Könnte Arkhams Derivatebörse Binancewirklich herausfordern?

Arkham arbeitet daran, eine Lizenz für eine Freihandelszone in der Dominikanischen Republik zu erhalten. Diese Genehmigung würde es dem Unternehmen ermöglichen, von verschiedenen Steuerbefreiungen und steuerlichen Anreizen gemäß den Freihandelszonenbestimmungen des Landes zu profitieren.

Das ist kein leichtes Unterfangen; viele andere Börsen, von denen einige noch heute existieren, versuchen das immer noch – bisher mit wenig Erfolg. Was also unterscheidet die neue Plattform, die Arkham plant, so sehr, dass sie glaubt, BinanceMarktstellung gefährden zu können? 

Was wir über Arkhams Krypto-Derivate-Plattform wissen 

Arkham Intelligence bereitet die Einführung einer eigenen Kryptowährungsderivatebörse vor, die im November 2024 live gehen soll. Die geplante Börse richtet sich an Privatanleger, und im Laufe der Zeit will Arkham mit Branchengrößen wie Binance. 

Arkham genießt bereits die Unterstützung namhafter Investoren wie OpenAI-Gründer Sam Altman und plant, seinen Firmensitz in Punta Cana in der Dominikanischen Republik zu haben, einer Region, die für ihre günstigen Steuerbestimmungen bekannt ist. 

Leider wird die neue Plattform aufgrund regulatorischer Beschränkungen in den USA für US-Nutzer nicht zugänglich sein. Sie verzichtet damit bewusst auf einen großen Teil des potenziellen cash in einem Markt, der bekanntermaßen überaus liquide ist. 

Berichten zufolge befindet sich die Börse jedoch seit einem Jahr in der Entwicklung und sammelt aktiv 100 Millionen Dollar ein, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Sie dürfte also einen Plan haben, wenn sie gar nicht erst versucht, sich einen Anteil am US-Markt zu sichern. Es spricht sicherlich einiges dafür, sich außerhalb der USA nach Nutzern umzusehen.   

Wir wissen auch, dass die Initiative nach dem Umzug des Unternehmens von seinen derzeitigen Standorten in London und New York erfolgen wird.

Was wird der Austausch in Arkham anders machen?

Das ultimative Ziel von Arkham Intelligence bei der Entwicklung der neuen Börse ist es, die großen Akteure auf dem Token-Handelsmarkt herauszufordern, was die Frage aufwirft: Wie wird sie sich von der Konkurrenz abheben? 

Viele Derivatebörsen schlagen sich gut, aber nur wenige erreichen annähernd die Standards von Binance. 

Wenn Arkham den Durchbruch schaffen und etwas erreichen will, was Börsen wie OKX und Bybit bisher nicht gelungen ist, muss es mehr bieten als nur ein einzigartiges Erlebnis speziell für Privatanleger. 

Fairerweise muss man sagen, dass Arkham schon jetzt einige Pluspunkte hat. 

• • Steuerliche und regulatorische Vorteile: Wie bereits erwähnt, wird Arkham von der Dominikanischen Republik aus operieren, wodurch die Börse von günstigen Steuergesetzen und den Vorteilen einer Freihandelszone profitiert. Dies ermöglicht es ihr, Nutzern außerhalb der USA wettbewerbsfähigere Preise und Anreize zu bieten. 
  • Fortschrittliche Derivateprodukte: Die neue Börse von Arkham will Anlegern ein breites Spektrum an Kryptoderivaten zugänglich machen, ähnlich wie Futures und Optionen auf Plattformen wie Binance. Dazu gehören Verträgetracdie an beliebte Vermögenswerte gekoppelt sind, mit potenziellen Angeboten in kleineren Stückelungen, vergleichbar mit Bitcoin Nano-Futures auf anderen Börsen.
  • Hohe Handelskapazität: Arkham hatte über ein Jahr Zeit, an seiner Börse zu arbeiten. Daher ist zu erwarten, dass das Unternehmen Innovationen einführt, um signifikante Handelsvolumina bewältigen zu können. Dies wird entscheidend sein, um sich im boomenden Markt für Kryptoderivate, der im September 2024 71 % des gesamten Kryptohandels ausmachen wird, einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
  • Markenimage und Marketing: Die neue Arkham-Börse enjvom guten Ruf des Unternehmens, den es sich als Garant für Transparenz im Kryptobereich aktiv erarbeitet hat. Auch außerhalb des Kryptomarktes war Arkham aktiv. Der Sponsoringvertrag mit dem türkischen Fußballverein Galatasaray im Wert von 1,8 Millionen Euro ist hierfür ein gutes Beispiel. Partnerschaften dieser Art sollen die Sichtbarkeit erhöhen und Arkham für Nutzer noch attraktivertrac. 
  • Investorenunterstützung und Wachstumspläne: Arkham enjdie Unterstützung namhafter Persönlichkeiten wie Sam Altman und Unternehmen wie Binance Labs, und auch die neue Börse wird davon profitieren. Es gibt Gespräche darüber, dass Arkham 100 Millionen US-Dollar von Investoren aus dem Nahen Osten einwerben will, um seine Geschäftstätigkeit weiter auszubauen. Mit dieser Unterstützung müsste Arkham schon ein ähnlich katastrophales Verhalten wie FTX an den Tag legen, um überhaupt in Gefahr zu geraten, zu scheitern. 
  • Vorteile der Blockchain-Analyse: Arkham ist bereits für seine Blockchain-Datenanalyseplattform bekannt, die Blockchain-Transaktionen überwacht und analysiert. Die Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Datenanalyse könnte die Sicherheit, Transparenz und Nutzereinblicke der neuen Börse verbessern und sie so von anderen Plattformen abheben, denen diese Fähigkeiten fehlen. 

Diese Merkmale, kombiniert mit Arkhams bestehender Datenanalyseplattform und der wachsenden Nutzerbasis von mehr als 800.000 aktiven Nutzern pro Monat, könnten ausreichen, um die kommende Arkham-Börse zu einem ernstzunehmenden Newcomer im hart umkämpften Markt für Kryptoderivate zu machen. 

Ob dies ausreichen wird, um die Vormachtstellung von Binancezu gefährden, ist eine andere Frage – eine Frage, von der die Investoren hoffen, dass sie bejahend beantwortet wird. 

Wie schneidet die vorgeschlagene Börse im Vergleich zu Binanceab?

Binance ist aus gutem Grund führend im Bereich der Handelsplattformen. Die Börse bietet Nutzern die meisten Antworten zum Thema Optionshandel, darunter Futures, Optionen, Perpetualtracund gehebelte Token. 

Die Arkham-Börse befindet sich zwar noch in der Entwicklung, es wird aber erwartet, dass sie ähnliche Funktionen bieten wird. Den vollen Umfang ihrer Dienstleistungen hat sie jedoch noch nicht bekannt gegeben. 

Natürlich gibt es zahlreiche Spekulationen, und alle erwarten, dass Arkham seine Ressourcen alstracnutzen wird. Abgesehen davon und anderen Standardfunktionen von Krypto-Derivatebörsen ist sich niemand sicher, ob Arkham einen überraschenden Anwendungsfall hat, der sie in die Liga von Binance und anderen Börsengiganten katapultieren wird.

Dennoch gibt es unter den etablierten Funktionen, Binance aktuell bietet, einige, die Arkham optimieren kann, um Nutzern bessere Optionen zu bieten. Beispielsweise bietet Binance Händlern einen Hebel von bis zu 125x auf bestimmte Futures-trac– ein Wert, den bisher nur wenige Börsen wie OKX und Huobi bieten konnten. 

FTX bot vor seinem Zusammenbruch einen Hebel von bis zu 101x, doch dieser Wert sank nach dem Skandal um Sam Bankman-Fried auf 50x. Der von Arkham angebotene Hebel wurde nicht bekannt gegeben, aber er ist ein Weg, wie sich die neue Börse fest in der Liga der Giganten etablieren kann. 

Die Welt wartet nun gespannt darauf, mehr über Arkhams neue Börse zu erfahren, aber in einem Bereich wird sie Binance höchstwahrscheinlich übertreffen: Zugang, Preisgestaltung und Gebühren. 

Binance ist weltweit tätig, allerdings mit stetig zunehmenden regionalen Beschränkungen. Die Börse von Arkham wird sich auf Märkte außerhalb der USA konzentrieren und dürfte dank ihres Standorts in der Dominikanischen Republik Preisvorteile nutzen.

Arkham hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können 

Binance ist zwar nach wie vor die unangefochtene Nummer eins im Handel mit Kryptoderivaten, doch seine Dominanz ist so niedrig wie seit vier Jahren nicht mehr, da Konkurrenten wie Bybit und OKX an Boden gewinnen. 

Der Rückgang der Vormachtstellung von Binanceauf dem Markt für Kryptoderivate lässt sich auf eine Kombination aus regulatorischem Druck, dem Wachstum konkurrierender Börsen und internen Umstrukturierungen zurückführen.

Als Reaktion auf diese regulatorischen Herausforderungen musste Binance seine Geschäftstätigkeit in mehreren wichtigen Märkten, darunter Europa, Nigeria und Großbritannien, freiwillig einstellen oder einschränken, da die lokalen Regulierungsbehörden die Derivatedienstleistungen von Binanceverboten oder stark eingeschränkt haben. 

Diese Zugeständnisse haben der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Arkhams neue Börse zielt darauf ab, einen bedeutenden Anteil am Derivatemarkt zu erobern, und könnte genau der neue Akteur sein, der den Markt neu mischt – ein Akteur, der Binance letztendlich ernsthafte Konkurrenz machen könnte.