5 Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Kryptowährungen auf die US-Arbeitsmarktdaten reagieren

Anders als am Wochenende zuvor, als die Kryptomärkte stark unter Druck standen, haben sie sich zum Wochenende hin wieder erholt. Anfang der Woche war Bitcoin erstmals seit einem Monat unter 60.000 US-Dollar gefallen. Dies war ein dringendes Bedürfnis der Anleger, da der Kryptomarkt ein positives Wochenende benötigt, um einen fünften Wochenverlust in Folge zu vermeiden.

Krypto und die US-Arbeitsmarktdaten

In der Woche vom 29. April bis 4. Mai verzeichnete Bitcoin einen leichten Anstieg von 0,01 % und erreichte einen Wert von 63.173 US-Dollar. Bemerkenswerterweise fiel der Kurs am 1. Mai auf ein Tief von 56.551 US-Dollar, bevor er sich erholte und die Marke von 63.000 US-Dollar erreichte.

Viele Akteure auf dem Kryptomarkt beobachteten, wie die FOMC- Pressekonferenz und der US-Arbeitsmarktbericht den Markt beeinflussten, was zu Schwankungen bei den Kursbewegungen im US-BTC-Spot-ETF-Markt und zu Auswirkungen auf die Käufernachfrage nach BTC führte.

In der Woche bis zum 3. Mai verzeichnete der US-amerikanische Markt für Bitcoin-Spot-ETFs einen deutlichen Rückgang der Nettozuflüsse um insgesamt 433 Millionen US-Dollar. Interessanterweise verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA damit die vierte Woche in Folge Nettoabflüsse.

Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) verzeichnete einen Rückgang der Nettoabflüsse auf insgesamt 277,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 454,1 Millionen US-Dollar in der Vorwoche.

Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) verzeichnete in der Woche bis zum 3. Mai einen signifikanten Rückgang der gesamten Nettozuflüsse um 24,2 Millionen US-Dollar. Dies war der erste Abfluss seit seiner Gründung.

Der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Nettozuflüsse auf 130,7 Millionen US-Dollar. FBTC verzeichnete einen wöchentlichen Mittelabfluss, was seit seiner Auflegung am 11. Januar 2024 ein bemerkenswertes Ereignis darstellt.

Der 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Nettozuflüsse; in der Woche bis zum 3. Mai wurden insgesamt 84,4 Millionen US-Dollar abgezogen.

Der Franklin Bitcoin ETF (EZBC), der Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BITCO), der Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) und der VanEck Bitcoin Trust (HODL) verzeichneten in der Woche bis zum 3. Mai einen Anstieg der Nettozuflüsse.

Jack Dorsey und alles, was bei Bloc, Inc. passiert.

Jack Dorsey, Mitbegründer von Twitter, gab bekannt, dass sein Fintech-Unternehmen Block, Inc. 10 % seines monatlichen Gesamtgewinns aus Bitcoin Produkten in Bitcoin Käufe investieren wird.

„Künftig werden wir jeden Monat 10 % unseres Bruttogewinns aus Bitcoin Produkten in Bitcoin Käufe investieren“, schrieb Dorsey in einem Aktionärsbrief vom 2. Mai, in dem er auch die besser als erwarteten Ergebnisse des ersten Quartals des Unternehmens detailliert darlegte.

Er fuhr fort: „Wir waren eines der ersten börsennotierten Unternehmen, das Bitcoin in seine Bilanz aufnahm.“ Block erwarb BTC im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 für 220 Millionen US-Dollar.

„Unsere Investition in Bitcoin geht über die Technologie hinaus; sie ist eine Investition in eine Zukunft, in der wirtschaftliche Teilhabe die Norm ist.“ Blocks Bitcoin Bruttogewinn aus Kundenverkäufen über die Cash App stieg im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 % auf 80,1 Millionen US-Dollar. 

Die FOMC-Pressekonferenz im Vergleich zum US-Arbeitsmarktbericht

Die Anleger reagierten auf die FOMC-Pressekonferenz am 1. Mai, wodurch die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes am Mittwoch (1. Mai) auf ein Tief von 2.129 Milliarden US-Dollar fiel. Fed-Chef Powell äußerte sich besorgt über die mangelnden Fortschritte bei der Erreichung des Inflationsziels von 2 %.

Die warnende Bemerkung bestärkte die schwindenden Erwartungen der Anleger an mehrere Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2024. Dennoch dämpfte der Fed-Vorsitzende Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Fed.

Am Freitag (3. Mai) sorgte der US-Arbeitsmarktbericht für ein gesteigertes Interesse an risikoreicheren Anlagen. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen erholte sich deutlich um 5,35 % und machte damit den Verlust von 4,95 % vom Mittwoch (1. Mai) wieder wett.

MicroStrategy und Coinbase führen die Woche an

MicroStrategy (MSTR) veröffentlichte am Montag (29. April) seine Geschäftszahlen, was zu einem Kursrückgang in der Woche führte. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei -8,26 US-Dollar und damit deutlich unter den erwarteten -0,55 US-Dollar. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 % auf 115,25 Millionen US-Dollar.

Coinbase (COIN) hingegen präsentierte beeindruckende Quartalsergebnisse. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,40 US-Dollar übertraf die Konsensprognose von 1,28 US-Dollar deutlich und bedeutete damit eine positive Überraschung von 244,83 %. Mit dem Start des US-BTC-Spot-ETFs am 11. Januar stieg die Nachfrage nach Kryptowährungen sprunghaft an, was zu einem bemerkenswerten Umsatzanstieg von 72 % auf 1,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal führte.

Die SEC und Ripple werden dem Kryptomarkt keine Ruhe gönnen!

XRP legte zwischen Montag (29. April) und Samstag (4. Mai) um 4,08 % auf 0,5309 US-Dollar zu und entwickelte sich damit besser als der breitere Kryptomarkt. Anleger verfolgten aufmerksam die Entwicklungen im Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple, während Ripple und die SEC die Abhilfemaßnahmen im Verfahren aushandelten.

Die SEC reichte am Montag (29. April) eine Gegenschrift zu RippleAntrag auf Streichung der Aussage der SEC-Buchhalterin Andrea Fox ein. Ripplehatte diesen Antrag gestellt. Die SEC legte in ihrer ersten Stellungnahme zu möglichen Abhilfemaßnahmen Anlagen und die Aussage von Andrea Fox (die sogenannte Fox-Erklärung) vor. 

Die SEC untermauerte ihren Antrag auf eine einstweilige Verfügung und eine Strafe von fast zwei Milliarden Dollar mit den Zeugenaussagen und Beweismitteln. Ob Fox als Sachverständiger oder Zeuge im summarischen Verfahren gilt und ob die Fox-Erklärung neue Beweise enthielt, muss vom Gericht geklärt werden.

Ripple argumentierte, die SEC habe sie nicht vernehmen können, da ihredentund ihre Aussage im Rahmen der Beweisaufnahme nicht offengelegt worden seien. Laut SEC handelte es sich bei Andrea Fox um eine Zeugin, die lediglich eine summarische Aussage machte und keine neuen Informationen preisgab.