Бессент призывает Японию позволить своему центральному банку бороться с инфляцией

Министр финансов США Скотт Бессент призвал новое правительство Токио предоставить Банку Японии (BoJ) больше «пространства для маневра» в вопросах политики для борьбы с растущей инфляцией, что, по его словам, ранее способствовало достижению японскими акциями рекордных максимумов.

Министр финансов также поделился сообщением в социальных сетях, указав, что поддержка правительством предоставления центральному банку возможности использовать это пространство для проведения политики важна для контроля над инфляционными ожиданиями и предотвращения резких колебаний обменных курсов.

Он сделал эти заявления непосредственно перед отъездом из Токио, чтобы присоединиться к президенту СШАdent Трампу на переговорах в Южной Корее, что совпало с двухдневным заседанием Комитета по денежно-кредитной политике Банка Японии по вопросам процентных ставок.

Комментарии Бессента прозвучали в критический момент для японской экономики, когда инфляция превышает целевой показатель, иена слаба, а дальнейшие шаги центрального банка в области денежно-кредитной политики остаются неопределенными.

Трамп высоко оценивает стратегический подход Бессента к денежно-кредитной и финансовой системе

Согласно сообщениям, хотя Банк Японии, вероятно, сохранит процентные ставки на уровне 0,5%, токийские трейдеры выразили обеспокоенность по поводу заявлений Бессента относительно контроля центрального банка над инфляцией. По их словам, его заявления усилили давление на банк с целью повышения стоимости заимствований и возвращения политики к нормальному состоянию после многих лет дефляции.

В США надежные источники сообщают, что Федеральная резервная система, как ожидается, снизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в среду на этой неделе. Рынки также ожидают еще одного снижения ставок до начала 2026 года. 

Между тем аналитики, внимательно следящие за динамикой иены, признали, что после публикации Бессентом сообщения иены, которая резко упала по отношению к доллару в начале октября, несколько укрепилась. 

Это произошло после того, как курс оставался стабильным на уровне 152,05 иены по отношению к доллару в конце утренних торгов. В это же время доходность 10-летних государственных облигаций Японии также оставалась стабильной на уровне 1,65%. В среду, 29 октября, японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, достигнув нового максимума.

С другой стороны, Санаэ Такаичи, недавно избранный премьер-министр Японии, которая всегда выступала за низкие процентные ставки, ранее критиковала решение Банка Японии о повышении ставок как недальновидный подход.

Учитывая советы, которые Бессент дал новому правительству в Токио, Трамп упомянул, что рассматривает возможность назначения Бессента, который выступал за более тщательное изучение решений Федеральной резервной системы, на пост ее следующего председателя.

Это заявление прозвучало несмотря на то, что министр финансов исключил свою кандидатуру и искал замену Джею Пауэллу. 

Заявления Бессента вызывают опасения по поводу его влияния на главу Банка Японии 

В ходе интервью в августе Бессент упомянул, что Банк Японии «отстает от времени» в отношении своей процентной политики, поскольку японские семьи сталкиваются с ростом стоимости жизни. Министр финансов сделал это заявление в редком и прямолинейном высказывании относительно финансовой политики другой страны.

Эта ситуация побудила нескольких экономистов выразить убеждение, что после трех лет устойчивой инфляции у Банка Японии наконец-то появилось достаточно данных, чтобы оправдать повышение процентной ставки на этой неделе. Это произошло после того, как два члена комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, несмотря на решение банка сохранить ставки без изменений на сентябрьском заседании.

Однако недавно финансовые рынки высказали предположение, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда может подождать до декабря или января, прежде чем вносить какие-либо корректировки. 

Шоки Омори, главный стратег Mizuho, ​​прокомментировал эту тему, заявив, что замечания Бессента могут еще больше усложнить выбор Уэды. 

«Если инвесторы поверят, что Банк Японии повысил ставки только из-за слов Бессента, они перестанут обращать внимание на Банк Японии и начнут сосредотачиваться на комментариях Бессента. Этого Уэда предпочел бы избежать», — отметил Омори.