- BlackRocks Bitcoin-ETFs ziehen viele neue Wall-Street-Investoren an, überwiegend Krypto-Enthusiasten, die einen einfacheren Zugang suchen.
- Die gesamte Marktkapitalisierung der Spot-Bitcoin-ETFs hat 63 Milliarden US-Dollar erreicht; BlackRock sicherte sich in nur fünf Tagen die Hälfte der Zuflüsse von insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar.
- Etwa 80 % der US-Käufer von Bitcoin-ETFs sind Direktinvestoren, und die meisten von ihnen sind neu auf der iShares-Plattform von BlackRock.
BlackRocks Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Product (ETP) bringt eine Zielgruppe an, die Wall Street nicht gewohnt ist. Eine Menge Neulinge, die einfach nur Krypto-Investoren sind.
Man sieht, die Krypto-Branche dachte, diese ETFs würden einen Strom von TradFi-Investoren zu uns bringen, aber es stellt sich heraus, dass es mostly unsere Leute dort drüben sind.
Wall Street übernimmt nicht Bitcoin, wie befürchtet, sondern Bitcoin übernimmt Wall Street. Und die Beteiligung ist fast perfekt.
Eine neue Art von Investor
Samara Cohen, Chief Investment Officer für ETFs und Index-Investments bei BlackRock, sagte kürzlich sagte , dass es so viel Nachfrage nach Bitcoin gab, dass ihr Team einsprang und im Januar einen startete.
Aber es ging nicht um Bitcoin, sondern darum, einen besseren, einfacheren Zugang zu bieten. Wie sie es ausdrückte: „Es war für den ETF-Wrapper.“
Und oh, dieser ETF-Wrapper zahlt sich großartig aus. Die gesamte Marktkapitalisierung aller elf Spot-Bitcoin-ETFs hat nun 63 Milliarden US-Dollar erreicht. In nur fünf Tagen zogen sie 2,1 Milliarden US-Dollar ein, und BlackRock machte die Hälfte davon aus.
Bitcoin selbst fliegt hoch und wird heute zum ersten Mal seit Juli über 68.000 $ gehandelt. Krypto-Aktien performen ebenfalls unglaublich gut, wobei Coinbase und Marathon Digital die Spitze bilden.
Der interessanteste Teil? BlackRocks Daten zeigen, dass 80 % seiner ETF-Käufer direkte Investoren sind, und von dieser Gruppe sind 75 % neu bei iShares, der größten ETF-Plattform der Welt.
Cohen und ihr Team dachten ursprünglich, sie würden TradFi-Investoren über Bitcoin aufklären. Aber die Realität ist ganz anders.
Bevor die SEC im Januar Spot-Bitcoin-Fonds genehmigte, waren die Hauptoptionen für Investoren zentrale Börsen. Aber jetzt, mit ETFs, gibt es mehr Sicherheit und Transparenz, und das macht einen großen Unterschied.
Warten auf klare Regeln
Amerika bleibt der größte Kryptomarkt der Welt. Chainalysis berichtet, dass Nordamerika fast 23 % des gesamten Krypto-Handels ausmacht. Zwischen Juli 2023 und Juli 2024 erhielt die Region 1,3 Billionen US-Dollar an On-Chain-Wert.
Während Manhattan scheinbar mit Bitcoin feiert, ist nicht jeder beeindruckt. Vanguard, seltsamerweise BlackRocks größter Aktionär und Top-Konkurrent, hat explizit gesagt, dass es niemals Bitcoin US-Investoren anbieten wird.
Und trotz der Begeisterung hält Wall Street immer noch zurück, wenn es darum geht, Bitcoin vollständig zu umarmen. Was hält sie davon ab? Klare Regulierungen.
Bis die Gesetzgeber in Washington klare Regeln festlegen, sind viele Finanzinstitute zögerlich, voll in Krypto zu investieren. Dennoch glaubt Cohen, dass ETFs dringend benötigte Transparenz auf dem Markt schaffen.
Sie glaubt, dass ETFs einen großen Teil zur Demokratisierung der Finanzwelt beigetragen haben. Sie wies darauf hin, dass das Bitcoin-Whitepaper 2008 veröffentlicht wurde, genau in der Zeit, als die Finanzkrise zuschlug.
In diesem Moment warfen die Weltführer hin und her, um das Finanzsystem transparenter zu machen, und ETFs waren eines der Werkzeuge, die aus dieser Krise hervorgingen.
BlackRock, wie andere TradFi-Unternehmen, hat es vorsichtig angegangen. Sie nutzen Gegenparteien-Abwicklung und multilaterale Handelssysteme (Standardmethoden in traditionellen Märkten), um ihre Risiken niedrig zu halten.
Cohen sieht dies nicht als einen Sieg für Bitcoin oder ETFs im Speziellen. Stattdessen ist es ein Sieg für Investoren, die nun von beiden Ökosystemen profitieren können.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
