Mill City Ventures III, Ltd. Anuncia una Colocación Privada de 450.000.000 USD para Iniciar una Estrategia de Tesorería en Sui

Wayzata, Estados Unidos / Minnesota, 28 de julio de 2025, Chainwire

Mill City Ventures III, Ltd. Anuncia una Colocación Privada de 450.000.000 USD para Iniciar una Estrategia de Tesorería en Sui

Tras el cierre de la Colocación Privada, Mill City adoptará una Estrategia de Tesorería en Sui

Mill City tiene la intención de continuar con su negocio de préstamos no bancarios a corto plazo y financiación especializada

Marius Barnett y Stephen Mackintosh, cofundadores de Karatage, se convertirán en Presidente de la Junta Directiva de la Compañía y Director de Inversiones de la Compañía, respectivamente, efectivos tras el cierre de la Colocación Privada

Relación pionera en la industria con la Sui Foundation que proporciona una puerta de enlace de grado institucional para la exposición a la única blockchain construida para la adopción masiva  

Mill City Ventures III, Ltd. (“Mill City” o la “Compañía”) (NASDAQ:MCVT), una entidad de préstamos no bancaria y empresa de financiación especializada, anunció hoy que ha firmado acuerdos de compra de valores (los “Acuerdos de Compra de Valores”) para una inversión privada en una oferta pública de acciones (PIPE) para la compra y venta de 83.025.830 acciones ordinarias (o equivalentes de acciones ordinarias en su lugar) a un precio de 5,42 USD por acción, con unos ingresos brutos agregados esperados de aproximadamente 450.000.000 USD, antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta (la “Colocación Privada”, o la “Oferta”).

Karatage Opportunities (“Karatage”), el fondo de cobertura propietario con sede en Londres especializado en inversiones en activos digitales y tecnologías emergentes, fundado por Marius Barnett y Stephen Mackintosh, actuó como inversor principal, con una inversión equivalente de la Sui Foundation, una organización independiente dedicada al avance y la adopción de la red Sui. Como importante inversor temprano en el ecosistema Sui, Karatage se ha establecido como un socio estratégico de Mysten Labs, los contribuyentes originales de Sui, con una profunda experiencia operativa en toda la red Sui.

La Oferta incluyó la participación de firmas destacadas y proveedores de infraestructura como Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq: GLXY) y Dr Jack Kong – NLABS Fund, así como inversiones de Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures y Maven 11, entre otros. Galaxy Asset Management actuará como Gestor de Activos.

Se espera que el cierre de la Oferta ocurra el 31 de julio de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de utilizar aproximadamente el 98% de los ingresos netos de la Colocación Privada para adquirir la criptomoneda nativa de la blockchain Sui, comúnmente conocida como “SUI”, y aproximadamente el 2% de los ingresos netos de la Colocación Privada para financiar el negocio de préstamos a corto plazo de la Compañía. SUI servirá como el activo principal de reserva de tesorería de la Compañía.

A.G.P./Alliance Global Partners actúa como el único agente de colocación en conexión con la oferta.

Tras el cierre de la Oferta, la Compañía tiene la intención de nombrar a dos nuevos miembros para la junta directiva de la Compañía (la “Junta”). Los nuevos miembros de la Junta proporcionan el liderazgo sólido y experimentado que la Compañía necesita mientras pivota hacia una estrategia de tesorería en SUI:

Marius Barnett (Cofundador de Karatage) servirá como Presidente de la Junta. Un operador e inversor veterano en activos digitales, el Sr. Barnett tiene un historial comprobado en la creación de empresas en sectores como bienes raíces, infraestructuras y energía.

Dana Wagner servirá como Director Independiente de la Junta. Como miembro actual de la junta en Coinbase Custody Trust Company y exabogado general en Square, el Sr. Wagner ha desempeñado roles legales de alto nivel en empresas definitorias de categoría en la vanguardia de la tecnología financiera.

Stephen Mackintosh (Cofundador y Socio General en Karatage) servirá como Director de Inversiones de la Compañía. Con experiencia previa en inteligencia artificial y tecnologías profundas, el Sr. Mackintosh aporta una amplia experiencia en todo el ecosistema Sui mientras gestiona la estrategia de tesorería SUI para la Compañía.

“Estamos lanzando en un momento crucial en el que tanto las criptomonedas institucionales como la IA están alcanzando una masa crítica, creando oportunidades significativas en la infraestructura blockchain”, dijo Stephen Mackintosh, el propuesto Director de Inversiones de Mill City y Socio General en Karatage. “Creemos que Sui está bien posicionado para la adopción masiva con la velocidad y la eficiencia que las instituciones requieren para las criptomonedas a gran escala, además de la arquitectura técnica capaz de soportar cargas de trabajo de IA manteniendo la seguridad y la descentralización.”

“Sui fue construido para proporcionar la escalabilidad, velocidad y seguridad necesarias para apoyar la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y casos de uso de criptomonedas del mundo real para consumidores e instituciones por igual, desde stablecoins e inteligencia artificial hasta juegos y finanzas más amplias”, añadió Christian Thompson, Director de Gestión en la Sui Foundation.

Mill City tiene la intención de adquirir tokens SUI en el mercado abierto, así como a través de flujos de acuerdos de grado institucional típicamente reservados para fondos de criptomonedas y un acuerdo negociado de compra y venta con la Sui Foundation, una estrategia de tesorería ahora accesible a través de una estructura cotizada públicamente con liquidez diaria. Como la única tesorería SUI con el apoyo de la Sui Foundation, el equipo de Mill City y la Sui Foundation compartirán información sobre la tecnología y el crecimiento del ecosistema, estableciéndola como una de las únicas estrategias de tesorería de criptomonedas con apoyo de una fundación.

“El futuro pertenece a las criptomonedas, la IA y las stablecoins, y todas ellas necesitan una infraestructura que pueda manejar una escala real. Esa es Sui”, dijo Adeniyi Abiodun, Cofundador y Director de Producto de Mysten Labs. “Creemos que todo ha estado conduciendo al momento adecuado para hacer realidad la visión fundacional de Sui, y en nuestra opinión, el momento es ahora.”

La Oferta se realiza en base a una exención del requisito de registro bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), y/o la Regulación D promulgada bajo la misma, y las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, los valores ofrecidos en la Colocación Privada no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos excepto en virtud de una declaración de registro efectiva o una exención aplicable del requisito de registro de la Ley de Valores y de dichas leyes de valores estatales aplicables. De conformidad con los términos del Acuerdo de Compra de Valores, la Compañía presentará una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) para registrar la reventa de las acciones ordinarias vendidas en la Colocación Privada.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.

Asesores

• Sullivan & Worcester LLP actúa como asesor legal de A.G.P./Alliance Global Partners.
• Loeb & Loeb LLP actúa como asesor legal de Mill City.
• Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP actúa como asesor legal de Karatage.
• O’Melveny & Myers LLP actúa como asesor legal de la Sui Foundation.

Acerca de Mill City Ventures III, Ltd.

Fundada en 2007, Mill City Ventures III, Ltd., es una empresa de financiación especializada centrada en préstamos a corto plazo y soluciones de financiación estructurada. La empresa proporciona capital a empresas a través de acuerdos de préstamo garantizado, ofreciendo a los inversores rendimientos atractivos con un enfoque en la seguridad y la mitigación de riesgos. Se puede obtener más información sobre la empresa en www.sec.gov o www.millcityventures3.com.

Tras el cierre de la Colocación Privada, la Compañía espera adoptar una estrategia de tesorería en SUI. 

Acerca de Karatage Opportunities

Karatage es un fondo de cobertura propietario con sede en Londres especializado en inversiones en tecnologías emergentes en activos digitales, inteligencia artificial y juegos. Fundado por Marius Barnett y Stephen Mackintosh, Karatage se centra en identificar y respaldar proyectos de alto crecimiento que construyen tecnología de próxima generación con atractivo de mercado masivo. Como importante inversor temprano en el ecosistema Sui, el equipo de Karatage aporta una profunda experiencia operativa en todo el ecosistema blockchain. Para obtener más información sobre Karatage, visite karatage.io. 

Tras el cierre de la Colocación Privada, se espera que Marius Barnett y Stephen Mackintosh, cofundadores de Karatage, se conviertan en Presidente de la Junta y Director de Inversiones de la Compañía, respectivamente.

Declaración Prospectiva

Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas futuras, así como cualquier otra declaración sobre asuntos que no son hechos históricos, pueden constituir “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de la Litigación de Valores Privados de 1995, y estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre el cierre anticipado de la Oferta, el ingreso anticipado de fondos de la Oferta, el uso anticipado por parte de la Compañía de los fondos de la Oferta, las oportunidades que creará la Oferta, las capacidades de Sui como blockchain y las oportunidades que crea Sui, la creencia de que los nuevos miembros de la Junta proporcionarán un liderazgo sólido y experimentado a la Compañía, la ejecución de la estrategia de tesorería de la Compañía, el depósito anticipado de una declaración de registro y la capacidad de la Compañía para hacerla efectiva y mantener su efectividad, y otras declaraciones que no son hechos históricos, incluidas declaraciones que pueden ir acompañadas de las palabras “intenta”, “puede”, “será”, “planea”, “espera”, “anticipa”, “proyecta”, “predice”, “estima”, “apunta”, “cree”, “espera”, “potencial” o palabras similares. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas debido a ciertos factores, incluyendo, entre otros, el cumplimiento por parte de la Compañía de las condiciones de cierre para la oferta, las fluctuaciones en el precio de mercado de SUI y cualquier cargo por deterioro que la Compañía pueda incurrir como resultado de una disminución en el precio de mercado de SUI por debajo del valor al que las SUI de la Compañía se llevan en su balance, cambios en el tratamiento contable relacionado con las participaciones de SUI de la Compañía, la capacidad de la Compañía para lograr operaciones rentables, la regulación gubernamental de las criptomonedas y las apuestas en línea, cambios en las leyes o regulaciones de valores, la aceptación de nuevos productos y servicios por parte de los clientes, incluida nuestra estrategia de tesorería SUI, el riesgo de que SUI sea clasificada como un valor bajo los marcos regulatorios actuales o futuros y el riesgo de que la Compañía sea considerada una compañía de inversión como resultado de su propiedad de SUI, la demanda de sus productos y la condición económica de sus clientes, el impacto de productos y precios competitivos, el largo ciclo de ventas, los derechos de propiedad de la Compañía, los cambios en las leyes o regulaciones aplicables y sus competidores, las condiciones económicas generales y otros factores de riesgo detallados en el informe anual de la Compañía y otros documentos presentados ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa solo habla a la fecha de su emisión, y la Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa.

Contacto

Director Financiero
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
[email protected]
612-868-5815

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