A Mill City Ventures III, Ltd. anuncia uma colocação privada de US$ 450 milhões para iniciar sua estratégia de tesouraria

Wayzata, Estados Unidos / Minnesota, 28 de julho de 2025, Chainwire

A Mill City Ventures III, Ltd. anuncia uma colocação privada de US$ 450 milhões para iniciar sua estratégia de tesouraria

Após a conclusão da Colocação Privada, a Mill City adotará uma Estratégia de Tesouraria Sui

A Mill City pretende dar continuidade às suas atividades de empréstimos não bancários de curto prazo e financiamento especializado

Marius Barnett e Stephen Mackintosh, cofundadores da Karatage, assumirão os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Investimentos da empresa, respectivamente, após a conclusão da Colocação Privada

Parceria inédita no setor com a Fundação Sui oferece acesso de nível institucional à única tecnologia blockchain criada para adoção em massa  

A Mill City Ventures III, Ltd. (“Mill City” ou a “Empresa”) (NASDAQ:MCVT), uma instituição financeira não bancária e empresa de financiamento especializado, anunciou hoje que celebrou contratos de compra de valores mobiliários (os “Contratos de Compra de Valores Mobiliários”) para um investimento privado em ações de empresas de capital aberto para a compra e venda de 83.025.830 ações ordinárias (ou equivalentes em ações ordinárias) ao preço de US$ 5,42 por ação, para uma receita bruta agregada esperada de aproximadamente US$ 450.000.000, antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta (a “Colocação Privada” ou a “Oferta”).

Karatage Opportunities (“Karatage”), fundo de hedge proprietário com sede em Londres, especializado em investimentos em ativos digitais e tecnologias emergentes, fundado por Marius Barnett e Stephen Mackintosh, atuou como investidor líder, com um investimento equivalente da Sui Foundation, uma organização independentedent ao avanço e à adoção da rede Sui. Como um importante investidor inicial no ecossistema Sui, a Karatage se consolidou como parceira estratégica da Mysten Labs, os colaboradores originais da Sui, com vasta experiência operacional em toda a rede Sui. 

A oferta contou com a participação de empresas e provedores de infraestrutura de destaque, como Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq: GLXY) e Dr Jack Kong – NLABS Fund, além de investimentos da Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures e Maven 11, entre outros. A Galaxy Asset Management atuará como gestora de ativos.

A conclusão da Oferta está prevista para ocorrer em ou por volta de 31 de julho de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A Companhia pretende utilizar aproximadamente 98% da receita líquida da Colocação Privada para adquirir a criptomoeda nativa da blockchain Sui, comumente denominada “SUI”, e aproximadamente 2% da receita líquida da Colocação Privada para financiar as operações de empréstimo de curto prazo da Companhia. A SUI servirá como principal ativo de reserva financeira da Companhia.

A AGP/Alliance Global Partners está atuando como agente de colocação exclusivo em relação à oferta.

Após a conclusão da Oferta, a Companhia pretende nomear dois novos membros para o seu Conselho de Administração (o “Conselho”). Os novos membros do Conselho proporcionam atrone experiente de que a Companhia necessita à medida que esta se adapta a uma estratégia de tesouraria SUI: 

Marius Barnett (cofundador da Karatage) atuará como presidente do Conselho. Veterano na operação e investimento em ativos digitais, o Sr. Barnett possui um tracna construção de negócios nos setores imobiliário, de infraestrutura e de energia.    

Dana Wagner atuará como Diretora Independentedent Conselho. Como membro atual do conselho da Coinbase Custody Trust Company e ex-conselheiro geral da Square, o Sr. Wagner ocupou cargos jurídicos de alto nível emdefina vanguarda da tecnologia financeira.

Stephen Mackintosh (cofundador e sócio-gerente da Karatage) atuará como Diretor de Investimentos da empresa. Com experiência anterior em inteligência artificial e tecnologia de ponta, o Sr. Mackintosh traz consigo vasta experiência em todo o ecossistema Sui, gerenciando a estratégia de tesouraria da SUI para a empresa.  

“Estamos lançando em um momento crucial, quando tanto as criptomoedas institucionais quanto a IA estão atingindo massa crítica — criando oportunidades significativas em toda a infraestrutura blockchain”, disse Stephen Mackintosh, o futuro Diretor de Investimentos da Mill City e Sócio-Gerente da Karatage. “Acreditamos que a Sui está bem posicionada para adoção em massa, com a velocidade e a eficiência que as instituições exigem para criptomoedas em escala, além da arquitetura técnica capaz de suportar cargas de trabalho de IA, mantendo a segurança e a descentralização.”

“A Sui foi criada para fornecer a escalabilidade, a velocidade e a segurança necessárias para suportar a próxima geração de aplicativos descentralizados e casos de uso de criptomoedas no mundo real, tanto para consumidores quanto para instituições — desde stablecoins e inteligência artificial até jogos e finanças em geral”, acrescentou Christian Thompson, diretor administrativo da Fundação Sui.

A Mill City pretende adquirir tokens SUI no mercado aberto, bem como por meio de negociações institucionais normalmente reservadas para fundos de criptomoedas e um acordo de compra e venda negociado com a Sui Foundation — uma estratégia de tesouraria agora acessível por meio de uma estrutura negociada publicamente com liquidez diária. Como a única tesouraria de SUI com o apoio da Sui Foundation, a Mill City e a equipe da Sui Foundation compartilharão informações sobre a tecnologia e o crescimento do ecossistema, estabelecendo-a como uma das únicas estratégias de tesouraria de criptomoedas com apoio de uma fundação.

“O futuro pertence às criptomoedas, à IA e às stablecoins — e todas elas precisam de infraestrutura capaz de lidar com escala real. Essa infraestrutura é a Sui”, disse Adeniyi Abiodun, cofundador e diretor de produtos da Mysten Labs. “Acreditamos que tudo convergiu para o momento certo de tornar a visão fundadora da Sui uma realidade — e, em nossa opinião, esse momento é agora.”

A Oferta está sendo realizada com base em uma isenção do requisito de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e/ou o Regulamento D promulgado sob a mesma, e as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Consequentemente, os valores mobiliários oferecidos na Colocação Privada não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto mediante uma declaração de registro válida ou uma isenção aplicável do requisito de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. De acordo com os termos do Contrato de Compra de Valores Mobiliários, a Companhia registrará uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) registrando a revenda das ações ordinárias vendidas na Colocação Privada.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra destes títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou outra jurisdição.

Conselheiros

• O escritório de advocacia Sullivan & Worcester LLP está atuando como consultor jurídico da AGP/Alliance Global Partners.
• O escritório de advocacia Loeb & Loeb LLP está atuando como consultor jurídico da Mill City.
• O escritório de advocacia Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP está atuando como consultor jurídico da Karatage.
• O escritório de advocacia O'Melveny & Myers LLP está atuando como consultor jurídico da Fundação Sui.

Sobre a Mill City Ventures III, Ltd.

Fundada em 2007, a Mill City Ventures III, Ltd.é uma empresa de financiamento especializado focada em empréstimos de curto prazo e soluções de financiamento estruturado. A empresa fornece capital para empresas por meio de contratos de empréstimo garantidos, oferecendo aos investidorestraccom foco em segurança e mitigação de riscos. Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas em www.sec.gov ou www.millcityventures3.com.

Após a conclusão da Colocação Privada, a Companhia espera adotar uma estratégia de tesouraria SUI. 

Sobre Oportunidades de Karatê

A Karatage é um fundo de hedge proprietário com sede em Londres, especializado em investimentos em tecnologias emergentes nos setores de ativos digitais, inteligência artificial e jogos. Fundada por Marius Barnett e Stephen Mackintosh, a Karatage concentra-se emdente apoiar projetos de alto crescimento que desenvolvem tecnologias de próxima geração com apelo para o mercado de massa. Como um dos primeiros investidores importantes no ecossistema Sui, a equipe da Karatage traz consigo uma vasta experiência operacional em todo o ecossistema blockchain. Para mais informações sobre a Karatage, visite karatage.io. 

Após a conclusão da Colocação Privada, espera-se que Marius Barnett e Stephen Mackintosh, cofundadores da Karatage, assumam, respectivamente, os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Investimentos da empresa.

Declaração prospectiva

As declarações contidas neste comunicado de imprensa sobre expectativas, planos e perspectivas futuras, bem como quaisquer outras declarações relativas a assuntos que não sejam fatos históricos, podem constituir "declarações prospectivas" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), e essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações relativas ao fechamento previsto da Oferta, ao recebimento previsto dos recursos da Oferta, ao uso previsto pela Empresa dos recursos da Oferta, às oportunidades que a Oferta criará, às capacidades da Sui como blockchain e às oportunidades que a Sui cria, à crença de que os novos membros do Conselho fornecerão uma liderançatrone experiente à Empresa, à execução da estratégia de tesouraria da Empresa, ao arquivamento previsto de uma declaração de registro e à capacidade da Empresa de torná-la efetiva e mantê-la efetiva, e outras declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações que podem ser acompanhadas pelas palavras “pretende”, “pode”, “irá”, “planeja”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “prevê”, “estima”, “visa”, “acredita”, “espera”, “potencial” ou palavras semelhantes. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nessas declarações prospectivas devido a certos fatores, incluindo, entre outros, o cumprimento das condições de fechamento da oferta pela Companhia, flutuações no preço de mercado do SUI e quaisquer encargos de redução ao valor recuperável que a Companhia possa incorrer como resultado de uma queda no preço de mercado do SUI abaixo do valor pelo qual o SUI da Companhia é contabilizado em seu balanço patrimonial, mudanças no tratamento contábil relacionado às participações em SUI da Companhia, a capacidade da Companhia de alcançar operações lucrativas, a regulamentação governamental de criptomoedas e apostas online, mudanças nas leis ou regulamentos de valores mobiliários, a aceitação de novos produtos e serviços pelos clientes, incluindo nossa estratégia de tesouraria de SUI, o risco de o SUI ser classificado como um valor mobiliário sob as estruturas regulatórias atuais ou futuras e o risco de a Companhia ser considerada uma empresa de investimento como resultado de sua propriedade do SUI, a demanda por seus produtos e a condição econômica de seus clientes, o impacto de produtos e preços da concorrência, o longo ciclo de vendas, os direitos de propriedade da Companhia, mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis ​​e seus concorrentes, as condições econômicas gerais e outros fatores de risco detalhados no relatório anual da Companhia e em outros documentos arquivados. com a SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa referem-se apenas à data deste documento, e a Empresa não assume qualquer responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa.

Contato

Diretor Financeiro
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
[email protected]
612-868-5815

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