Durchschnittlicher Mining-Preis für BTC jetzt bei 59.542 US-Dollar, Solo-Miner erhalten weniger Belohnungen: Bericht
- BitFuFu hat mit günstigem Strom und einer Partnerschaft mit Bitmain eine wettbewerbsfähigere Kostenbasis erreicht.
- Cloud-Miner behielten ihre Verträge, und neue kamen im dritten Quartal hinzu, trotz der niedrigeren Blockbelohnung.
- BitFuFu hat seine Mining-Operationen auf 556 MW ausgeweitet, mit einem durchschnittlichen Strompreis von 0,04 $ pro KW/h.
Bitmains Cloud-Mining-Unternehmen BitFuFu enthüllte den Zustand des Bitcoin-Minings Ende 2024. Nach einem Rekord-Hashrate und Schwierigkeit müssen die meisten Miner jetzt mehr als das Doppelte an Ausgaben aufwenden, um einen BTC zu minen.
Laut dem neuesten Quartalsbericht von BitFuFu liegt der Break-Even-Preis für das Mienen eines BTC bei 59.452 US-Dollar, was selbst bei aktuellen Preisen eine relativ breite Marge lässt. BitFuFu ist eines der aufstrebenden Cloud-Mining-Unternehmen, das mit einer frühen Investition von Bitmain aufgebaut wurde.
BTC lud zu hoch kompetitivem Mining ein, selbst bei Niveaus knapp über 75.000 US-Dollar, was ein gewisses Vertrauen in eine größere zukünftige Rallye zeigt. Ende 2023 hatten BitFuFu-Cloud- und Selbst-Miner eine Kostenbasis von nur 25.618 US-Dollar, was es ihnen ermöglichte, einige der Münzen zu halten.
Die Ergebnisse von BitFuFu kommen zu einer Zeit, als Bitcoin einen neuen Rekord der Mining-Aktivität sowie Spitzen- Schwierigkeitsniveauserreichte. Die Mining-Anlage hat es geschafft, Stromkosten von durchschnittlich 0,04 US-Dollar pro KW/h zu finden, viel niedriger als die übliche Rate, die zur Berechnung der Mining-Wirtschaftlichkeit verwendet wird. BitFuFu schaffte es, auch Ende 2024 rentable gemietete Hashing-Leistung anzubieten, was zeigt, dass es noch mehr Raum für kompetitives Mining gibt. Im Allgemeinen können einige Betriebe mit Verlust arbeiten, da die Kostenbasis in einigen Fällen über $70K steigen kann.
Die Quartalsergebnisse spiegeln den niedrigen Hashprice-Index, der nach dem Halving der Belohnung 2024 auf einem konstant niedrigen Niveau liegt. Die Unterperformance hat jedoch nicht verhindert, dass Mining-Farmen weitere Einrichtungen bauen und die neuesten Mining-Maschinen von Bitmain für höhere Effizienz nutzen.
Nach dem jüngsten Hashrate-Rekord setzte BTC sogar sein übliches Muster der Kursbewegung nach der Mining-Expansion fort. BTC erholte sich nach den Nachrichten vom Mining-Rekord über 70.000 US-Dollar. Mining-Farmen haben einen längeren Zeithorizont und sitzen auf BTC, die in früheren Perioden produziert wurden.
BitFuFu zog mehr Cloud-Mining-Verträge an
BitFuFu ist einer der am schnellsten wachsenden Dienste, da Mining mehr ernstzunehmendes technisches Wissen erfordert. Mit Skaleneffekten bietet der Dienst niedrigere Mining-Kosten für seine Vertragskäufer.
Im dritten Quartal, das im September endete, erreichte BitFuFu eine Hashrate von 26,2 EH/s und übertraf die meisten kleineren Mining-Pools. BitFuFu schließt auch auf Binance Poool, das Ende November rund 48 EH/s aggregiert. BitFuFu erweiterte seine Kapazität von 13,9 EH/s im Q3, 2024.
Im vergangenen Jahr verzeichnete BitFuFu einen Zustrom von Kunden für Cloud-Mining-Dienste. Trotz der Nachfrage sank die BTC-Produktion der Käufer von Cloud-Diensten im Wettbewerb mit anderen Pools um 40 %. Die Kunden von BitFuFu produzierten im dritten Quartal 957 BTC für sich selbst, ein Rückgang gegenüber 1.614 BTC im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.
Jahr für Jahr stieg die Nachfrage um mehr als 75 %. Die Mining-Anlage produzierte aus eigenem Mining-Betrieb nur noch 340 BTC, ein Rückgang gegenüber 515 BTC im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Die Einnahmen aus dem Eigen-Mining stiegen in Fiat-Währung an, bedingt durch den 114 %igen Anstieg der BTC-Marktpreise im vergangenen Jahr. Im dritten Quartal erzielte BitFuFu Gewinne in Höhe von 2,2 Mio. USD aus dem BTC-Verkauf und behielt den Großteil seiner Münzen für weitere Kapitalgewinne.
Als Folge der gestiegenen Mining-Nachgabe gab BitFuFu seine Strategie mit niedrigen Vermögenswerten auf. Im Oktober erwarb die Anlage einen Anteil von 51,25 % an einer Mining-Kapazität in Äthiopien mit einer Stromkapazität von 80 MW. Selbst ohne den jüngsten Kauf einer neuen Anlage verfügte die Cloud-Mining-Organisation über ein Portfolio von 556 MW zuverlässiger Stromkapazität, ein Anstieg gegenüber 339 MW im dritten Quartal 2023.
Cloud-Mining trieb BitFuFus Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) voran
Trotz der geringeren produzierten BTC-Menge expandierte BitFuFu seine Einnahmen und das EBITDA-Ergebnis. Die Gesamtumsätze beliefen sich auf 90,3 Mio. USD, ein Anstieg gegenüber 61,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
BitFuFu erzielte ein EBITDA von 5,8 Mio. USD, obwohl nach Abzug der aktienbasierten Vergütung ein Nettoverlust von 5 Mio. USD verzeichnet wurde. Das Unternehmen erhöhte auch seine Reserven auf 147,2 Mio. USD, im Vergleich zu 76 Mio. USD Ende Dezember 2023.
Die positiven Ergebnisse wurden im ersten vollständigen Quartal nach der BTC-Halvierung 2024 erzielt. BitFuFu hatte Cloud-Mining-Kunden vor dem Ereignis gewonnen und sich auf wiederkehrende Einnahmen verlassen. Im dritten Quartal trugen wiederkehrende Einnahmen mit 61,3 % zum Gesamtumsatz bei, der Rest stammte von neuen Kunden, die ab September gewonnen wurden. Die Umsatzstruktur zeigt keine Anzeichen einer Kapitulation von Cloud-Minern, gemischt mit signifikanter neuer Nachfrage.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
