Der durchschnittliche Mining-Preis für BTC liegt aktuell bei 59.542 US-Dollar, Solo-Miner verdienen weniger Belohnungen: Bericht

BitFuFu, das Cloud-Mining-Unternehmen von Bitmain, enthüllte Ende 2024 den Stand des Bitcoin -Minings. Nach einer Rekord-Hashrate und -Schwierigkeit müssen die meisten Miner jetzt mehr als doppelt so viel ausgeben, um einen BTC zu schürfen. 

Laut dem jüngsten Quartalsbericht von BitFuFu liegt der Break-Even-Preis für das Mining eines Bitcoins bei 59.452 US-Dollar, was selbst bei den aktuellen Kursen eine relativ hohe Gewinnspanne ergibt. BitFuFu zählt zu den aufstrebenden Cloud-Mining-Unternehmen und wurde durch eine frühe Investition von Bitmain gegründet. 

Bitcoin lockte selbst bei Kursen knapp über 75.000 US-Dollar ein hohes Maß an Konkurrenz im Mining-Bereich an, was auf ein gewisses Vertrauen in einen künftigen, stärkeren Kursanstieg hindeutet. Ende 2023 lagen die Kostenbasis der Cloud- und Self-Miner von BitFuFu bei lediglich 25.618 US-Dollar, wodurch sie einen Teil der Coins halten konnten.

Die Ergebnisse von BitFuFu kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Bitcoin einen neuen Rekord bei der Mining-Aktivität und den Schwierigkeitsgraden. Die Mining-Anlage erzielte durchschnittliche Stromkosten von 0,04 US-Dollar pro kWh, deutlich weniger als der üblicherweise zur Berechnung der Rentabilität des Minings verwendete Tarif. BitFuFu konnte selbst Ende 2024 noch rentable Miet-Hash-Leistung anbieten und zeigt damit, dass der Wettbewerb im Mining noch Potenzial bietet. Generell können manche Betriebe Verluste machen, da die Kostenbasis in einigen Fällen über 70.000 US-Dollar liegen kann. 

Die Quartalsergebnisse spiegeln den niedrigen Hashpreisindex, der sich nach der Halbierung der Belohnung im Jahr 2024 auf einem konstant niedrigen Niveau befindet. Die schwache Performance hat Mining-Farmen jedoch nicht davon abgehalten, weitere Anlagen zu errichten und die neuesten Mining-Maschinen von Bitmain für eine höhere Effizienz zu nutzen.

Nach dem jüngsten Hashrate-Rekord setzte Bitcoin sein übliches Kursmuster im Zusammenhang mit der Ausweitung des Mining-Geschäfts fort. Nach Bekanntwerden des Rekords erholte sich der Kurs von Bitcoin und lag wieder über 70.000 US-Dollar. Mining-Farmen verfügen über einen längeren Anlagehorizont und halten Bitcoin, der in früheren Perioden produziert wurde.

BitFuFu konnte weitere Cloud-Mining-tracan Land ziehen

BitFuFu zählt zu den am schnellsten wachsenden Diensten, da Mining fundiertere technische Kenntnisse erfordert. Dank Skaleneffekten bietet der Dienst seinentracniedrigere Mining-Kosten. 

Im dritten Quartal, das im September endete, erreichte BitFuFu eine Hashrate von 26,2 EH/s und übertraf damit die meisten kleineren Mining-Pools. BitFuFu nähert sich auch dem Binance Pool an, der am 5. November eine Hashrate von rund 48 EH/s aufwies. BitFuFu erweiterte seine Kapazität seit dem dritten Quartal 2024, als sie noch bei 13,9 EH/s lag. 

Im vergangenen Jahr verzeichnete BitFuFu einen starken Kundenzuwachs bei seinen Cloud-Mining-Diensten. Trotz der hohen Nachfrage sank die BTC-Produktion der Nutzer im Wettbewerb mit anderen Mining-Pools um 40 %. Die Kunden von BitFuFu erwirtschafteten im dritten Quartal 957 BTC, verglichen mit 1.614 BTC im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Die Nachfrage stieg im Jahresvergleich um über 75 %. Die Mining-Anlage erwirtschaftete aus Eigenmining-Aktivitäten lediglich 340 BTC, verglichen mit 515 BTC im gleichen Zeitraum 2023. Die Einnahmen aus dem Eigenmining stiegen in Fiatwährung aufgrund des Preisanstiegs von 114 % am Bitcoin-Markt im vergangenen Jahr. Im dritten Quartal erzielte BitFuFu Gewinne in Höhe von 2,2 Mio. US-Dollar aus Bitcoin-Verkäufen und behielt den Großteil seiner Coins für weitere Kapitalgewinne ein. 

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Mining-Leistungen gab BitFuFu seine Strategie mit geringem Anlagenbestand auf. Im Oktober erwarb das Unternehmen eine 51,25%ige Beteiligung an einer Mining-Anlage in Äthiopien mit einer Leistung von 80 MW. Selbst ohne den jüngsten Zukauf verfügte das Cloud-Mining-Unternehmen über ein Portfolio zuverlässiger Leistung von 556 MW, gegenüber 339 MW im dritten Quartal 2023. 

Cloud-Mining steigerte den Gewinn von BitFuFu

Trotz geringerer Bitcoin-Produktion konnte BitFuFu seinen Umsatz und sein EBITDA steigern. Der Gesamtumsatz erreichte 90,3 Millionen US-Dollar, gegenüber 61,2 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023. 

BitFuFu erzielte ein EBITDA von 5,8 Mio. US-Dollar, jedoch einen Nettoverlust nach Aktienvergütung von 5 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte außerdem seine Rücklagen von 76 Mio. US-Dollar im Dezember 2023 auf 147,2 Mio. US-Dollar. 

Die positiven Ergebnisse stellten sich im ersten vollen Quartal nach der Bitcoin-Halbierung 2024 ein. BitFuFu hatte bereits vor dem Ereignis Cloud-Mining-Kunden gewonnen und setzte dabei auf wiederkehrende Einnahmen. Im dritten Quartal trugen diese wiederkehrenden Einnahmen 61,3 % zum Gesamtumsatz bei, der Rest stammte von Neukunden, die ab September gewonnen wurden. Der Umsatzmix deutet nicht auf eine Kapitulation der Cloud-Miner hin, sondern geht mit einer signifikanten neuen Nachfrage einher.