Börsen unterstützt.
Ethena erreichte ebenfalls einen erfolgreichen H1, unterstützt durch relativ stabile Ethereum (ETH)-Preise und das Wachstum des USDe-Stablecoins. Ethenas Haupteinnahmequelle sind Finanzierungsgebühren aus der Bereitstellung von Liquidität für Ethereum-Händler. Ethena verdient an der Prävalenz von Ethereum-Long-Positionen sowie am ETH-Staking. Alle Ethena-Einnahmen hängen davon ab, einen relativ vorhersehbaren Bull-Markt zu haben, und das Projekt wird aufgrund des nicht nachhaltigen Modells als Risiko angesehen.
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Solana baut sein Ökosystem 2023 weiter aus, wobei die Haupteinnahmequelle Gebühren für Validatoren sind. Die Solana-Chain muss immer noch SOL an Validatoren zahlen, wodurch ein Nettoverlust verbucht wird. Die Chain hat jedoch bewiesen, dass sie nicht tot ist, indem sie einen Boom bei der Nutzung von Meme-Tokens und die Wiederaufnahme des NFT-Handels erlebte. Auch die Gebühren von Solana profitieren von der Aktivität führender Validatoren wie Jito und Helius.
MakerDAO erzielt ebenfalls einen Nettogewinn aus der Differenz von Gebühren und der Auszahlung von Renditen für gestaktes DAI. Das Protokoll hat jährlich rund 73 Mio. USD verdient. MakerDAO ist effizienter als Aave, das ein ähnliches Modell verfolgt, mit niedrigeren Erträgen im H1 bei 31 Mio. USD. In Bezug auf die Nutzung holt Aave Maker ein und entwickelt sich zu einem der zentralen Kreditprotokolle.
Kurzfristig tauschen Ethereum und TRON in Bezug auf die gemeldeten Gebühren die Plätze. Langfristig ist Ethereum jedoch weiterhin der Gewinner, insbesondere im H1, als das Netzwerk mehr als 1 Mio. USD an Gebühren verbuchte. Innerhalb eines Tages markierte Ethereum auch höhere Gebühren im Vergleich zu Bitcoin. Die Netzlast bedeutete, dass durchschnittliche Ethereum-Transaktionen mehr als 3 USD kosteten, während die Bitcoin-Gebühren auf unter 1,50 USD sanken.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
