Nvidia потратит $6,3 млрд на облачные услуги CoreWeave в рамках новой сделки по ИИ-инфраструктуре

Nvidia только что заключила соглашение с CoreWeave на $6,3 млрд, предоставив нью-джерсейской компании, управляющей дата-центрами, отличную гарантию.

Сделка, объявленная в понедельник, гарантирует, что Nvidia покроет любые неиспользованные облачные мощности до 13 апреля 2032 года. Если CoreWeave не сможет их продать, Nvidia все равно заплатит. Вот такие условия.

По данным Reuters, это продление предыдущего соглашения, подписанного в апреле 2023 года, которое теперь растянуто еще на семь лет.

Акции CoreWeave подскочили на 8% после объявления. Компания управляет дата-центрами, ориентированными на ИИ, как в США, так и в Европе, предоставляя доступ к GPU Nvidia — тем же чипам, которые питают крупномасштабные ИИ-инструменты, такие как ChatGPT.

Сделка закрепляет за CoreWeave статус одного из главных инфраструктурных союзников Nvidia и дает им страховку на случай падения спроса. Сейчас ИИ в тренде. Но Nvidia говорит: если ситуация изменится, мы все равно прикроем вашу спину.

Nvidia обязуется покупать неиспользованные мощности

Аналитики Barclays отметили, что этот обновленный контракт действует как страховочная сетка для CoreWeave. «Исправленное соглашение служит подстраховкой», — пояснили они, «обеспечивая использование мощностей независимо от конечного клиента».

Аналитики также отметили, что эти $6,3 млрд дают Nvidia больший контроль над облачными операциями без чрезмерной зависимости от гигантов вроде Microsoft или OpenAI.

Это важно, потому что CoreWeave уже тесно связана с OpenAI. Еще в марте эти две компании подписали пятилетнее соглашение на $11,9 млрд, по которому CoreWeave должна предоставлять облачную инфраструктуру. Кроме того, OpenAI обязалась потратить еще $4 млрд к апрелю 2029 года.

Связь глубокая. Инвестиции Nvidia добавляют еще больше веса этому треугольнику: Nvidia, CoreWeave, OpenAI. Спрос растет. CoreWeave сообщила о значительном увеличении использования в Q2, обусловленном внедрением ИИ.

Но и счета тоже растут. Операционные расходы компании выросли в четыре раза до $1,19 млрд в том же квартале. Рост реален, но деньги сжигаются быстро. Эта страховка от Nvidia помогает поддерживать работу.

Китай преследует Nvidia из-за сделки с Mellanox

Пока Nvidia усиливает контроль над ИИ-инфраструктурой в США, Китай наращивает давление. В понедельник Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) заявило, что Nvidia нарушила китайские антимонопольные законы, на основе предварительного расследования, как ранее сообщал Cryptopolitan .

Расследование связано с приобретением Nvidia израильской компании Mellanox в 2020 году, которая разрабатывает сетевые решения для серверов и дата-центров. Китай ранее одобрил эту сделку с определенными условиями. Теперь они заявляют, что Nvidia их не выполнила.

Это расследование попадает в неудачное время. Торговые переговоры между Китаем и США возобновились в воскресенье в Мадриде, и это может все испортить. За выходные Пекин запустил еще два расследования, связанных с полупроводниками.

Одно из них — дело о демпинге против чипов из США, а другое обвиняет Америку в дискриминационной политике, направленной против китайской чиповой промышленности. Это не первый конфликт Nvidia с китайскими регуляторами.

Ранее в этом году Китай запретил экспорт чипа Nvidia H20, продукта, специально созданного для соблюдения экспортных законов США. Этот отказ показал, как геополитическая напряженность вытесняет даже самые осторожные попытки играть по правилам.

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, не скрывал своего отношения ко всему этому. Он заявил, что американские компании должны иметь право продавать в Китай, оценивая китайский рынок ИИ в $50 млрд всего через несколько лет. «Если нас там не будет, — сказал Хуанг, — там будет Huawei».

Это не прошло бесследно. В прошлом месяце Nvidia заключила сделку с Вашингтоном о возобновлении продаж чипов в Китай. Условие? Nvidia должна отдавать 15% от этой выручки правительству США. Компания сейчас ведет переговоры об экспорте еще более продвинутых чипов в Китай в рамках ужесточенного регулирования, но ничего не утверждено окончательно.