Kraken de cripto adquire Backed Finance, preparando terreno para acesso a tokens de ações 24/7

A Kraken assumiu a Backed Finance, uma plataforma suíça que transforma ativos do mundo real em tokens de criptomoedas negociáveis, segundo a Bloomberg.

Esta aquisição dá à Kraken mais controle sobre ações e ETFs tokenizados que já negociam em sua plataforma e sinaliza seu plano de se aprofundar no comércio de ações 24 horas por dia, impulsionado por infraestruturas de blockchain.

A Backed emite tokens de criptomoedas que espelham ações e ETFs. Eles são lastreados um-para-um pelos valores mobiliários reais, então, quando alguém compra uma ação tokenizada, ela está vinculada à coisa real mantida em custódia.

A Kraken não divulgou quanto está pagando para comprar a empresa, mas Arjun Sethi, co-CEO da Kraken, disse que o objetivo não é perseguir hype. “Enquanto todos estão falando sobre ações tokenizadas, nós apenas estamos fazendo isso”, disse Arjun. “Estamos focados em investimento de longo prazo, não em hype.”

A plataforma já lista vários ativos da Backed, mas uma aquisição completa dá a ela a capacidade de simplificar esses produtos em seu sistema principal.

A Kraken adiciona os xStocks da Backed para impulsionar o comércio de tokens

A Backed é a segunda maior plataforma oferecendo ações tokenizadas no momento, com cerca de 23% do mercado, rastreando mais de 60 ações e ETFs tokenizados sob o nome xStocks.

Eles são estruturados para serem totalmente lastreados pelos valores mobiliários subjacentes, o que dá aos traders versões de criptomoedas de ações que se comportam como a coisa real, mas, ao contrário das ações tradicionais, podem ser compradas e vendidas a qualquer momento, incluindo fins de semana e feriados.

A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, criou um fundo de mercado monetário tokenizado valendo mais de $2,3 bilhões. Outras exchanges centralizadas também lançaram suas próprias ofertas de ações e ETFs tokenizados este ano, apostando no apelo do acesso ininterrupto e da flexibilidade de colateral.

A Kraken, recém-saída de uma rodada de financiamento que a avalia em cerca de $20 bilhões, está claramente se preparando para escalar, com o objetivo de uma listagem pública em 2026.

A compra da Backed é sua quinta aquisição este ano e se encaixa na mesma mentalidade de expansão. A Backed foi fundada em 2021, e a Kraken quer expandir seu produto xStocks, tornando-o nativo de seus próprios sistemas.

IPOs de criptomoedas lutam enquanto o mercado perde $1 trilhão

Esta aquisição ocorre enquanto as IPOs de criptomoedas estão sendo esmagadas. Desde que o Bitcoin atingiu o pico em outubro, mais de $1 trilhão desapareceu do mercado total de criptomoedas, o que tornou as condições de listagem brutais, especialmente para empresas que já lançaram suas IPOs mais cedo no ano.

Nos EUA, as IPOs que levantam mais de $50 milhões, excluindo coisas como SPACs e fundos de fechamento, caíram 5,3% em média neste trimestre. Compare isso com o S&P 500, que subiu 0,9%.

Focando nas cinco empresas relacionadas a criptomoedas que entraram no mercado este ano, a situação fica pior: elas caíram uma média de 31% apenas neste trimestre.

A Gemini Space Station Inc., liderada por Tyler e Cameron Winklevoss, entrou no mercado em setembro a $28 por ação. Até o final do terceiro trimestre, havia caído 14%.

A eToro viu suas ações caírem mais de 20% de maio a setembro. Até a Bullish, a exchange institucional liderada por Tom Farley, caiu 38% desde outubro.

E esse não foi o pior. Até ações que tiveram aberturas fortes sofreram. A Circle Internet Group Inc., que entrou no mercado em junho, agora perdeu cerca de metade do valor de suas ações. Mas nem tudo são cores vermelhas. Tanto a Circle quanto a Figure Technology Solutions Inc., uma plataforma de crédito baseada em blockchain, ainda estão negociando acima de seus preços de IPO… mal.

Houve um aspecto positivo no crash: os volumes de negociação de Bitcoin aumentaram. Nos últimos 14 dias, o volume médio atingiu seu ponto mais alto desde março, dando um impulso de curto prazo a exchanges como a Kraken.

Ainda assim, os banqueiros que procuram fechar acordos de IPO antes do final do ano estão ficando sem tempo.

Alguns já deram um passo atrás. John Foraker, CEO da Once Upon A Farm PBC, disse no LinkedIn neste passado domingo que a empresa não entrará no mercado até 2026. Ele atribuiu os atrasos ao fechamento do governo, dizendo que isso “interferiu”.