La branche capital-risque de Coinbase a dévoilé neuf projets crypto qu'elle prévoit de financer l'année prochaine. Coinbase Ventures souhaite investir dans des équipes de développement travaillant sur des plateformes de trading, DeFide nouvelle génération, la tokenisation d'actifs, l'intelligence artificielle avancée et les plateformes d'échange spécialisées.
Coinbase Ventures a souligné que les prochains protocoles et entreprises à fort potentiel émergeront de ces catégories. Le fonds de capital-risque a ajouté qu'il recherche activement des projets d'investissement dans ces domaines dès l'année prochaine. Selon Pitchbook, Coinbase Ventures a investi dans plus de 618 initiatives depuis 2018 et son portefeuille comprend environ 422 startups.
Le dernier investissement de ce fonds de capital-risque remonte au 18 novembre et concerne Oxbow, une plateforme de conformité DeFi . Il avait précédemment investi dans ZAR et Zynk (entreprises d'infrastructure de paiement) et dans Kalshi (plateforme de marché prédictif) en octobre. Kinji Steimetz, analyste chez Coinbase Ventures, prévoit que lestracà terme perpétuels figureront parmi les nouvelles opportunités d'exposition aux actifs pondérés en fonction du monde réel (RWA).
Coinbase Ventures détaille les neuf catégories
Coinbase Ventures invite les développeurs et créateurs des domaines suivants à prendre contact (y compris via X DM). Le fonds de capital-risque cherche activement à investir dans les contrats perpétuels RWA, les plateformes d'échange et terminaux de trading spécialisés, l'IA et la robotique, ainsi que DeFi .
Dans la catégorie « Plateformes d’échange spécialisées et terminaux de trading », le fonds de capital-risque se concentrera sur les AMM alternatifs pour les marchés de devises et les terminaux de trading de marchés prédictifs. Il s’intéressera également à la composabilité des marchés perpétuels, aux prêts non garantis et à la confidentialité des données sur la blockchain dans la catégorie « DeFide nouvelle génération ».
« Nous constatons un regain d'intérêt de la part des développeurs pour les actifs préservant la confidentialité (par exemple, Zcash) et les applications DeFi (par exemple, les carnets d'ordres privés, les prêts/emprunts, etc.) ainsi que pour les blockchains dédiées aux paiements, qui mettent en avant la confidentialité comme raison d'être. »
– Ethan Oak , investisseur chez Coinbase Ventures
Dans la catégorie robotique et IA, le fonds de capital-risque se concentrera sur la collecte de données en robotique et humanoïdes, la preuve d'humanité et l'IA pour la sécurité et le développement sur la chaîne de valeur.
Jonathan King, un autre investisseur de Coinbase Ventures, estime que le véritable potentiel réside dans les outils d'automatisation. Selon lui, ces outils rendront la gestion de la sécurité et des risques, ainsi que le développement detracintelligents, aussi accessibles que la création de sites web aujourd'hui.
L'investisseur de Coinbase Ventures a également souligné que le développement des contrats intelligents trac sur le point d'atteindre son apogée sur GitHub Copilot. Il a ajouté que les agents d'IA pourraient démocratiser la création de contrats sur la blockchain, en générant trac code en quelques heures au lieu de plusieurs mois. Ces agents d'IA assureront également la surveillance continue et les contrôles de sécurité.
Steimetz affirme quetracà terme perpétuels créeront une exposition synthétique
Steimetz a déclaré s'attendre à de nouvelles opportunités d'exposition aux actifs pondérés en fonction des risques (RWA) grâce aux trac , soulignant qu'ils permettraient une exposition synthétique aux actifs hors chaîne. Il a également insisté sur l'importance croissante des teneurs de marché automatisés propriétaires (prop-AMM). Selon Steimetz, les prop-AMM représentent une conception innovante des plateformes d'échange visant à empêcher les robots et les traders d'exploiter les fournisseurs de liquidités.
Parallèlement, King prévoit une popularité croissante des plateformes de marchés prédictifs. Il les imagine devenir l'interface dominante qui consolidera la liquidité fragmentée, pour atteindre près de 600 millions de dollars. Il estime également qu'elles offriront une vision intégrée des cotes en temps réel, issues de sources et de plateformes multiples.
Par ailleurs, Coinbase Ventures a déclaré qu'elle soutiendrait les développeurs qui font progresser l'économie on-chain ou qui prennent des risques importants. Le fonds de capital-risque a également affirmé que toutes les dent représentent des domaines où l'entreprise perçoit un potentiel considérable. Ces idées devraient engendrer une explosion d'expérimentations et d'applications on-chain.
Hoolie Tejwani, directeur de Coinbase Ventures, a également pris la parole. Il affirme que l'association de standards de développement open source, de la biométrie et de la signature cryptographique sera essentielle à la mise en place d'une solution de preuve d'humanité. Il a ajouté que la solution de preuve d'humanité proposée par son entreprise permettrait d'adopter différentes approches pour des projets de plus en plus complexes.
