كشف قسم رأس المال الاستثماري في Coinbase عن تسعة أفكار/مشاريع في مجال العملات المشفرة يخطط لتمويلها خلال العام المقبل. ويسعى Coinbase Ventures إلى الاستثمار في فرق المطورين المشاركين في منصات التداول، والجيل الجديد DeFi، وترميز الأصول، وتطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل، والبورصات المتخصصة.
أكدت شركة Coinbase Ventures أن البروتوكولات والشركات القادمة التي ستحقق نجاحًا كبيرًا ستبرز من هذه الفئات. وأضافت الشركة أنها تتطلع بنشاط للاستثمار في أفكار تندرج تحت هذه الفئات، والتي ستصدر العام المقبل. وتفيد Pitchbook بأن Coinbase Ventures استثمرت في أكثر من 618 مبادرة منذ عام 2018، وتضم محفظتها حوالي 422 شركة ناشئة.
كان أحدث استثمار لشركة رأس المال الاستثماري في 18 نوفمبر في منصة Oxbow للامتثال للتمويل DeFi . وكانت الشركة قد استثمرت سابقًا في ZAR وZynk (شركات بنية تحتية للدفع) وKalshi (منصة سوق التنبؤ) في أكتوبر. ويتوقع كينجي ستيميتز، الذي يعمل في قسم المشاريع في Coinbase Ventures، أن تكونtracالعقود الآجلة الدائمة من بين السبل الجديدة للاستثمار في الأصول الحقيقية (RWA).
تقوم Coinbase Ventures بتقسيم الفئات التسع
حثّت Coinbase Ventures أيّ مطوّر/مطوّرة في المجالات التالية على التواصل معها (بما في ذلك عبر الرسائل المباشرة). تسعى Coinbase Ventures بنشاط للاستثمار في عقود RWA الدائمة، بالإضافة إلى البورصات المتخصصة ومحطات التداول، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والجيل الجديد من DeFi ).
تحت فئة "البورصات المتخصصة ومحطات التداول"، ستركز شركة رأس المال الاستثماري على منصات التداول البديلة القائمة على مبدأ التداول بالأدوات الآلية (Prop-AMMs) ومحطات تداول أسواق التنبؤ. كما ستركز على إمكانية تكوين الأسواق الدائمة، والإقراض الائتماني غير المضمون، والخصوصية على السلسلة، ضمن فئة "الجيل القادم من DeFi)."
"نحن نشهد زيادة في طاقة المطورين الذين يركزون على الأصول التي تحافظ على الخصوصية (على سبيل المثال، Zcash) وتطبيقات DeFi (على سبيل المثال، دفاتر الطلبات الخاصة، والاقتراض/الإقراض، وما إلى ذلك) وسلاسل الكتل المخصصة للمدفوعات التي تروج للخصوصية باعتبارها سببًا لوجودها."
- إيثان أوك ، مستثمر في Coinbase Ventures
في إطار فئة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، سيركز رأس المال الاستثماري على جمع البيانات الخاصة بالروبوتات والبشر، وإثبات الإنسانية، والذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والتطوير على السلسلة.
يعتقد جوناثان كينج، وهو مستثمر آخر في كوين بيس فينتشرز، أن الفرصة تكمن تمامًا في الأدوات الوكيلة. ويؤكد كينج أن هذه الأدوات ستجعل إدارة الأمن والمخاطر وتطويرtracالذكية في متناول الجميع، تمامًا كما هو الحال في بناء المواقع الإلكترونية الحالية.
أشار مستثمر Coinbase Ventures أيضًا إلى أن تطوير العقود الذكية trac وشك أن يصل إلى ذروته على منصة GitHub Copilot. وأشار أيضًا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يُسهّلون عملية بناء العقود على السلسلة، مُولّدين trac في ساعات بدلًا من أشهر. كما سيتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام المراقبة المستمرة ومراجعات الأمان.
يقول ستيميتز إنtracالعقود الآجلة الدائمة ستخلق تعرضًا صناعيًا
توقع ستيميتز ظهور آفاق جديدة للانكشاف على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من خلال trac ، مشيرًا إلى أنها ستخلق انكشافًا اصطناعيًا على الأصول خارج السلسلة. كما شدد على الأهمية المتزايدة لـ "صناع السوق الآليين المملوكين" (prop-AMMs). ويعتقد ستيميتز أن "صناع السوق الآليين المملوكين" يمثلون تصميمًا مبتكرًا لبورصات العملات الرقمية يهدف إلى منع الروبوتات والمتداولين من استغلال مزودي السيولة.
في غضون ذلك، يتوقع كينغ أن تزداد شعبية منصات أسواق التنبؤ. ويتوقع أن تصبح هذه المنصات واجهةً رئيسيةً تُجمّع السيولة المُجزأة، لتصل إلى ما يقارب 600 مليون دولار. كما يعتقد أنها ستوفر رؤيةً مُتكاملةً لاحتمالات الأحداث في الوقت الفعلي عبر مصادر ومواقع متعددة.
من ناحية أخرى، شركة Coinbase Ventures بأنها ستدعم المطورين الذين يدفعون عجلة اقتصاد العملات الرقمية على السلسلة قدمًا أو يخاطرون بمخاطر كبيرة. كما أكدت الشركة أن جميع dent تُمثل المجالات التي ترى فيها الشركة إمكانات هائلة. ستُطلق هذه الأفكار العنان لانطلاقة جديدة من التجارب والتطبيقات على السلسلة.
كما ساهم هولي تيجواني، رئيس شركة كوين بيس فينتشرز، في النقاش. وقال إن الجمع بين معايير المطورين مفتوحة المصدر، والقياسات الحيوية، والتوقيعات المشفرة سيكون أساسيًا في إرساء حلٍّ قائم على إثبات الإنسانية. وأضاف أن حل شركته لإثبات الإنسانية سيدعم مناهج متعددة للمشاريع المتزايدة التعقيد.
