Binance zahlt $283 Millionen nach Token-Depegging erschüttert den Markt

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat angekündigt, dass sie Kunden insgesamt 283 Millionen US-Dollar erstattet hat, nachdem es an einem volatilen Freitag zu mehreren Depeggings oder unnatürlichen Kurseinbrüchen einiger Token auf der Börse kam.

Die Kompensationsmaßnahme erfolgte inmitten der schlimmsten Liquidation an einem einzigen Tag in der Geschichte, die etwa 20 Milliarden US-Dollar an gehobelter Exposition löschte und im gesamten Bereich der digitalen Vermögenswerte Erschütterungen auslöste.

Laut Binance-Kunden fielen viele Altcoins am Freitag auf 0 $, ein Trend, der auf der gesamten Handelsplattform beobachtet wurde. Dieses Ereignis, das IoTeX (IOTX), Cosmos (ATOM) und Enjin einschloss, verursachte weit verbreitete Panik. Binance hat jedoch festgestellt, dass dies nur ein Anzeigefehler war. 

In einer Erklärung am Sonntag erklärte Binance, dass der Vorfall durch ein „Anzeigeproblem“ in ihrer Handelsschnittstelle verursacht wurde. Laut der Börse hatten kürzliche Updates der Handelspaare, wie IOTX/USDT, die Anzahl der für minimale Preisbewegungen zulässigen Dezimalstellen reduziert. Diese Änderung führte dazu, dass das System der Plattform einen Preis von 0 $ anzeigte, wenn die Token-Werte zu klein waren, um korrekt dargestellt zu werden.

„Bestimmte Handelspaare, wie IOTX/USDT, haben kürzlich die Anzahl der zulässigen Dezimalstellen für minimale Preisbewegungen reduziert, was dazu führte, dass die angezeigten Preise in der Benutzeroberfläche null waren. Dies ist ein Anzeigeproblem und nicht auf einen tatsächlichen Preis von 0 $ zurückzuführen.“

Die Erklärung half, die Ängste zu beruhigen, nachdem Screenshots von Token mit Nullwert die sozialen Medien fluteten und die Panik während eines bereits chaotischen Marktrückgangs verstärkten.

Depegging-Token lösen Kompensationsbemühungen bei Binance aus

Zusätzlich zur Turbulenz depeggten drei Binance Earn-Assets—Ethenas synthetischer Dollar (USDe), Binance Solana Liquid Staking Token (BNSOL) und Wrapped Beacon ETH (WBETH)—vorübergehend von ihren beabsichtigten Preisen. Ethenas USDe, der einen 1:1-Peg zum US-Dollar aufrechterhalten sollte, fiel auf Binance kurzzeitig auf 0,66 $.

Die Börse sagte, sie habe alle Benutzer, die zwischen 21:36 und 22:16 UTC am 10. Oktober betroffen waren, vollständig entschädigt. Dazu gehören Händler, die USDe, BNSOL oder WBETH als Sicherheiten in Futures-, Margin- und Kreditmärkten nutzten, sowie Benutzer, die nachgewiesene Verluste durch Earn-Lösungen oder interne Überweisungen erlitten haben.

Guy Young, CEO von Ethena Labs, widersprach Behauptungen, dass USDe offiziell depegged sei, und wies darauf hin, dass der Vorfall auf Binance beschränkt war. „Es ist nicht korrekt, dies als USDe-Depegging zu beschreiben, wenn eine einzelne Venue mit den tiefsten Liquiditätspools nicht übereinstimmte, die keinerlei abnormale Preisabweichungen aufwiesen“, schrieb Young auf X.

Spekulationen über möglichen Exploit steigen, während Binance externen Angriff bestreitet

Inmitten der Verwirrung spekulierten einige Marktbeobachter, dass ein koordinierter Exploit Binance ins Visier genommen hatte. Ein Händler namens ElonTrades schlug vor, dass Angreifer die Unified-Account-Funktion von Binance ausgenutzt haben könnten, die interne Order-Book-Daten anstelle externer Oracle-Feeds nutzt. Dieser Designunterschied habe, so die Theorie, eine Verwundbarkeit geschaffen, die manipuliert werden könnte, um plötzliche Preisunterschiede zu erzeugen.

ElonTrades behauptete, der Exploit habe eine Kaskade von Liquidationen auf Binance ausgelöst, die schließlich auf den breiteren Markt übergelaufen sei. Binance bestritt jedoch jegliche Hinweise auf einen externen Angriff und erklärte, dass „der extreme Marktrückgang vor dem Depegging stattfand.“

Um zukünftige Risiken anzugehen, sagte Binance, dass sie ihren Referenzindex aktualisieren werde, indem sie Asset-Lösungspreise einschließt und eine weiche Preisuntergrenze für USDe einführt. Diese Maßnahmen sollen den zukünftigen Handelsverkehr während extremer Volatilität stabilisieren.

Erneute scrutiny führt zu Forderungen nach strengerer Aufsicht über zentralisierte Börsen

Das Chaos hat die Forderungen nach mehr Transparenz und Aufsicht über zentralisierte Börsen wiederbelebt. Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, forderte die Aufsichtsbehörden öffentlich auf, die Ursache der extremen Kursschwankungen zu untersuchen, und argumentierte, dass solche Ereignisse das Vertrauen in zentralisierte Handelsplattformen untergraben.

Marszalek sagte, zentralisierte Börsen müssten sicherstellen, dass Privatanleger vor technischen und strukturellen Ausfällen geschützt werden, und betonte die Notwendigkeit konsistenter regulatorischer Standards.

Trotz der Turbulenzen erholten sich die Kryptomärkte am Wochenende bemerkenswert. BNB, der native Token von Binance, stieg in 24 Stunden um mehr als 11 %, während der GM30-Index von The Block, der die 30 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung verfolgt, um 6,8 % stieg.

In einer Erklärung betonte Binance, dass sie weiterhin „Benutzerfälle“ im Zusammenhang mit den Depegging- und Liquidationsereignissen überprüft und bearbeite. Die Börse versprach auch, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur zu stärken, an Transparenz zu arbeiten und den Kunden weiterhin Vertrauen zu schenken, nachdem eines der turbulentesten Ereignisse in der jüngeren Kryptogeschichte stattgefunden hatte. 

Nachdem Binance bereits Schäden in Höhe von 283 Millionen US-Dollar an betroffenen Kunden ausgezahlt hat, versucht sie zu demonstrieren, dass sie in der Folge einer Krise schnell reagieren und Kunden beruhigen kann, während sie ihre Widerstandsfähigkeit angesichts schneller Marktveränderungen unter Beweis stellt.