Mill City Ventures III, Ltd. Anuncia Colocação Privada de US$ 450.000.000 para Iniciar Estratégia de Tesouraria em Sui

Wayzata, Estados Unidos / Minnesota, 28 de julho de 2025, Chainwire

Mill City Ventures III, Ltd. Anuncia Colocação Privada de US$ 450.000.000 para Iniciar Estratégia de Tesouraria em Sui

Após o fechamento da Colocação Privada, a Mill City adotará uma Estratégia de Tesouraria em Sui

A Mill City pretende continuar seu negócio de empréstimos não bancários de curto prazo e finanças especializadas

Marius Barnett e Stephen Mackintosh, Co-fundadores da Karatage, tornar-se-ão Presidente do Conselho de Administração da Empresa e Diretor de Investimentos da Empresa, respectivamente, efetivamente após o fechamento da Colocação Privada

Relação de Primeira Categoria com a Sui Foundation Fornece Porta de Entrada de Grau Institucional para Exposição à Única Blockchain Construída para Adoção em Massa  

Mill City Ventures III, Ltd. (“Mill City” ou a “Empresa”) (NASDAQ:MCVT), uma empresa de empréstimos não bancária e de finanças especializadas, anunciou hoje que celebrou acordos de compra de valores mobiliários (os “Acordos de Compra de Valores Mobiliários”) para um investimento privado em ações públicas destinado à compra e venda de 83.025.830 ações ordinárias (ou equivalentes de ações ordinárias em seu lugar) a um preço de US$ 5,42 por ação, para recebimentos brutos agregados esperados de aproximadamente US$ 450.000.000, antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta (os “Colocação Privada”, ou a “Oferta”).

A Karatage Opportunities (“Karatage”), fundo de hedge proprietário com sede em Londres especializado em investimentos em ativos digitais e tecnologias emergentes, fundada por Marius Barnett e Stephen Mackintosh, atuou como investidor principal, com um investimento equivalente da Sui Foundation, uma organização independente dedicada ao avanço e adoção da rede Sui. Como investidor precoce significativo no ecossistema Sui, a Karatage consolidou-se como uma parceira estratégica da Mysten Labs, os contribuidores originais do Sui, com profunda experiência operacional em toda a rede Sui.

A Oferta contou com a participação de empresas proeminentes e provedores de infraestrutura, como Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq: GLXY) e Dr Jack Kong – NLABS Fund, bem como investimentos da Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures e Maven 11, entre outros. A Galaxy Asset Management atuará como Gestora de Ativos.

O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 31 de julho de 2025, sujeito à satisfação das condições de fechamento usuais. A Empresa pretende utilizar aproximadamente 98% dos recursos líquidos da Colocação Privada para adquirir a criptomoeda nativa da blockchain Sui, comumente referida como “SUI”, e aproximadamente 2% dos recursos líquidos da Colocação Privada para financiar o negócio de empréstimos de curto prazo da Empresa. A SUI servirá como o principal ativo de reserva de tesouraria da Empresa.

A.G.P./Alliance Global Partners atua como o único agente de colocação em conexão com a oferta.

Após o fechamento da Oferta, a Empresa pretende nomear dois novos membros para o conselho de administração da Empresa (o “Conselho”). Os novos membros do Conselho fornecem a liderança forte e experiente que a Empresa precisa à medida que esta pivota para uma estratégia de tesouraria em SUI:

Marius Barnett (Co-Fundador da Karatage) atuará como Presidente do Conselho. Um operador e investidor veterano em ativos digitais, o Sr. Barnett tem um histórico de construção de negócios em imóveis, infraestrutura e energia.

Dana Wagner atuará como Diretor Independente do Conselho. Como membro atual do conselho da Coinbase Custody Trust Company e ex-conselheiro geral da Square, o Sr. Wagner atuou em cargos jurídicos de alto nível em empresas definidoras de categoria na vanguarda da tecnologia financeira.

Stephen Mackintosh (Co-Fundador e Sócio-Gerente da Karatage) atuará como Diretor de Investimentos da Empresa. Com experiência anterior em inteligência artificial e deep tech, o Sr. Mackintosh traz vasta experiência em todo o ecossistema Sui, enquanto gerencia a estratégia de tesouraria em SUI para a Empresa.

“Estamos lançando em um momento crucial, quando tanto as criptomoedas institucionais quanto a IA estão atingindo massa crítica — criando oportunidades significativas em toda a infraestrutura de blockchain”, disse Stephen Mackintosh, o proposto Diretor de Investimentos da Mill City e Sócio-Gerente da Karatage. “Acreditamos que a Sui está bem posicionada para a adoção em massa, com a velocidade e eficiência que as instituições exigem para criptomoedas em escala, além da arquitetura técnica capaz de suportar cargas de trabalho de IA, mantendo segurança e descentralização.”

“A Sui foi construída para fornecer a escalabilidade, velocidade e segurança necessárias para apoiar a próxima geração de aplicações descentralizadas e casos de uso de criptomoedas do mundo real para consumidores e instituições — desde stablecoins até inteligência artificial, jogos e finanças mais amplas”, acrescentou Christian Thompson, Diretor de Gestão na Sui Foundation.

A Mill City pretende adquirir tokens SUI no mercado aberto, bem como por meio de fluxo de negociações de nível institucional, normalmente reservado para fundos de criptoativos, e por meio de um acordo negociado de compra e venda com a Sui Foundation — uma estratégia de tesouraria agora acessível por meio de uma estrutura de empresa de capital aberto com liquidez diária. Como a única tesouraria de SUI com o apoio da Sui Foundation, a Mill City e a equipe da Sui Foundation compartilharão informações sobre a tecnologia e o crescimento do ecossistema, estabelecendo-a como uma das únicas estratégias de tesouraria de criptoativos com apoio de fundação.

“O futuro pertence às criptomoedas, à IA e às stablecoins — e todas elas precisam de infraestrutura que possa lidar com escala real. Essa é a Sui”, disse Adeniyi Abiodun, Co-Fundador e Diretor de Produto da Mysten Labs. “Acreditamos que tudo tem levado ao momento certo para tornar a visão fundadora da Sui uma realidade — e, em nossa opinião, o momento é agora.”

A Oferta está sendo realizada com base em uma isenção do requisito de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e/ou na Regulamentação D promulgada sob ela, e nas leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Consequentemente, os valores mobiliários oferecidos na Colocação Privada não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto por meio de um registro de eficácia ou de uma isenção aplicável do requisito de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais aplicáveis. De acordo com os termos do Acordo de Compra de Valores Mobiliários, a Empresa apresentará um registro de eficácia à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) registrando a revenda das ações ordinárias vendidas na Colocação Privada.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados ou outras jurisdições.

Consultores

• A Sullivan & Worcester LLP atua como consultora jurídica da A.G.P./Alliance Global Partners.
• A Loeb & Loeb LLP atua como consultora jurídica da Mill City.
• A Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP atua como consultora jurídica da Karatage.
• A O’Melveny & Myers LLP atua como consultora jurídica da Sui Foundation.

Sobre a Mill City Ventures III, Ltd.

Fundada em 2007, a Mill City Ventures III, Ltd. é uma empresa de finanças especializadas focada em empréstimos de curto prazo e soluções de finanças estruturadas. A empresa fornece capital a empresas por meio de acordos de empréstimo garantido, oferecendo aos investidores retornos atraentes com foco em segurança e mitigação de riscos. Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas em www.sec.gov ou www.millcityventures3.com.

Após o fechamento da Colocação Privada, a Companhia espera adotar uma estratégia de tesouraria em SUI. 

Sobre a Karatage Opportunities

A Karatage é um hedge fund proprietário com sede em Londres, especializado em investimentos em tecnologias emergentes em ativos digitais, inteligência artificial e jogos. Fundada por Marius Barnett e Stephen Mackintosh, a Karatage concentra-se em identificar e apoiar projetos de alto crescimento que desenvolvem tecnologia de próxima geração com apelo de mercado em massa. Como investidor inicial significativo no ecossistema Sui, a equipe da Karatage traz profunda experiência operacional em todo o ecossistema de blockchain. Para mais informações sobre a Karatage, visite karatage.io. 

Após o fechamento da Colocação Privada, espera-se que Marius Barnett e Stephen Mackintosh, cofundadores da Karatage, se tornem, respectivamente, Presidente do Conselho e Diretor de Investimentos da Companhia.

Declaração Prospectiva

Declarações neste comunicado de imprensa sobre expectativas, planos e perspectivas futuros, bem como quaisquer outras declarações sobre assuntos que não sejam fatos históricos, podem constituir “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma da Litigância de Valores Mobiliários Privados de 1995, e essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações sobre o fechamento antecipado da Oferta, o recebimento antecipado de recursos da Oferta, o uso antecipado pelos recursos da Oferta pela Companhia, oportunidades que a Oferta criará, as capacidades da Sui como blockchain e as oportunidades que a Sui cria, a crença de que os novos membros do Conselho fornecerão liderança forte e experiente à Companhia, a execução da estratégia de tesouraria da Companhia, o envio antecipado de uma declaração de registro e a capacidade da Companhia de torná-la eficaz e manter sua eficácia, e outras declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações que podem ser acompanhadas pelas palavras “intende”, “pode”, “será”, “planeja”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “prevê”, “estima”, “visa”, “acredita”, “espera”, “potencial” ou palavras semelhantes. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nessas declarações prospectivas devido a certos fatores, incluindo, sem limitação, a satisfação pela Companhia das condições de fechamento da oferta, flutuações no preço de mercado do SUI e quaisquer encargos de imparcialidade que a Companhia possa incorrer como resultado de uma diminuição no preço de mercado do SUI abaixo do valor pelo qual os SUI da Companhia são registrados em seu balanço patrimonial, mudanças no tratamento contábil relacionado às participações da Companhia em SUI, a capacidade da Companhia de alcançar operações lucrativas, regulamentação governamental de criptomoedas e apostas online, mudanças nas leis ou regulamentos de valores mobiliários, aceitação do cliente de novos produtos e serviços, incluindo nossa estratégia de tesouraria em SUI, o risco de que o SUI seja classificado como um valor mobiliário sob estruturas regulatórias atuais ou futuras e o risco de que a Companhia seja considerada uma empresa de investimento como resultado de sua propriedade de SUI, a demanda por seus produtos e a condição econômica de seus clientes, o impacto de produtos e preços concorrentes, o longo ciclo de vendas, direitos de propriedade da Companhia, mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis e seus concorrentes, condições econômicas gerais e outros fatores de risco detalhados no relatório anual da Companhia e outros documentos apresentados à SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa falam apenas na data de sua publicação, e a Companhia não assume qualquer responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa.

Contato

Diretor Financeiro
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
[email protected]
612-868-5815

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