Könnte Arkhams Derivatebörse Binance wirklich herausfordern?

Arkham arbeitet daran, eine Lizenz für eine Freihandelszone (FTZ) in der Dominikanischen Republik zu erhalten. Die Genehmigung wird es ihr ermöglichen, von verschiedenen Steuerbefreiungen und fiskalischen Anreizen zu profitieren, die im Rahmen der FTZ-Vorschriften des Landes angeboten werden.

Es ist keine kleine Aufgabe; viele andere Börsen, von denen einige heute noch existieren, versuchen dies immer noch mit wenig Erfolg. Was macht die neue Plattform, die Arkham zu bauen plant, so anders, dass sie glauben, sie könne Binances Marktherrschaft bedrohen? 

Was wir über Arkhams Krypto-Derivateplattform wissen 

Arkham Intelligence bereitet sich darauf vor, Launch ihren eigenen Krypto-Derivatebörse zu starten, die im November 2024 live gehen wird. Die vorgeschlagene Börse richtet sich an Privatanleger, und mit der Zeit zielt Arkham darauf ab, mit großen Spielern wie Binance zu konkurrieren. 

Arkham hat bereits die Unterstützung bemerkenswerter Investoren wie OpenAI-Gründer Sam Altman, und sie plant, ihre Operationen in Punta Cana, Dominikanische Republik, zu betreiben, einer Gegend, die für günstige Steuervorschriften bekannt ist. 

Leider wird die neue Plattform aufgrund der regulatorischen Einschränkungen der USA nicht für US-Nutzer zugänglich sein. Sie verzichtet bewusst auf einen großen Teil des potenziellen Cashflows aus einem Markt, der als unglaublich liquide bekannt ist. 

Berichten zufolge befindet sich die Börse jedoch seit über einem Jahr in der Entwicklung und sammelt aktiv 100 Millionen US-Dollar, um ihre Operationen auszubauen. Sie hat wahrscheinlich einen Plan, wenn sie nicht einmal versucht, einen Anteil am US-Markt zu erobern. Es gibt sicherlich einige Gründe, außerhalb der USA nach einer Nutzerbasis zu suchen.   

Wir wissen auch, dass die Initiative stattfinden wird, nachdem das Unternehmen seinen Sitz von den aktuellen Standorten in London und New York verlegt hat.

Was wird Arkhams Börse anders machen?

Das ultimative Ziel von Arkham Intelligence bei der Schaffung der neuen Börse ist es, die großen Akteure im Token-Börsenmarkt herauszufordern, was die Frage aufwirft: Wie wird sie sich abheben? 

Viele Derivatebörsen laufen gut, aber nur wenige erreichen Binances Standards. 

Wenn Arkham plant, auszubrechen und etwas zu tun, was Börsen wie OKX und Bybit bisher nicht geschafft haben, muss sie mehr bieten als nur ein einzigartiges Erlebnis, das speziell auf Privatanleger zugeschnitten ist. 

Um fair zu sein, hat Arkham bereits einige Dinge für sich. 

• • Steuer- und regulatorische Vorteile: Wie bereits erwähnt, wird Arkham von der Dominikanischen Republik aus operieren, was bedeutet, dass die Börse von günstigen Steuergesetzen und Vorteilen der Freihandelszone (FTZ) profitieren wird. Dies könnte es ihr ermöglichen, wettbewerbsfähigere Preise und Anreize für Nutzer außerhalb der USA anzubieten. 
  • Fortschrittliche Derivateprodukte: Arkhams neue Börse zielt darauf ab, Investoren eine breite Palette von Krypto-Derivaten zugänglich zu machen, ähnlich wie Futures und Optionen auf Plattformen wie Binance. Dazu gehören Verträge, die an beliebte Assets gebunden sind, mit potenziellen Angeboten in kleineren Nennwerten, ähnlich wie Produkte wie Bitcoin-Nano-Futures auf anderen Börsen.
  • Handelskapazität für hohes Volumen: Arkham hat über ein Jahr Zeit gehabt, an ihrer Börse zu arbeiten, also würde man erwarten, dass sie etwas Neues einführt, um signifikante Volumina bewältigen zu können. Dies wird entscheidend sein, um einen Wettbewerbsvorteil in einem boomenden Krypto-Derivate-Markt zu erlangen, der im September 2024 71 % des gesamten Krypto-Handels ausmachte.
  • Markenimage und Marketing: Arkhams neue Börse wird vom Markenruf des Unternehmens profitieren, den es aktiv als Wächter der Transparenz im Krypto-Bereich aufgebaut hat. Außerhalb des Bereichs war es ebenfalls beschäftigt. Der 1,8-Millionen-Euro-Sponsoring-Deal mit dem türkischen Fußballverein Galatasaray kommt sofort in den Sinn. Partnerschaften wie diese werden voraussichtlich seine Sichtbarkeit erhöhen und es zu einer noch attraktiveren Option für Nutzer machen. 
  • Investorenunterstützung und Wachstumspläne: Arkham genießt die Unterstützung bemerkenswerter Persönlichkeiten wie Sam Altman und Unternehmen wie Binance Labs, und das wird auch für seine neue Börse gelten. Es gibt Gerüchte, dass Arkham 100 Millionen US-Dollar von Investoren im Nahen Osten sammeln wird, um seine Operationen weiter auszubauen. Mit solcher Unterstützung müsste Arkham Inkompetenz auf ähnlichem Niveau wie FTX an den Tag legen, um überhaupt in die Nähe eines Zusammenbruchs zu geraten. 
  • Blockchain-Analytik-Vorteile: Arkham ist bereits für seine Blockchain-Datenanalytik-Plattform berühmt, die Blockchain-Transaktionen überwacht und analysiert. Sein Hintergrund in der Datenanalyse könnte die Sicherheit, Transparenz und Nutzer-Einblicke der neuen Börse verbessern und es ihr ermöglichen, sich von anderen Plattformen abzuheben, die solche Fähigkeiten nicht bieten. 

Diese Funktionen, kombiniert mit Arkhams bestehender Datenanalytik-Plattform und der wachsenden Nutzerbasis von mehr als 800.000 aktiven monatlichen Nutzern, könnten genau das sein, um die bevorstehende Arkham-Börse zu einem formidablen Aufsteiger im wettbewerbsintensiven Krypto-Derivate-Markt zu machen. 

Ob dies ausreichen wird, um Binances Vorherrschaft zu bedrohen, ist eine andere Frage – eine, auf die ihre Investoren hoffentlich bejahend antworten. 

Wie vergleicht sich die vorgeschlagene Börse mit Binance?

Binance ist aus guten Gründen an der Spitze. Die Börse hat die meisten Antworten auf die Handelsmöglichkeiten für Nutzer, einschließlich Futures, Optionen, Perpetual Contracts und gehobener Token. 

Während Arkhams Börse noch in der Entwicklung ist, wird erwartet, dass sie ähnliche Funktionen bietet, aber sie hat das volle Ausmaß ihrer Dienste noch nicht offengelegt. 

Natürlich gibt es viele Spekulationen, und jeder erwartet, dass Arkham seine Ressourcen als Datentracking-Riese nutzt. Neben diesen und anderen Standardfunktionen einer Krypto-Derivatebörse ist sich niemand sicher, ob Arkham eine überraschende Anwendung hat, die sie in die Liga von Binance und anderen Börsenriesen bringt.

Trotzdem gibt es unter den etablierten Funktionen, die Binance derzeit anbietet, einige, die Arkham optimieren kann, um bessere Optionen für Nutzer zu bieten. Zum Beispiel bietet Binance Händlern bis zu 125x Hebelwirkung auf einige Futures-Verträge, ein Wert, den nur wenige Börsen wie OKX und Huobi anbieten konnten. 

FTX bot vor seinem Zusammenbruch bis zu 101x Hebelwirkung, aber dieser Wert fiel nach dem Skandal um Sam Bankman-Fried auf 50x. Der Hebel, den Arkham anbieten wird, wurde nicht offengelegt, aber dies ist eine Möglichkeit, wie die neue Börse sich fest in der Liga der Riesen etablieren kann. 

Die Welt wartet nun darauf, mehr über Arkhams neue Börse zu erfahren, aber in einem Bereich wird sie Binance wahrscheinlich schlagen: Zugang, Preisgestaltung und Gebühren. 

Binance ist global tätig, wenn auch mit zunehmend regionalen Einschränkungen. Arkhams Börse wird sich auf Nicht-US-Märkte konzentrieren und sollte versuchen, die Preisgestaltung dank ihres Standorts in der Dominikanischen Republik zu nutzen.

Arkham hätte keinen besseren Zeitpunkt wählen können 

Während Binance unangefochten die Nummer eins im Krypto-Derivate-Handel bleibt, ist ihre Dominanz auf dem niedrigsten Stand seit vier Jahren, wobei Rivalen wie Bybit und OKX Boden gutmachen. 

Der Rückgang von Binances Dominanz im Krypto-Derivate-Markt lässt sich auf ein Gemisch aus regulatorischem Druck, dem wettbewerbsbedingten Wachstum von rivalisierenden Börsen und internen Umstrukturierungen zurückführen.

Als Reaktion auf diese regulatorischen Herausforderungen musste Binance freiwillig seine Operationen in mehreren Schlüsselmärkten zurückziehen oder einschränken, darunter Europa, Nigeria und das Vereinigte Königreich, wo lokale Regulierungsbehörden die Derivate-Dienste von Binance verboten oder stark eingeschränkt haben. 

Diese Zugeständnisse haben es der Konkurrenz ermöglicht, Boden gutzumachen. Arkhams neue Börse zielt darauf ab, einen erheblichen Anteil des Derivate-Marktes zu erobern, und sie könnte genau der neue Spieler sein, der das Blatt mischt – einer, der Binance am Ende vielleicht einen harten Kampf liefern könnte.