أبرمت شركة Nvidia للتو اتفاقية بقيمة 6.3 مليار دولار مع شركة CoreWeave، مما يمنح شركة مراكز البيانات التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها ضماناً هائلاً.
أُعلن يوم الاثنين عن اتفاقية تضمن لشركة إنفيديا تغطية أي سعة سحابية غير مستخدمة حتى 13 أبريل 2032. وإذا لم تتمكن كورويف من بيعها، فستظل إنفيديا تدفع. هذا هو الاتفاق.
وبحسب وكالة رويترز، فإن هذا تمديد لاتفاقية سابقة تم توقيعها في أبريل 2023، وقد تم تمديدها الآن لمدة سبع سنوات أخرى.
ارتفعت أسهم شركة CoreWeave بنسبة 8% بعد الإعلان. تدير الشركة مراكز بيانات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وتوفر إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات من Nvidia، وهي نفس الرقائق التي تشغل أدوات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق مثل ChatGPT.
تُرسّخ هذه الصفقة مكانة CoreWeave كأحد أكبر حلفاء Nvidia في مجال البنية التحتية، وتُوفر لهم الحماية في حال انخفاض الطلب. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يشهد رواجاً كبيراً حالياً، لكن Nvidia تُؤكد: إذا تغيّر الوضع، فسنظل ندعمكم.
تلتزم شركة إنفيديا بشراء القدرات غير المستخدمة
قال محللو باركليز trac المُحدَّث يُشكِّل شبكة أمان لشركة كورويف. وأوضحوا قائلين: "يُعدّ الاتفاق المُعدَّل بمثابة ضمانة، تضمن الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية بغض النظر عن العميل النهائي".
وأشار المحللون أيضاً إلى أن هذا الإنفاق البالغ 6.3 مليار دولار يمنح شركة Nvidia مزيداً من التحكم في عمليات الحوسبة السحابية دون الاعتماد كثيراً على عمالقة مثل Microsoft أو OpenAI.
هذا الأمر مهم لأن شركة CoreWeave مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة OpenAI. ففي مارس الماضي، وقّعت الشركتان اتفاقية مدتها خمس سنوات بقيمة 11.9 مليار دولار أمريكي لتزويد CoreWeave بالبنية التحتية السحابية. إضافةً إلى ذلك، التزمت OpenAI بإنفاق 4 مليارات دولار أمريكي أخرى بحلول أبريل 2029.
العلاقة وثيقة. ويُضفي استثمار Nvidia مزيدًا من الأهمية على هذا المثلث: Nvidia وCoreWeave وOpenAI. وقد شهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا. وسجلت CoreWeave زيادة كبيرة في الاستخدام خلال الربع الثاني، مدفوعةً بتبني الذكاء الاصطناعي.
لكن النفقات تتزايد أيضاً. فقد تضاعفت مصاريف التشغيل للشركة أربع مرات لتصل إلى 1.19 مليار دولار في ذلك الربع. النمو حقيقي، لكنه يستنزف الأموال بسرعة. هذا الدعم من إنفيديا يساعد في استمرار العمل.
الصين تلاحق شركة إنفيديا بسبب صفقة ميلانوكس
بينما تُحكم شركة إنفيديا قبضتها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، تُصعّد الصين الضغط. ففي يوم الاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) أن إنفيديا انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الصينية، استنادًا إلى تحقيق أولي، وذلك على خلفية قضية Cryptopolitan تم الإبلاغ عنه سابقاً.
يرتبط التحقيق باستحواذ شركة إنفيديا عام 2020 على شركة ميلانوكس الإسرائيلية المتخصصة في تطوير حلول الشبكات للخوادم ومراكز البيانات. وكانت الصين قد وافقت على الصفقة بشروط معينة، لكنها تزعم الآن أن إنفيديا لم تستوفِ تلك الشروط.
يأتي هذا التحقيق في وقت غير مناسب. فقد استؤنفت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يوم الأحد في مدريد، وهذا قد يُفاقم الوضع. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت بكين تحقيقين آخرين مرتبطين بأشباه الموصلات.
إحدى القضيتين تتعلق بقضية مكافحة الإغراق ضد رقائق إلكترونية أمريكية الصنع، والأخرى تتهم أمريكا بسياسات تمييزية تستهدف صناعة الرقائق الصينية. وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها شركة إنفيديا بالهيئات التنظيمية الصينية.
في وقت سابق من هذا العام، منعت الصين تصدير شريحة H20 من شركة إنفيديا، وهي منتج مصمم خصيصًا للامتثال لقوانين التصدير الأمريكية. وقد أظهر هذا الرفض كيف أن التوترات الجيوسياسية تُعيق حتى أكثر المحاولات حرصًا على الالتزام بالقواعد.
لم يلتزم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الصمت حيال هذا الأمر. فقد صرّح بأنه ينبغي السماح للشركات الأمريكية بالبيع في الصين، متوقعاً أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي الصيني إلى 50 مليار دولار في غضون سنوات قليلة. وقال هوانغ: "إذا لم نكن هناك، فستكون هواوي هناك"
لم تذهب هذه المطالب سدى. ففي الشهر الماضي، أبرمت شركة إنفيديا اتفاقاً مع واشنطن لاستئناف مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الصين. لكن الشرط هو أن تدفع إنفيديا 15% من هذه الإيرادات للحكومة الأمريكية. وتجري الشركة حالياً محادثات لتصدير رقائق أكثر تطوراً إلى الصين في ظل لوائح أكثر صرامة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
