- BlackRock steht kurz davor, der weltweit größte Bitcoin-Fonds-Anbieter zu werden und holt Grayscale mit 16,7 Milliarden US-Dollar, die in nur vier Monaten angesammelt wurden, schnell ein.
- Das Unternehmen hat einen hocherfolgreichen tokenisierten Staatsanleihefonds eingeführt, der von Krypto-Hedgefonds und Market Makern als Sicherheit genutzt wird.
- Larry Fink von BlackRock, einst skeptisch, setzt sich nun für die langfristige Tragfähigkeit von Bitcoin und seine Rolle in der technologischen Revolution des Finanzmarktes ein.
BlackRock ist auf dem besten Weg, die Spitzenposition als weltweit größter Bitcoin-Fondsmanager zu übernehmen, und wechselt von anfänglichen Zweifeln an Kryptowährungen zu ehrgeizigen Zielen in der Kryptowährungsbranche.
Aufstieg in der Krypto-Branche
BlackRock hat seinen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Fund (ETF) vor nur vier Monaten gestartet und bereits beeindruckende 16,7 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten eingesammelt.
Dieses rasante Wachstum bringt es auf die Pelle von Grayscale, dem aktuellen Marktführer, der einen zehnjährigen Vorsprung hat und 28 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Dies ist nicht BlackRocks einziges Engagement in diesem Bereich. Das Unternehmen hat auch den am schnellsten wachsenden tokenisierten Staatsanleihefonds auf den Markt gebracht.
Dieser neue Fonds kommt bei Krypto-Hedgefonds und Market Makers schnell gut an, die ihn nun als Sicherheiten für den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen nutzen.
Dies ist ein großer Wandel im Vergleich zu vor sieben Jahren, als BlackRocks CEO Larry Fink Bitcoin berühmt als bloßen „Index für Geldwäsche“ kritisierte.
Bei der Vorstellung des Spot-ETFs im Januar hatte Fink jedoch seine Meinung geändert und seine bullische Haltung zur langfristigen Lebensfähigkeit von Bitcoin sowie zu dessen kritischer Rolle in der technologischen Revolution des Finanzmarktes verkündet.
BlackRocks strategischer Vorteil
BlackRock ist nicht einfach so in die Krypto-Szene gestolpert; es hat methodisch die Grundlagen gelegt. Der Vermögensverwalter hat von der jüngsten Zustimmung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im Januar profitiert, ETFs zuzulassen, die direkt in Bitcoin investieren – eine große Abkehr von den Jahren der Ablehnung in der Vergangenheit.
Aber das ist nicht alles.
BlackRock hat seine Position im Kryptomarkt durch verschiedene strategische Maßnahmen gestärkt. Es unterstützte die Plattform Securitize bei einer $47 Millionen schweren Finanzierungsrunde zusammen mit Tradeweb und Hamilton Lane. Diese Plattform nutzt Token, um Vermögenswerte zu repräsentieren, was eine neue Ära des Asset-Managements einläutet.
Zudem tätigte BlackRock vor zwei Jahren eine Minderheitsbeteiligung in Circle, dem Unternehmen hinter USDC, der zweitgrößten Stablecoin der Welt.
Diese Investition zeigt BlackRocks Überzeugung in das Potenzial von Stablecoins als zuverlässige Kryptowährungen, die an stabile Vermögenswerte wie den US-Dollar gebunden sind.
Rob Goldstein, COO von BlackRock, kommentierte die strategische Geduld des Unternehmens und den Fokus darauf, institutionelle Qualitätsdienstleistungen in die Blockchain-Ökosystem zu bringen, und betonte die Wichtigkeit, den Prozess nicht zu eilen.
Im März startete BlackRock einen tokenisierten Staatsanleihefonds auf einer öffentlichen Blockchain, Ethereum, wodurch alle Teilnehmer den Handel in einem digitalen Ledger überwachen können.
Dieser Fonds, getauft auf den Namen BlackRock USD Institutional Digital Liquidity fund (Buidl), hat seinen Konkurrenten, den tokenisierten Fonds von Franklin Templeton, schnell überholt, indem er $382 Millionen anstatt Franklins $368 Millionen anlockte.
Diese Innovation ermöglicht es Händler und Prime Brokern, auf hochwertige Sicherheiten zuzugreifen, die für den Handel mit Kryptowährungen notwendig sind. Im Gegensatz zu den meisten Stablecoins, die keine Renditen bieten, liefert Buidl seinen Haltern Erträge, was seine Attraktivität steigert.
Unterdessen hat das State of Wisconsin Investment Board einen bedeutenden Schritt unternommen, indem es fast $100 Millionen in BlackRocks iShares Bitcoin Trust investiert hat, ein klares Zeichen für das institutionelle Vertrauen in BlackRocks ETF.
Dieser ETF hat sich schnell zu einem Favoriten unter institutionellen Anlegern entwickelt und zeigt eine bemerkenswerte Liquidität, die für die Anziehung großer Investitionen entscheidend ist.
Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence, bemerkte, dass die Akquise von Investitionen aus Pensionsfonds eine schwierige Leistung ist, vergleichbar mit dem „Fangen eines Segelfischs“.
Ihr schnelles Engagement in IBIT zeugt von dessen starker Marktleistung und Liquidität und könnte den Weg für mehr institutionelles Engagement in Kryptowährungsinvestitionen ebnen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
