SpaceX нацелена на масштабное IPO на 50 млрд долларов на историческом дебюте на рынке

SpaceX планирует выйти на публичный рынок в середине июня, при этом Илон Маск выбрал дату, чтобы совпасть с необычным небесным событием и его собственным днем рождения, согласно пяти источникам, близким к делу. Ракетная компания хочет планирует синхронизировать свой дебют на фондовом рынке с редким планетарным выравниванием, когда Юпитер и Венера появятся чрезвычайно близко друг к другу впервые за более чем три года.

Компания надеется привлечь до 50 млрд долларов через это размещение, что поставит ее общую стоимость примерно на уровне 1,5 трлн долларов. Если это удастся, это побьет рекорды как самое крупное первичное публичное предложение (IPO) в истории, легко превзойдя 29 млрд долларов, которые привлекла Saudi Aramco еще в 2019 году. Однако источники предупреждают, что эти числа могут все еще измениться перед принятием окончательных решений.

Планетарное выравнивание и личное значение

В прошлом месяце Financial Times сообщала, что SpaceX выбрала Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley для сопровождения крупной сделки.

8 и 9 июня Юпитер и Венера будут расположены «на расстоянии чуть более 1 градуса друг от друга на небе, примерно равном ширине большого пальца руки, вытянутой на полную длину», — объясняет The Planetary Society. Меркурий присоединится к ним в диагональной линии несколькими днями позже.

День рождения Маска приходится на 28 июня, что дает ему еще одну причину выбрать этот месяц для листинга, сказали источники.

Это необычное расписание показывает, насколько лично Маск формирует крупные решения SpaceX. Собственные взгляды и интересы миллиардера часто направляют направление компании, от установления агрессивных производственных целей до использования стилей управления, которые отходят от традиций.

Маск ранее шутил о деловых решениях. Еще в 2018 году он опубликовал в социальных сетях пост о выкупе Tesla с публичного рынка по цене 420 долларов за акцию. Многие люди подумали, что число отсылает к 20 апреля, дате, связанной с культурой марихуаны.

Недавно, после спора в интернете о покупке Ryanair интернета Starlink для своих самолетов, Маск сказал в этом месяце, что может купить авиакомпанию низких затрат и заменить ее руководителя Майкла О’Лири на кого-то по имени Райан.

Беспокойство по поводу сроков и целей финансирования

Не все считают, что запуск в июне имеет смысл. Некоторые банкиры и инвесторы говорят, что график кажется слишком сжатым. Они указывают, что SpaceX все еще должна подать форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявляя о своем плане листинга акций. Компании также необходимо организовать мировое турне для презентации акций потенциальным покупателям.

Рыночные условия добавляют неопределенности. Президент Дональд Трамп продолжает угрожать новыми тарифами и пытается влиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, что затрудняет предсказание реакции инвесторов, отметили эти источники.

Брет Джонсен, занимающий пост главного финансового директора, с середины декабря встречался и проводил видеозвонки с текущими частными инвесторами, чтобы обсудить возможное публичное предложение в середине 2026 года.

Ожидается, что как крупные институциональные инвесторы, так и обычные частные инвесторы проявят сильный интерес к покупке акций SpaceX. Эти группы ранее не могли приобретать акции, поскольку компания оставалась частной.

Маск хочет вывести SpaceX на публичный рынок частично потому, что компании нужны дополнительные деньги для строительства системы ракет Starship, цель которой — достичь Марса, объяснили некоторые источники.

SpaceX сообщила инвесторам, что работает над технологиями для создания дата-центров в космосе. Они будут подключаться через ее сеть из 9400 спутников Starlink. Мас считает, что эта возможность необходима, если его группа компаний хочет конкурировать в сфере искусственного интеллекта с такими конкурентами, как Google и OpenAI.

В декабре ракетная компания обсуждала продажу частных акций, которая оценила бы ее в 800 млрд долларов. Это представляло собой более чем удвоение ее предыдущей стоимости почти в 400 млрд долларов.

В прошлом году SpaceX вложила 2 млрд долларов в xAI, еще один бизнес, принадлежащий Маску. Он объединил xAI с социальной сетью X в марте. Миллиардер также упоминал желание, чтобы его электромобиль компания Tesla инвестировала деньги в xAI.