По данным Bloomberg, Kraken приобрела Backed Finance — швейцарскую платформу, которая превращает реальные активы в торгуемые криптотокены.
Это приобретение дает Kraken больше контроля над токенизированными акциями и ETF, которые уже торгуются на ее платформе, и сигнализирует о ее планах по более глубокому освоению круглосуточной торговли акциями на основе блокчейн-технологий.
Обеспеченные выпуски криптотокенов, которые являются зеркальным отражением акций и ETF. Они обеспечены один к одному реальными ценными бумагами, поэтому, когда кто-то покупает токенизированную акцию, она привязана к реальной акции, находящейся на хранении.
Kraken не раскрыла сумму, которую компания заплатит за покупку компании, но Арджун Сети, содиректор Kraken, заявил, что цель компании — не погоня за шумихой. «Пока все говорят о токенизированных акциях, мы просто делаем это», — сказал Арджун. «Мы нацелены на долгосрочные инвестиции, а не на шумиху».
На платформе уже размещены несколько активов Backed, но полное приобретение дает ей возможность интегрировать эти продукты в свою основную систему.
Kraken добавляет xStocks от Backed к торговле токенами
Backed — вторая по величине платформа, предлагающая токенизированные акции на данный момент, охватывающая около 23% рынка и tracболее 60 токенизированных акций и ETF под названием xStocks.
Они структурированы таким образом, чтобы полностью обеспечиваться базовыми ценными бумагами, что дает трейдерам криптоверсии акций, которые ведут себя как настоящие, но в отличие от традиционных акций их можно покупать и продавать в любое время, в том числе в выходные и праздничные дни.
BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, создала токенизированный фонд денежного рынка стоимостью более 2,3 млрд долларов. Другие централизованные биржи также выпустили в этом году собственные токенизированные акции и ETF, делая ставку на привлекательность непрерывного доступа и гибкости обеспечения.
Kraken, недавно завершившая раунд финансирования, в ходе которого ее оценили примерно в 20 миллиардов долларов, явно готовится к масштабированию, нацеливаясь на публичный листинг в 2026 году.
Покупка Backed — уже пятое приобретение компании в этом году, и она соответствует её стратегии расширения. Backed была основана в 2021 году, и Kraken хочет расширить свой продукт xStocks, сделав его интегрированным в собственные системы.
IPO криптовалют терпят неудачу: рынок теряет 1 триллион долларов
Это приобретение произошло на фоне обвала крипто-IPO. С момента Bitcoin в октябре с общего рынка криптовалют исчезло более 1 триллиона долларов, что сделало условия листинга крайне суровыми, особенно для компаний, которые уже провели свои IPO в начале года.
В США объёмы IPO, привлекшие свыше 50 миллионов долларов, без учёта таких компаний, как SPAC и закрытые инвестиционные фонды, в среднем упали на 5,3% в этом квартале. Для сравнения, индекс S&P 500 вырос на 0,9%.
Взгляните на пять компаний, связанных с криптовалютой, которые вышли на биржу в этом году, и вы увидите, что ситуация становится еще хуже: только за этот квартал они в среднем упали на 31%.
Компания Gemini Space Station Inc., возглавляемая Тайлером и Кэмерон Wink, вышла на биржу в сентябре по цене 28 долларов за акцию. К концу третьего квартала её акции упали на 14%.
Акции eToro упали более чем на 20% с мая по сентябрь. Даже акции Bullish, институциональной биржи, управляемой Томом Фарли, упали на 38% с октября.
И это ещё не самое худшее. Даже акции, которые открылисьtron, пострадали. Акции Circle Internet Group Inc., вышедшие на биржу в июне, к настоящему моменту потеряли около половины стоимости. Но не всё так плохо. Circle и Figure Technology Solutions Inc., блокчейн-платформа кредитования, всё ещё торгуются выше цены IPO… едва-едва.
У обвала есть и один положительный момент: объёмы торгов Bitcoin выросли. За последние 14 дней средний объём достиг максимума с марта, что обеспечило таким биржам, как Kraken, краткосрочный импульс.
Тем не менее, у банкиров, желающих завершить сделки по IPO до окончания года, остается все меньше времени.
Некоторые уже отошли от дел. Джон Форейкер, генеральный директор Once Upon A Farm PBC, заявил в LinkedIn в прошлое воскресенье, что компания не выйдет на биржу до 2026 года. Он объяснил задержки приостановкой работы правительства, заявив, что это «помешало».
