On-Chain-Aktivität deutet auf die Expansion von BlackRocks BUIDL-Fonds auf Avalanche hin
- On-Chain-Daten zeigen, dass Securitize und BlackRock planen, den tokenisierten BUIDL-Fonds im Avalanche-Netzwerk einzusetzen.
- Avalanche ist bereits Heimat für drei tokenisierte Fonds und könnte bald weitere über Securitize hinzufügen.
- Binance-CZ glaubt, dass RWA insbesondere aufgrund von Preisschwankungen vor Herausforderungen stehen.
Die Plattform zur Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) Securitize, in Partnerschaft mit BlackRock, plant, ihren tokenisierten BUIDL-Fonds auf Avalanche zu starten. Laut On-Chain-Daten wurde der Vertrag für den Fonds bereits bereitgestellt und finanziert, was darauf hindeutet, dass es sich um einen konkreten Plan handelt.
Der Schritt wird den Zugang zu BUIDL erweitern, einem blockchain-basierten Fonds, der in US-Staatsanleihen, Repurchase-Agreements und Bargeld investiert. BUIDL hat sich bereits auf Ethereum als erfolgreich erwiesen, wobei der Fonds mehr als 500 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) hat.
Laut CryptoNoody auf X, der die Informationen zuerst geteilt hat, gehört dem Inhaber des BUIDL-Vertrags auf Ethereum auch der Vertrag auf Avalanche. Diese Inhaber-Adresse „0xe01605f“ wurde mit 1 Million US-Dollar finanziert und hat bereits mit dem BUIDL-Vertrag interagiert. Bisher wurden eine Million BUIDL-Anteile ausgegeben, obwohl der Fonds noch nicht mit dem Handel begonnen hat.
Weder Securitize noch BlackRock haben den Fonds offiziell angekündigt. CryptoNoody bemerkte dies und wies darauf hin, dass dies möglicherweise nicht der endgültige Vertrag ist und das Unternehmen die Eignung von Avalanche für seine tokenisierten Fonds testen könnte. Daher könnte es Monate dauern, bis der BUIDL-Fonds im Avalanche-Netzwerk gehandelt wird. Securitize hat vor sechs Monaten eine Integrationsvereinbarung mit der Arbitrum Foundation unterzeichnet, hat aber noch keine tokenisierten Wertpapiere im Layer-2-Netzwerk bereitgestellt.
Avalanche könnte bald mehrere tokenisierte Fonds beherbergen
Mit dem neuen Vertrag könnte das Avalanche-Netzwerk bald mehrere tokenisierte RWA-Produkte beherbergen und sich damit Ethereum und Stellar anschließen. Securitize plant, einen weiteren Fonds auf dem Netzwerk auszugeben, wobei der digitale Vermögensverwalter ParaFi Capital im September Avalanche auswählte, um einen Minderheitsanteil an seinem 1,2-Milliarden-US-Dollar-Fonds zu tokenisieren. ParaFi ist Investor sowohl in Securitize als auch im Avalanche-Netzwerk, und Avalanche beherbergt bereits Franklin Templeton-, OpenEden- und Backed Finance-Fonds.
Zu diesem Zeitpunkt bemerkte ParaFi-Gründer und Managing Partner Ben Forman, dass das Unternehmen über die Rolle eines passiven Investors in Blockchain-Technologie hinausgehen und diese aktiv für seine Produkte nutzen möchte.
Er fügte hinzu:
„Die Tokenisierung von Private-Market-Strategien kann abgewickelte Abwicklungsprozesse ermöglichen, rechtliche und administrative Kosten senken und langfristig eine breite Palette von Vorteilen einschließlich Liquidität, Programmierbarkeit und Cross-Margining freisetzen.“
Die Möglichkeit, traditionellen Fonds Zugang zu einer neuen Kategorie von Anlegern zu verschaffen, war der Hauptfaktor, der das Interesse an Tokenisierung getrieben hat, und mehrere TradFi-Unternehmen haben Interesse gezeigt. Dennoch bleibt Securitize einer der großen Akteure. Neben BlackRock hat das Unternehmen bereits Fonds mit Vermögensverwaltern wie Hamilton Lane, KKR und Tradeweb Markets tokenisiert.
Der Wert von tokenisierten Staatsanleihen liegt derzeit bei 2,34 Milliarden US-Dollar, laut 21co-Daten in Dune Analytics, mit einem Wachstum von 4 % in den letzten 30 Tagen. Ethereum bleibt die bevorzugte Plattform für die Ausgabe tokenisierter Fonds, aber auch andere wie Solana, Stellar und Mantle verzeichnen einen Teil des Volumens.
CZ ist aufgrund der begrenzten Volatilität skeptisch gegenüber RWAs
Gleichzeitig glauben mehrere Experten, dass es einen klaren bullischen Fall für tokenisierte Wertpapiere gibt, wobei die Citi Bank prognostiziert, dass der Sektor bis 2030 5 Billionen US-Dollar wert sein wird. Trotz dieser Bullishness, die TradFi-Player wie Visa und SWIFT dazu gebracht hat, mit Tokenisierung zu experimentieren, ist der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao skeptisch bezüglich der Zukunft von RWAs.
Bei einem Auftritt auf dem Zweiten Golf-Investitionsforum in Bahrain erkannte CZ an, dass RWAs ein erhebliches Potenzial haben, bemerkte jedoch, dass sie viel weniger volatil sind als Kryptowährungen. Zhao glaubt, dass die begrenzte Volatilität sie für Händler auf dem Sekundärmarkt unattraktiv machen könnte, was zu einem niedrigeren Handelsvolumen führen könnte. Begrenztes Handelsvolumen könnte zu geringerer Liquidität führen, was die Handelskosten beeinflusst und Investoren abschrecken könnte.
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