Компания Samsung резко повысила стоимость памяти DDR5 на 60% всего за два месяца, поскольку спрос резко вырос из-за глобальной конкуренции за разработку центров обработки данных для искусственного интеллекта. Усиливающийся дефицит оказывает давление на крупных производителей технологической продукции и приводит к росту цен на серверы, смартфоны и компьютеры.
Повышение цен на память последовало за решением Samsung отложить официальное объявление цен поtracна поставку до октября, заявив, что информация о ценах обычно публикуется ежемесячно. Samsung также пригрозила повысить цены на другие продукты, такие как смартфоны и компьютеры, в которых используются микросхемы памяти.
Глобальный дефицит памяти приводит к росту затрат и задержкам
Глобальный дефицит вызван ростом спроса на центры обработки данных для ИИ, что приводит к повышению цен для производителей серверов и электронных tron .
Тобей Гоннерман,dent компании Fusion Worldwide, занимающейся дистрибуцией полупроводников, заявил, что многие крупнейшие производители серверов и центров обработки данных теперь признают, что не могут получить достаточное количество продукции. Он также утверждал, что надбавки к цене очень высоки.
Компания Samsung повысилаtracцены на модули DDR5 объемом 32 ГБ со 149 долларов в сентябре до 239 долларов в ноябре. По словам Гоннермана, цены на модули DDR5 объемом 64 ГБ и 96 ГБ выросли более чем на 30%. Цены на модули объемом 16 ГБ и 128 ГБ увеличились примерно на 50%, достигнув 135 и 1194 долларов соответственно.
Аналитики отрасли утверждают, что дефицит микросхем настолько велик, что некоторые потребители прибегли к паническим закупкам.
Например, компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) заявила в пятницу, что ее клиенты откладывают заказы на другие полупроводниковые изделия из-за растущих опасений по поводу дефицита микросхем памяти.
«Люди не решаются размещать слишком много заказов на первый квартал следующего года. Потому что никто не знает, сколько микросхем памяти будет фактически доступно — сколько телефонов, автомобилей или других продуктов они смогут поддерживать»
-Чжао Хайцзюнь, со-генеральный директор SMIC
Хайцзюнь заявил, что производители автомобилей и смартфонов, использующих память в качестве накопителя, в следующем году столкнутся с ценовым давлением и неопределенностью поставок. Он отметил, что на текущем рынке памяти наблюдается дефицит, а затраты резко возросли.
По словам Хайцзюня, «суперцикл» в индустрии памяти также усилит конкуренцию среди производителей микросхем. В то же время клиенты будут стремиться договориться о более низкихtracценах на другие типы интегральных схем, чтобы противостоять растущему ценовому давлению на микросхемы памяти.
Выручка SMIC в третьем квартале выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,38 млрд долларов благодаря высокому tron спросу, а прибыль увеличилась на 28,9% до 191,75 млн долларов. Согласно статистике LSEG, оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.
Ежемесячная производственная мощность SMIC выросла на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1,02 миллиона восьмидюймовых эквивалентных пластин. Кроме того, коэффициенты использования производственных мощностей, которые отражают интенсивность производства на заводе, улучшились с 92,5% во втором квартале до 95,8%.
В прошлом месяце Xiaomi, китайский производитель смартфонов, гаджетов и автомобилей, также предупредил о том, что стоимость производства телефонов выросла из-за увеличения издержек.
dent Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что цены на микросхемы памяти оказались выше, чем ожидалось, и, вероятно, продолжат расти. Cryptopolitan Сообщается , что Xiaomi планирует снизить цену на самую популярную модель K90 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти на 300 юаней (42 доллара), доведя цену до 2899 юаней (407 долларов) в течение первого месяца продаж.
Samsung использует дефицит для увеличения продаж смартфонов
Компания Samsung, которая отставала от конкурентов в поставках чипов для искусственного интеллекта и до недавнего времени не наблюдала значительного роста выручки, извлекает выгоду из дефицита. Джефф Ким, руководитель отдела исследований в KB Securities, заявил, что Samsung обладает большей ценовой властью, чем ее более мелкие конкуренты на рынке памяти, такие как SK Hynix (SKHNF) и Micron (MU.O), благодаря более медленному переходу на чипы для искусственного интеллекта.
Примечательно, что, по данным корейского новостного издания Maeil Business News, Samsung планирует продать 35 миллионов единиц своего флагманского смартфона Galaxy S26, при этом ожидается, что в первом полугодии будет продано 24 миллиона единиц. В то же время компания прогнозирует, что продажи выпущенного в январе смартфона Galaxy S25 достигнут 22 миллионов единиц в первом полугодии.
