Сможет ли биржа деривативов Arkham действительно составить конкуренцию Binance?

Компания Arkham работает над получением лицензии на создание зоны свободной торговли (ЗСТ) в Доминиканской Республике. Разрешение позволит ей воспользоваться различными налоговыми льготами и фискальными стимулами, предусмотренными законодательством страны о ЗСТ.

Это отнюдь не простое начинание; многие другие биржи, некоторые из которых существуют и по сей день, все еще пытаются это сделать, но безуспешно. Так что же делает новую платформу, которую планирует создать Arkham, настолько особенной, что они считают, что она может угрожать доминированию Binanceна рынке? 

Что нам известно о платформе криптодеривативов Arkham 

Компания Arkham Intelligence готовится к запуску собственной биржи криптовалютных деривативов, которая начнет работу в ноябре 2024 года. Предлагаемая биржа будет ориентирована на розничных инвесторов, и со временем Arkham стремится конкурировать с такими крупными игроками, как Binance. 

Компания Arkham уже заручилась поддержкой известных инвесторов, таких как основатель OpenAI Сэм Альтман, и планирует разместить свои операции в Пунта-Кане, Доминиканская Республика, регионе, известном благоприятным налоговым законодательством. 

К сожалению, из-за ограничений, налагаемых американским законодательством, новая платформа не будет доступна пользователям из США. Она добровольно отказывается от значительной части потенциального cash потока на рынке, известном своей невероятной ликвидностью. 

Однако, по сообщениям, биржа разрабатывалась в течение последнего года и активно привлекает 100 миллионов долларов для масштабирования своей деятельности. Так что, если она даже не попытается завоевать долю на рынке США, у нее, вероятно, есть план. Безусловно, есть смысл искать за пределами США.   

Мы также знаем, что эта инициатива будет реализована после того, как компания переедет из своих нынешних офисов в Лондоне и Нью-Йорке.

Чем будет отличаться обмен в Аркхеме?

Главная цель Arkham Intelligence при создании новой биржи — бросить вызов основным игрокам на рынке обмена токенов, что наводит на вопрос: чем она сможет выделиться? 

Многие биржи деривативов показывают неплохие результаты, но лишь немногие приближаются к стандартам Binance. 

Если Arkham планирует совершить прорыв и добиться того, чего до сих пор не удалось таким биржам, как OKX и Bybit, ей потребуется сделать больше, чем просто предоставить уникальный опыт, специально разработанный для розничных инвесторов. 

Справедливости ради, у Аркхема уже есть несколько достоинств. 

• • Налоговые и регуляторные преимущества: Как уже говорилось ранее, Arkham будет работать из Доминиканской Республики, что означает, что биржа получит выгоду от благоприятного налогового законодательства и преимуществ зоны свободной торговли (ЗСТ). Это может позволить ей предлагать более конкурентоспособные цены и льготы для пользователей за пределами США. 
  • Расширенные продукты на основе деривативов: новая биржа Arkham стремится предоставить инвесторам доступ к широкому спектру криптовалютных деривативов, аналогичных фьючерсам и опционам на таких платформах, как Binance. Это включает в себя контрактыtracпривязанные к популярным активам, с возможностью предложения в меньших номиналах, аналогично таким продуктам, как Bitcoin нанофьючерсы
  • Высокая пропускная способность для обработки больших объемов торгов: у Arkham было более года на разработку своей биржи, поэтому можно ожидать, что она внедрит что-то новое, что позволит ей обрабатывать значительные объемы. Это будет иметь решающее значение для получения конкурентного преимущества на бурно развивающемся рынке криптовалютных деривативов, на который в сентябре 2024 года будет приходиться 71% всего объема криптовалютных торгов.
  • Имидж бренда и маркетинг: новая биржа Arkham сможет enjрепутацией бренда компании, которую она активно создавала, выступая в качестве оплота прозрачности в криптопространстве. За пределами криптовалютного рынка компания также активно работает. Сразу вспоминается спонсорское соглашение с турецким футбольным клубом «Галатасарай» на сумму 1,8 миллиона евро. Ожидается, что подобные партнерства повысят узнаваемость компании, сделав ее еще более привлекательнымtracдля пользователей. 
  • Поддержка инвесторов и планы роста: Arkham enjподдержкой таких известных личностей, как Сэм Альтман, и таких компаний, как Binance Labs, и ее новая биржа также будет пользоваться такой поддержкой. Ведутся переговоры о привлечении Arkham 100 миллионов долларов от инвесторов с Ближнего Востока для дальнейшего расширения своей деятельности. При такой поддержке Arkham потребуется уровень некомпетентности, сравнимый с FTX, чтобы хотя бы отдаленно оказаться под угрозой краха. 
  • Преимущества аналитики блокчейна: Arkham уже известна своей платформой анализа данных блокчейна, которая отслеживает и анализирует транзакции в блокчейне. Ее опыт в анализе данных может повысить безопасность, прозрачность и понимание потребностей пользователей новой биржи, что позволит ей выделиться среди других платформ, не обладающих такими возможностями. 

Эти функции в сочетании с существующей платформой анализа данных Arkham и растущей пользовательской базой, насчитывающей более 800 000 активных пользователей в месяц, могут оказаться достаточными, чтобы сделать будущую биржу Arkham грозным новичком на конкурентном рынке криптовалютных деривативов. 

Будет ли этого достаточно, чтобы поставить под угрозу превосходство Binance, — это уже другой вопрос, на который инвесторы надеются получить утвердительный ответ. 

Чем предлагаемая биржа отличается от Binance?

Binance занимает лидирующие позиции по веским причинам. На этой бирже пользователи могут получить ответы на большинство вопросов, касающихся торговли опционами, включая фьючерсы, опционы, бессрочныеtracи токены с кредитным плечом. 

Хотя сервис обмена валюты Arkham всё ещё находится в разработке, ожидается, что он будет предлагать аналогичные функции, но полный спектр его услуг пока не раскрыт. 

Конечно, ходят многочисленные слухи, и все ожидают, что Arkham использует свои ресурсы как гигант в областиtracданных. Помимо этого и других стандартных функций криптовалютных деривативов, никто не уверен, есть ли у Arkham какое-либо неожиданное применение, которое позволит ей встать в один ряд с Binance и другими гигантами биржевой торговли.

Тем не менее, среди уже существующих функций Binance есть некоторые, которые Arkham может доработать, чтобы предоставить пользователям лучшие возможности. Например, Binance предлагает трейдерам кредитное плечо до 125x по некоторым фьючерснымtrac, что является показателем, доступным лишь немногим биржам, таким как OKX и Huobi. 

До своего краха FTX предлагала кредитное плечо до 101x, но после скандала с Сэмом Бэнкманом-Фридом это значение упало до 50x. Размер кредитного плеча, которое предложит Arkham, не разглашается, но это один из способов, с помощью которого новая биржа сможет прочно закрепиться в лиге гигантов. 

Весь мир с нетерпением ждёт подробностей о новой бирже Arkham, но, скорее всего, она превзойдёт Binance по доступности, ценообразованию и комиссиям. 

Binance работает по всему миру, хотя и с постоянно растущими региональными ограничениями. Биржа Arkham будет ориентирована на рынки за пределами США и, благодаря своему расположению в Доминиканской Республике, сможет воспользоваться преимуществами ценообразования.

Аркхэм не мог выбрать более подходящего времени 

Хотя Binance по-прежнему остается бесспорным лидером в торговле криптовалютными деривативами, ее доминирование находится на самом низком уровне за четыре года, а такие конкуренты, как Bybit и OKX, набирают обороты. 

Снижение доминирования Binanceна рынке криптовалютных деривативов можно объяснить сочетанием регуляторного давления, конкурентного роста со стороны конкурирующих бирж и внутренней реструктуризации.

В ответ на эти проблемы с регулированием Binance была вынуждена добровольно прекратить или ограничить свою деятельность на нескольких ключевых рынках, включая Европу, Нигерию и Великобританию, где местные регулирующие органы запретили или ввели жесткие ограничения на услуги Binanceв области производных финансовых инструментов. 

Эти уступки позволили конкурентам укрепить свои позиции. Новая биржа Arkham стремится захватить значительную долю рынка деривативов, и она вполне может стать тем новым игроком, который необходим для перетасовки колоды — тем, кто в конечном итоге сможет составить конкуренцию Binance .